Они думают о том, как им проводить время обретенной молодости. Зрители догадываются, что их подмывает заняться любовью, так как они – две почти влюбленные пары. Но их останавливают условности их поколения. Парочки ведут себя в соответствии с кодами ушедшего времени: галантность, жеманство, откладывание секса «на потом», несмотря на обоюдное желание доставить себе радость, которой они были лишены много лет. Их воркование прерывается появлением головорезов в черных костюмах и очках. Это люди Матрешки, они же «Сувенир», они же «Русская специфика». Вначале врываются бандиты-шестерки, потом в чилаут тяжело вдвигается Матрешка. Нижняя часть его огромна. Голова же, напротив, крошечная, издающая писклявый и мрачный голос. Бандиты обращаются с нашими героями как с тинейджерами, не зная о превращении. Они связывают их и перевозят в лабораторию, куда уже перемещено оружие Хронос. Продажный Ученый требует доставить их в секретную лабораторию живыми, чтобы узнать, как работа часов влияет на организм. Они попадают в лабораторию, где Продажный Ученый и его подручные собираются исследовать, а затем уничтожить их. Но они не знают, что один из детей – Северный – изобретатель Хроноса, хорошо знаком с лабораторией и действием часов. Мнимые тинейджеры, проявив неожиданное для врагов упорство, хитрость и информированность, бегут из плена и оказываются на свободе, в Москве. В качестве заложника они захватывают Продажного Ученого, который путешествует с ними в виде огромного заклеенного кулька. В этот момент им звонят мнимые старики. Они назначают встречу во «Временах года». Но до встречи еще остаток ночи и целый день.
Далее следует ряд эпизодов, в которых старики пытаются наслаждаться молодостью в идиллическом духе старых советских фильмов (обязательные шаблоны тех времен: мороженое, взгляд на фонтан, поливальная машина, летний дождь, девушка, идущая по лужам босиком, звучат соответствующие песни и музыка). Обладая деньгами, они одеваются «красиво». Мальчики – в широкие костюмы, девочки – в ситцевые платья. В парикмахерской делают прически своего времени. Они пытаются наслаждаться молодостью в тех формах, которые сохранила их память. У фронтовика роман с партийкой, у ученого – с диссиденткой. Соответственно разделена и эстетика их времяпровождения. Фронтовик и партийка пытаются воспроизводить советскую идиллию (в духе позднего сталинизма и раннего хрущевизма). А ученый и диссидентка проводят время с оппозиционным интеллигентским оттенком (споры до хрипоты, вместо советских песен – Галич, Высоцкий и т. п.). Однако все эпизоды, начинаясь счастливо, заканчиваются обломом. Как советское, так и антисоветское счастье невозможно в современной Москве. Мороженое невкусное, в театре – что-то непонятное, в романтический момент, когда девушка идет по лужам, иностранцы принимают ее за проститутку и пытаются «склеить». Бывшие старики понимают, что, если они хотят быть счастливыми, их счастье должно найти новую форму, ни в чем не похожую на счастье их молодости. Они обретают счастье в борьбе с силами зла. Для того чтобы успешно бороться со злом, им необходимо объединиться с детьми, оказавшимися в старых телах.
Приближается время встречи в клубе.
Обе группы проникают в клуб с большими сложностями. Мнимых подростков не хотят пускать, потому что из-за них утром были проблемы с бандитами и потому что они странно одеты и странно себя ведут. Мнимых стариков не пускают, потому что они старые. Для того чтобы попасть туда, им приходится проявить смекалку и изобретательность.
Несколько слов о клубе «Времена года». В клубе четыре зала – «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». Все залы расположены вокруг танцпола, имеющего вид огромного циферблата. Стрелки проходят над головами танцующих. Над танцполом стеклянный купол. В этом пространстве разворачивается много разновидностей действий фильма: танцы, концерты, драки, перестрелки, погони. Соответственно, при переходе из одного зала в другой звучат аранжированные произведения Вивальди. Зал «Зима» – белый. В нем с потолка постоянно идет искусственный, типа лазерный, снег. Зал «Осень» – желто-золотой. В нем имитируется листопад. В зале «Лето» – жарко. Девушки танцуют в бикини, на проекциях – море (Ибица). В зале «Весна», самом романтическом из всех, в воздухе витают лепестки цветов. На экранах эпизоды классических фильмов о весне («Весна на Заречной…», «Весна», «17 мгновений…»). Персонажи постоянно перемещаются по всем этим пространствам.