Исходя из признания экономической и военной слабости страны, ее дипломатической изоляции, Горчаков говорил о необходимости преимущественного внимания к внутренним делам России, о ее стремлении к миру и о том, что она свободна в выборе союзников и средств для защиты своих национальных интересов. Он заявлял: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается в себе». В сфере внешней политики это означало внимание к отношениям с соседними государствами и отказ от активной европейской политики.
Своей ближайшей задачей Горчаков считал расшатывание Крымской системы. Не обремененный союзническими обязательствами, он начал сближение с Францией. Во время коронации Александра II в августе 1856 г. он дал понять французским дипломатам, что Россия готова согласиться «на любое увеличение территории Франции». Стороны сближало неприятие австрийской политики и стремление к совместным действиям на Востоке. В сентябре 1857 г. в Штутгарте произошла встреча Александра II и Наполеона III,которая рассматривалась российскими дипломатами как выход из изоляции. Одним из результатов русско-французского взаимодействия стало согласие на объединение Дунайских княжеств, в результате чего в 1859 г. возникло новое государство — Румыния. В том же году был подписан секретный договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Россия соглашалась поддержать политику Наполеона III в итальянском вопросе: французский император стремился играть ведущую роль в процессе объединения Италии, что объективно означало ослабление позиций Австрийской империи. Дальнейшего развития связи России и Франции не получили. Этому мешали давний спор о Святых местах, нежелание Парижа пересматривать нейтральный статус Черного моря и польский вопрос.
Польское восстание 1863 г.
Воцарение Александра II привело к оживлению польского национального движения. По стране прошла волна патриотических манифестаций, одна из которых в феврале 1861 г. в Варшаве была разогнана силой. Вместе с тем власти провозгласили политику примирения, которую пытался проводить назначенный наместником великий князь Константин Николаевич. Он поручил разработку программы реформ влиятельному польскому аристократу А. Велёпольскому. Тот подготовил указы об облегчении положения крепостных крестьян, о школьном образовании на польском языке, о восстановлении Варшавского университета. Это был отказ от николаевской политики, попытка предотвратить восстание, которое готовили «белые» и «красные».«Белые» были связаны с польской эмиграцией. К ним принадлежала преимущественно шляхта, готовая сражаться во имя национальной независимости, но не желавшая решать крестьянский вопрос. Свои расчеты «белые» строили на ожидании дипломатической и военной помощи Англии и Франции. Партия «красных» состояла из людей демократических убеждений, которые понимали важность социальных вопросов. В октябре 1862 г. Велёпольский объявил о рекрутском наборе: по заранее составленным именным спискам в армию должны были призвать политически неблагонадежную молодежь. Это решение спровоцировало заговорщиков на открытое выступление, которое началось в январе 1863 г. внезапным нападением на военные гарнизоны небольших городов и местечек. Руководители восстания объявили о создании временного правительства и провозгласили независимость Польши. Политика примирения великого князя Константина Николаевича себя не оправдала.
Польское восстание 1863 г. серьезно повлияло на политику великих держав. Англия и Франция расценили польское восстание как предлог для вмешательства в дела России. Правительства двух стран предложили восстановить польскую конституцию и дать амнистию восставшим. Горчаков отверг эти предложения. Он исходил из того, что польский вопрос есть внутреннее дело России, и блокировал предложение Наполеона III о созыве международного конгресса. Горчаков признавал, что польский вопрос является «камнем преткновения для всех держав», он предлагал российским дипломатам за границей прекратить любые обсуждения положения в Польше, но считал, что, избежав открытого вмешательства Англии и Франции, он укрепил позиции России в Европе и создал условия для ведения более активной внешней политики.
Для борьбы с восставшими правительство использовало военную силу. В августе 1863 г. Константин Николаевич был лишен всех постов в Царстве Польском, где подавлением восстания руководил генерал Ф. Ф. Берг. В Северо-Западном крае против восставших действовал генерал-губернатор М. Н. Муравьев. Надежды польских повстанцев на действенную помощь западных держав не оправдались, обострились противоречия между «белыми» и «красными», которые не могли прийти к согласию в крестьянском вопросе. Провозглашенный в сентябре 1863 г. диктатором Р. Траугутт не смог поднять крестьян на борьбу, и к лету 1864 г. восстание было подавлено.