В налете 20 февраля 1939 г. 30 японских бомбардировщиков, летевших тремя группами, по воспоминаниям С.В.Слюсарева, попытались заставить наши истребители взлететь раньше времени и в разгар боя остаться без горючего (такие маневры на первых порах им удавались). Но китайцы, следуя указаниям наших советников, не торопились поднимать в воздух истребители. Мелкими группами с пятиминутными интервалами в воздух поднялись 40 истребителей, последовательно атаковавшие японцев. Было сбито девять бомбардировщиков, погибло 63 члена экипажей. В бою был ранен один советский доброволец. В тот день бомбы упали на город, а не на авиабазу. Спустя три дня, 23 февраля, на Ланьчжоу шла группа из 57 бомбардировщиков, но до города долетела только первая группа из 20 машин. Атаковав их на подходе, истребители сбили шесть самолетов и не стали преследовать остальные, ожидая подхода следующих групп. Но те отбомбились по запасным целям. Нечто подобное произошло и раньше, 12 февраля, когда из 30 японских бомбардировщиков, обнаруженных на подходе к аэродрому, 18 не дошли до цели 10-15 км и повернули назад.
В некоторое оправдание японцев можно сказать, что они действовали с аэродромов в провинции Шаньси на пределе своего радиуса действия без истребительного прикрытия. Летали на итальянских Фиатах BR.20, позже на Мицубиси Ки 21 ("тип 97"), чей боевой дебют пришелся на налеты на Чун- цин в декабре 1938 г. "Японец", в отличие от "итальянца", оказался более живучим и лучше "держал" пули наших ШКАСов. Тем не менее потери среди Ки 21 при дневных налетах без прикрытия истребителей оказались достаточно высоки. В февральских боях над Ланьчжоу вместе с добровольцами участвовали и китайские летчики 17-й эскадрильи, как пишут тайваньцы, все три раза они "одерживали полную победу".
В марте 1939 г. для защиты Чунцина от налетов на авиабазу Гуанянба перевели всю 4-ю авиагруппу (21-ю, 22-ю, 23-ю и 24-ю эскадрильи), там они находились до июля, отражая вражеские налеты. 3 мая 1939 г. город бомбили 54 японских бомбардировщика. Командир авиагруппы Дун Миндэ сам повел группу в бой, по тайваньским данным, они сбили семь японских самолетов. Сбитый зам. комэска Чжан Миншэн (самолет Р-7153) выпрыгнул с парашютом, позже умер от ран. 11 июля 27 бомбардировщиков вновь бомбили Чунцин. Восемь И-15, ведомые комэском Чжэн Шаоюйем, вступили в бой. Самолет ведущего (№ 2310) получил 38 пробоин, И-15 № 2307 Лян Тяньчена загорелся и упал. 4 августа во время ночного перехвата был сбит И-15 № 2310 Ли Чжицяна, летчик погиб. В конце октября ПВО Чунцина усилили, передислоцировав на авиабазу Байшии 24-ю эскадрилью.
На ночные налеты японцы начали переходить уже после первых неудач в воздушных боях в феврале 1938 г. Они бомбили Наньчаи во время полнолуния преимущественно одиночными самолетами или звеном, и практически без особого ущерба.