Хозяйская дочь была с детства просватана за сына одного из друзей хозяина – молодого графа Андриана. У него были кудрявые каштановые волосы и карие глаза, словно расплавленный шоколад. Когда дети подросли, сговорились и о дате свадьбы. Парню нравилась яркая красота Миолики, и он ничего не имел против этого брака. Однако дело было в том, что юная графиня не любила его. Вот не лежала к нему душа и все тут, возможно еще и потому, что отец настаивал на свадьбе с ним, а Миолика очень не любила, когда ее к чему-то принуждают. Человек он был хороший, однако Миолике полюбился акробат из заезжего циркового балаганчика. Парня звали Денис – светловолосый юноша с красивыми голубыми глазами под цвет июльского неба над его шатром. А улыбка его невероятно обаятельна. На его зрелищном представлении всегда был аншлаг. Было заметно, что человек получает удовольствие от своей работы. Он показывал удивительные чудеса ловкости и гибкости. Обоим девушкам в цирке очень понравилось его выступление, а также другие номера в цирке: и жонглеров, и клоунов, и дрессировщиков, а также иллюзиониста. Однако для Миолики не было выступления лучше, чем у Дениса. Они с Марьяшей как-то сбежали на представление от сторогой гувернантки (разумеется, по настоянию Миолики). Миолика успела и поговорить немного с парнем, высказав восхищение его таланту. Правда, гувернантка нашла их и увела домой, отчитав за самовольство. А вот Марьяша грезила об Андриане с подросткового возраста. Он, правда, ее совсем не замечал, ухаживая за Миоликой. Юноша всегда был вежлив с Марьяшей, ровно, как и со всеми, относился к ней как к сестре Миолики. Однако все внимание его было занято Миоликой. Миолике всегда было очень неловко перед подругой. В ее взгляде часто читалась тоска, когда она смотрела на Миолику и Андриана. Так бедный, голодный человек смотрит на выставленные в витрине вкусности, не имея возможности их купить. Миолика просила отца отменить помолвку, однако он не хотел ничего слушать, утверждая, что Андриан достойный молодой человек.
И вот как-то сидели подруги в парке, уже близилась дата свадьбы. Юная графиня сказала:
– Как жаль, что придется выходить за нелюбимого. Ни мне, ни ему этот брак не принесет счастья. Если бы можно было поменяться с тобой внешностью. Прости, Марьяша. C твоей незаметной внешностью я легко смогла бы сбежать и найти балаганчик Дениса. Если я попробую сбежать, отец меня быстро найдет и вернет. Тебя же искать особо не будут. А ты могла бы притвориться мной, и кто знает, возможно, Андриан бы полюбил тебя за твой хороший характер.
Марьяша ответила ей:
– Да, я хотела бы тебе помочь и согласна, что Андриан тоже не будет счастлив, если ты его не любишь. Однако я не верю, что он может полюбить меня, но хотя бы представить это ненадолго можно было бы.
В это время мимо проходила ведьма и, услышав их разговор, решила им помочь – она обещала приготовить для них заговоренное зелье. Требовалось только добавить каждой из них по капле крови в бутылочки друг друга. Зелье нужно было пить каждое утро по глотку, если необходимо было превращение друг в друга. Ведьма действительно помогла: Миолика сбежала искать цирк, став незаметной как Марьяша, а Марьяша осталась дома.
А Денису тоже очень приглянулась Миолика. Он думал о ней постоянно. Она приходила к юноше в его снах. Он всегда любил свою работу и выполнял ее с интересом, с огоньком. Теперь же он выполнял ее автоматически, так как все его мысли были заняты девушкой. Все товарищи по цирку заметили, что он выступает с отсутствующим выражением на лице, а не с улыбкой, как обычно, и были очень недовольны этим. Он и сам сердился на себя, ибо ему не нравилось, что он почти утратил интерес к работе, которую ранее так любил, говоря себе, что она уже забыла его, что она бы не вышла за него, так как он ничего не может ей предложить, кроме своей любви и бродячей жизни, ибо он небогат, а она из зажиточной семьи. Родители Дениса умерли рано, поэтому он привык полагаться только на себя. Однако ничего не могло утешить, ничего не помогало. Он уже подумывал о том, чтобы бросить цирк и вернуться в ее город, несмотря на то, что очень любил цирк и свою бродячую жизнь.