Эксперт № 39 (2013)

Тем не менее качество портфеля кредитов физлицам действительно снижается: по данным Банка России, за первые шесть месяцев 2013 года объем просроченной задолженности вырос на 19,6%, в то время как сам портфель кредитов — на 13,7%. Выше всего уровень просроченной задолженности именно в сегменте необеспеченной розницы: за шесть месяцев 2013 года доля не погашенных в срок кредитов от общего объема ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 10,0 до 13,3%.

Растет и доля граждан, имеющих одновременно несколько действующих кредитов: так, доля заемщиков с тремя и более кредитами выросла с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го на 23%. Неудивительно, что одной из наиболее частых причин отказа заемщику в предоставлении кредита является высокий уровень долговой нагрузки, измеряемый коэффициентом DTI (долг/доход). Так полагают более чем в 80% банков, опрошенных «Эксперт РА».

Таблица 3:

Топ-30 банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

Мягкая посадка продолжается

По прогнозам «Эксперт РА», темп прироста портфеля необеспеченных кредитов составит по итогам 2013 года примерно 35% (против примерно 55% в 2012-м), а его объем — 6,3 трлн рублей. Динамика рынка кредитов наличными и кредитов с использованием банковских карт составит 30–35 и 40–45% соответственно. Портфель POS-кредитов увеличится до конца текущего года на 12–15%. Более 80% опрошенных «Эксперт РА» банков считают сегмент кредитования через торговые точки наименее привлекательным среди ключевых сегментов беззалогового розничного кредитования. Отчасти такое мнение обусловлено активизацией на рынке POS-кредитов «дочек» крупнейших госбанков. Фактически единственные источники фондирования Сетелем Банка и Лето Банка — капитал и межбанковские кредиты от материнских структур (у Сетелем Банка — около 70% пассивов, у Лето Банка — 80%), обходящиеся им значительно дешевле рыночных источников привлечения. Благодаря этому указанные банки могут наращивать объемы бизнеса даже по ставкам ниже 25%: при таком дешевом фондировании запас по снижению маржи очень велик.

В 2014 году наблюдаемое замедление розничного рынка усилится: прогнозируемая стагнация экономики и дальнейшие ужесточения, проводимые регулятором (в том числе подготовка по переходу на требования «Базель III»), не позволят рынку необеспеченной розницы прибавить более 25%. Расти быстрее рынка смогут банки, сумевшие эффективно наладить процесс передачи проблемных долгов коллекторам и готовые на снижение объемов маржи.

Таблица 4:

Топ-5 банков по объему портфеля POS-кредитов

Давление на капитал из-за ужесточения политики резервирования и повышенных коэффициентов риска стимулирует розничные банки активно передавать проблемные долги коллекторам. В результате растет доля «молодой» просрочки: с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го совокупная просроченная задолженность от 30 до 90 дней, переданная коллекторам, увеличилась на 7,1 п. п. и составила 16,3%. «В случае передачи коллекторским агентствам кредитов с просрочкой менее 90 дней — речь может идти, например, о связанных долгах — это те ситуации, когда у клиента имеется несколько кредитов, один из них “задефолтился” раньше и уже продан коллекторскому агентству, — делится своим видением проблемы Федор Поспелов. — Второй продукт, даже если просрочка по нему не превышает 90 дней, обычно перемещается к первому, чтобы с ними работал один коллектор, так как это гораздо эффективнее».

За счет настройки эффективной работы с коллекторами по переуступке проблемных кредитов банки смогут обеспечить себе резерв для дальнейшего роста розничных портфелей темпами выше среднерыночных. Вместе с тем процедура переуступки может стать менее результативной из-за планов Минэкономразвития по внесению поправок в проект закона «О потребительском кредитовании». Они предусматривают, что взаимодействие с должниками будет жестко регламентироваться, вплоть до приостановки деятельности коллекторских агентств. Кроме того, с учетом расширения функций Банка России пока нет определенности относительно регулирования деятельности коллекторских агентств.

Поддерживать высокие темпы роста, не жертвуя при этом качеством портфеля, банкиры пытаются и за счет повторного кредитования заемщиков, уже бравших кредит в банке и успешно его погасивших. Этим клиентам банки готовы предоставлять специальные условия кредитования по ставкам ниже рыночных, что в условиях повышенного давления на капитал дорогих ссуд даст таким банкам запас по Н1 (норматив достаточности капитала). Так, среди топ-20 банков по объему кредитов без обеспечения доля необеспеченных потребительских кредитов, выданных клиентам, уже ранее имевшим кредит в банке (в течение последних двух лет), выросла в период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го в среднем на 10 п. п. По отдельным крупным участникам рынка доля таких кредитов в общем объеме достигает 50–60%.        

Евгений Дмитриев

Комментирует Евгений Дмитриев , начальник департамента розничного бизнеса банка "Возрождение":