Весной 1938 г. китайская разведка получила сведения о том, что на южном побережье в районе Гуанчжоу японцы готовят крупную десантную операцию. Туда решили направить группу советских добровольцев. Как только они приземлились на местном аэродроме, он подвергся налету авиации противника. Потери оказались небольшими – всего один поврежденный И-16 и несколько пробоин в обшивке крыла И-15бис Н.Г. Козлова. Утром под крылья «чижей» были подвешены 25-кг бомбы, и они под прикрытием «ласточек» отправились бомбить город и порт Аомынь (Макао), где находилась неприятельская авиабаза. Японцы своевременно вывели самолеты из-под удара – аэродром оказался пуст, а зенитки встретили группу ожесточенным огнем. Сбросив на втором заходе все бомбы по стоявшему неподалеку японскому крейсеру («что слону дробина»), летчики без потерь вернулись в Гуанчжоу. Там они дожидались японского десанта неделю, но сведения оказались ложными. Часть группы осталась для усиления местной ПВО, а остальные вернулись в Наньчан. В целом той весной в воздушных боях над Гуанчжоу советские истребители сбили 8 японских самолетов. В июне того же года над северной частью провинции Гуандун – еще 6.
Летом 1938 г. произошла очередная ротация советских добровольцев. При этом командовавшего истребителями П.В. Рычагова сменил П.Ф. Жигарев, в дальнейшем главным советником по авиации стал Г.И. Тхор, затем – П.Н. Ани- симов, его заместителем по истребительной авиации стал С.П. Супрун, по бомбардировочной – В.А. Картаков.
Летом началось новое японское наступление на Ухань. После занятия Аньцина 12 июня японцы перебросили туда недавно созданный 15-й ИАП и продолжили движение вверх по Янцзы в направлении Учана. Несколько неожиданно для японцев активизировалась китайская авиация, совершившая 49 боевых вылетов против японских кораблей на реке и войск на суше.
В основном, советские истребители вели воздушные бои в районе Наньчана. Там находились только две запасные площадки: одна в 50 км и вторая в 85 км. Ими и пользовались истребители. Как отмечали авторы «Боевых действий истребительной авиации», «при налете противника несколькими волнами, с интервалом в 20 минут, работа с одного аэродрома была невозможна. С занятием Цзюцзяна на р. Янцзы сократилось количество постов ВНОС. Первые сведения о готовящемся налете поступали в Наньчан не раньше, чем за 15 минут до налета. Ясно, что за это время вылететь и набрать высоту 6000 м истребители не имели возможности». К тому же, связь между площадками осуществляли по одному телефонному проводу, который часто рвался, и руководить объединенной истребительной группой было затруднительно.
Несмотря на проблемы, советские истребители делали все от них зависевшее для выполнения поставленных задач. В разгар уханьской оборонительной операции не проходило дня без боевых вылетов. В июле почти каждый советский доброволец совершил не менее 20-25 вылетов. Дневной налет достигал 5-7 ч. Нередко они преподавали противнику уроки тактики. Так, в бою 22 июня они воспользовались большой дистанцией (2-3 км) между японскими истребителями и бомбардировщиками, зашли в середину строя и сбили два «бомбера».
После неудачных воздушных боев 29 апреля и 31 мая японское командование очень тщательно готовило новый налет на хорошо охраняемый истребителями аэродром и разработало оригинальную воздушную операцию. В ней решили задействовать 27 бомбардировщиков и 38 истребителей, которые разделили на три группы, атаковавшие с разных направлений (т.н. «звездный налет»). Цели для них в Уханском «трехградье» также выбирали различные, среди них – аэродром Ханькоу, военный завод в Ханьяне, Главный штаб в Учане и т.д.