После жестоко подавленной уличной демонстрации социалистов 11 февраля 1934 года по Австрии прокатилась волна организованных диверсионных актов. В ходе этой акции специальная секция по диверсиям и саботажу СД отработала способы, которыми затем пользовались в последующие годы.
В конце июля усилилась террористическая деятельность. Дольфуса, который был протеже Муссолини, пригласили провести несколько дней у дуче в Италии, где уже находилась его семья. Он должен был выехать 25-го.
25 июля около полудня 154 эсэсовца, принадлежавшие к 89-му австрийскому батальону СС, возглавляемые Гольцвебером и переодетые в форму австрийской гражданской гвардии, пользуясь внезапностью, захватили канцелярию за несколько минут. Произошло это благодаря соучастию начальника полиции майора Фея.
Тяжело раненный Дольфус был уложен на диване в зале конгресса. От него потребовали подать в отставку, но он отказался. Тогда перед ним положили ручку и бумагу и оставили умирать, рассчитывая получить подпись. Он умер в 18 часов, без врача и священника, которых требовал позвать, но так и не сдался.
В это время лояльные войска и полиция окружили здание парламента. Вечером стало известно, что Муссолини на этот переворот отреагировал весьма резко и мобилизовал пять дивизий, которые направлялись к границе у Бреннера. В 19 часов захватчики сдались. Гитлер отозвал доктора Рита, германского министра в Вене, с которым мятежники поддерживали постоянную телефонную связь весь день 25-го.
Еще раз грубые методы не оправдали себя. Гитлер почувствовал, как опасны такие приемы, если их не оправдывает последующий успех. Пришлось вернуться к испытанным подпольным методам: предоставить действовать СД и организациям, которые она контролирует. Затем сможет подключиться гестапо.
Дело в том, что Гитлер ни на миг не отказался от своего проекта присоединения Австрии. Он еще заявлял о чистоте своих намерений по отношению к австрийскому правительству, но 29 и 30 сентября 1934 года (через два месяца после провалившегося путча) собрал нацистских шефов в Бад-Эйблинге, в Баварии. Инструкции, которые были даны по окончании этого двухдневного совещания, приоткрывают истинные намерения нацистов и показывают их обычные приемы. Гестапо тут, разумеется, занимает одно из первых мест.
В этих инструкциях наблюдаются два классических принципа действий нацистов: терроризм и полицейское преследование в целях ликвидации оппозиционеров. Эти два аспекта подпольной борьбы входили в компетенцию СД. Гестапо помогало также в поисках противников режима. В то время Гитлер объяснял Раушнингу, как он понимал работу разведывательной службы: «Мы не достигнем ничего, пока не будем иметь фалангу людей, которые целиком отдаются своему делу и находят в нем удовольствие». Чиновники питали отвращение к этой работе, и надо было использовать женщин, вращающихся в свете: пресыщенных искательниц приключений, любительниц острых ощущений. Можно было также использовать ненормальных, одержимых извращенцев.
Гитлер взял на себя труд составить образец вопросника, который должны были заполнять специальные службы, чтобы получать «только полезные сведения». Можно ли человека подкупить, причем не только деньгами, тщеславен ли он. Надо знать, склонен ли он к эротизму, какой тип женщин предпочитает, не гомосексуалист ли, что являлось крайне важным пунктом. Также необходимо было изучить его прошлое. Скрывает ли человек что-нибудь? Можно ли его как-то шантажировать? Не алкоголик ли он? Не игрок ли? Нужно было знать любимые виды спорта, склонность к путешествиям, художественные вкусы. Нужен был полный перечень человеческих пороков и слабостей.
Шушниг, преемник Дольфуса в Вене, понимал, что сопротивление не может длиться долго. Он пытался выиграть время и в конце концов заключил 11 июля 1936 года договор с Германией. Согласно этому договору, Австрия обязывалась дружественно относиться к Германии, а Германия, признавая суверенитет Австрии, обещала не воздействовать на ее внешнюю политику. Чтобы реализовать положения договора, Шушниг назначил на некоторые административные посты австрийских нацистов, согласился допустить некоторые их организации в Патриотический фронт и, наконец, выпустил из тюрем и лагерей несколько тысяч нацистов. Произошло точное повторение маневра, позволившего разрушить Веймарскую республику.
Партия и СД акцентировали свою работу на саботажных мероприятиях. С осени 1934 года инженеру Рейнталеру, бывшему шефу крестьян-нацистов, ставшему негласным лидером австрийской нацистской партии, ежемесячно выплачивалось в секретном порядке 200 тысяч марок.