В Волынском княжестве, которое в середине XIII в. стало родовым владением потомков князя Изяслава Мстиславича, очень рано образовался мощный княжеский домен, который позволил начать борьбу с боярством Галича и Волыни за усиление княжеской власти и объединение Галицкой и Волынской земель. В 1199 г., после нескольких лет борьбы, Роман Мстиславич объединил под своей властью галицкие и волынские земли. Он подавил сопротивление бояр и направил свои усилия на объединение под своей властью всех юго-западных земель. Роман активно защищал свои земли от притязаний Польши, литовских князей, оказал помощь Византии, изгнав с севера Балканского полуострова вторгшихся туда половцев. В 1203 г. он овладел Киевом, и под его властью оказалась вся Южная и Юго-Западная Русь. В 1205 г. во время войны с поляками князь Роман погиб. Наследником стал его старший сын, четырехлетний князь Даниил.
Воспользовавшись малолетством князя, галицкие бояре попытались захватить политическую власть. Летописец прямо писал об этом: «Бояре галицкие Данила князем себе называют, а сами всю землю держат». В Галицко-Волынской земле началась тридцатилетняя разорительная междоусобная борьба.
Ослаблением Галицко-Волынского княжества решили воспользоваться Польша и Венгрия. Они не хотели восстановления единства Галича и Волыни. В борьбу с иноземцами включился Мстислав Мстиславич Удалой, который дважды изгонял венгров из Галича, но дважды вынужден был оттуда уходить. Активную борьбу продолжал мужавший в скитаниях и постоянных походах Даниил Романович. Он вырос в сильного характером, терпеливого, храброго и властного князя. Борьба против польских и венгерских феодалов послужила основой для консолидации сил в юго-западных русских землях. Опираясь на горожан и своих служилых людей, Даниил смог укрепиться на Волыни, а в 1238 г. он, взяв Галич, вновь объединил галицкие и волынские земли под своей властью.
В 1240 г. Даниил взял Киев, объединив киевские земли с Юго-Западной Русью. Но в том же году монголо-татары Батыя взяли и разорили Киев. После этого Батый разгромил земли Галицко-Волынского княжества. Даниил Романович признал сюзеренитет Золотой Орды, но не оставлял мысли о продолжении борьбы с нею, хотя и понимал, что в тот момент сил у него для этого было недостаточно. Князь, будучи хорошим дипломатом, умело лавировал между Ордой и Западом, который опасался нового вторжения монголо-татарских орд. Сохраняя надежду на освобождение от власти Орды, Даниил Романович пошел на переговоры с Папой Римским Иннокентием IV. Папа, ведя переговоры с Даниилом, думал о распространении своей церковно-политической власти через унию католической и православной церквей. Он предложил королевский титул Даниилу, который короновался в 1255 г., однако реальной помощи в борьбе с татарами от Рима он не получил, а попыткам распространения католичества в своих землях решительно препятствовал. Таким образом, создать союз христианских государств для борьбы с Золотой Ордой, к чему стремился Даниил, не удалось.
Даниил Романович умер в 1264 г. После его смерти в Галицко-Волынской земле началась новая боярская смута, чем воспользовались Польша и Литва, захватившие в середине XIV в. соответственно Волынь и Галицию.
3. Новгородская феодальная республика
Заселение славянами земель, где в IX в. возник Новгород, началось несколько раньше, чем заселение южных районов, и шло оно не с Дуная, а из Прибалтийского Поморья. Это открытие было сделано археологами, прежде всего Новгородской археологической экспедицией МГУ им. М. В. Ломоносова. В современной историографии утверждается положение (акад. В. Л. Янин и др.) о том, что Древнерусское государство образовалось не путем расселения славян с юга по всем районам, а путем объединения киевской и новгородской традиций, что и привело к созданию и развитию в этих районах этнокультурных и хозяйственных особенностей. Результатом этого стало впоследствии соперничество Киева и Новгорода и стремление последнего к самостоятельности.
Владения Новгорода, который образовался как объединение трех племенных поселков: славянского, мерянского и чудского (В. Л. Янин, М. Х. Алешковский), простирались от Финского залива до Урала и от верховьев Волги до Северного Ледовитого океана. Здесь был пестрый этнический состав. Собственно Новгородская земля, в основном со славянским населением, включала земли вокруг озера Ильмень, в бассейнах рек Волхов, Мета, Ловать, Великая, Молога, Шелонь. В результате колонизации в состав Новгородской земли вошли земли карелов, води, заволочекой чуди, веси. Саамы и ненцы платили Новгороду дань, в основном пушниной. Новгородская земля делилась на пятины, в которые входили сотни, в свою очередь делившиеся на погосты.