В 602 году в Константинополе был совершен военный переворот. Флавий Маврикий Тиберий Август, последний император из династии Юстиниана, был свергнут с престола, и его место занял центурион (сотник) Флавий Фока.
В 610 году был свергнут с престола и убит Флавий Фока, и его место занял император Ираклий I.
В 627 году Ираклий начал новые наступления. Он вторгся в Западную Грузию, связался с северокавказским народом – хазарами и призвал их к походу на Тифлис. Хазары с радостью откликнулись на этот призыв.
Хазары были тюркоязычным населением, которое появилось на Северном Кавказе после гуннов. Их основной деятельностью было кочевое скотоводство.
Византийцы и несметные полчища хазар подошли к Тифлису и осадили его. Однако осада города не имела успеха, византийцам с хазарами не удалось взять его. Византийский император не мог больше терять времени и оставил город. Он направился со своим войском в Междуречье и у Ниневии нанес сокрушительный удар персам.
В 628 году полчища хазар вновь подошли к Тифлису, и на этот раз, несмотря на ожесточенное сопротивление защитников, город был взят и разграблен. В том же году между Персией и Византией был заключен мир, по которому Ираклий вернул себе Армению, Сирию, Месопотамию и Египет. Ему же досталась и Картли.
Разгром Грузии греками и хазарами прервал непрерывное развитие христианства на Кавказе, поскольку открыл туда дорогу арабам. Ослабленная двухвековым религиозным расколом, Византия не могла оказать сопротивление безжалостным арабам, стремившимся к господству в данном регионе.
Быстрые успехи арабов были обусловлены отличной организацией и высокими боевыми качествами арабской армии, а также их политикой религиозной терпимости и простой и понятной системой налогообложения. Все это способствовало победе арабов в восточных провинциях Византийской империи, население которых сильно отличалось от центральных регионов как в этническом, так и в религиозном отношении.
Древние источники указывали, что даже фанатичные монахи Сирии и Палестины покидали монастыри и присоединялись к арабским отрядам. Многие города вообще сдались без боя.
В 640 году арабы вторглись в Армению и заняли ее столицу Двин.
Они намеревались подчинить себе и Картли. С этой целью арабы поставили населению условие: либо подчиниться, либо уйти с насиженных мест и переселиться в другую страну. Картлийцы отказались подчиниться, и арабы двинули против них войско. Однако картлийцы нанесли им поражение и изгнали из пределов своей страны.
Постепенно арабы усилились. По сообщению арабского историка Табари, арабы под командованием Хабиба ибн-Масламы возобновили поход на Картли, взяли Тифлис и выдали населению «Охранную грамоту».
Условия этой «Охранной грамоты» на данном этапе удовлетворяли обе стороны. Картлийцы облагались налогом в размере одного динара на один дым (очаг). При этом им запрещалось объединение дымов с целью уменьшения дани. Со своей стороны, арабы не должны были расчленять дымы для увеличения дани. Картлийцы, принявшие ислам, освобождались от налога. Картлийцы были обязаны оказывать помощь отставшим от своих арабам и доставлять их в ближайший арабский отряд. В свою очередь, арабы обязывались оказывать помощь картлийцам в их борьбе с другими захватчиками.
Эти события датируются 644–645 годами.
К началу 654 года арабы захватили уже всю Армению. В том же году они взяли город Феодосиополь (нынешний Эрзерум) – главную твердыню византийцев на рубежах Закавказья.
В 657–659 гг. арабы захватили и Картли, и Эгриси.
Вскоре в халифате началась междоусобная война, которая тянулась до тех пор, пока единственным властелином не стал халиф Муавия ибн Абу Суфьян. Понятно, что в этот период арабам было не до Картли и не до Эгриси, и их освободили византийцы.
В 696–697 гг. правитель Эгриси, зависимый от Византии, пригласил арабов изгнать византийцев.
В 711 году наследнику престола Византии, Льву Исавру, удалось освободить лишь Абазгию. Также византийцы ненадолго овладели Фазисом, но арабы легко отразили атаку и вернули Фазис.
Вскоре сложилась такая ситуация: на побережье Лазики стояли лагеря византийцев, а в поселениях стояли арабские гарнизоны. Главным опорным пунктом арабов на Кавказе до конца VIII века были Лазика, Картли, восточная часть Армении и Кавказская Албания. Однако у всех провинций, захваченных арабами, имелись свои соперники. В частности, на Западную Армению и Эгриси давно посягала Византия, которая действовала сообща с аланами и хазарами, обратившими взор на Картли и Дербент.