Когда Муссолини решил помогать испанским генералам, он поручил своему зятю, графу Чано, образовать при Министерстве иностранных дел специальный отдел — испанский. В период дипломатических сражений в августе 1936 года, в результате которых было принято решение о неучастии западных стран в Гражданской войне в Испании, Чано согласился с решением дуче. Это была уловка, под прикрытием которой Италия отправляла оружие и пехотные подразделения в Испанию.
Вскоре спецслужбы испанских фашистов узнали, что республиканцы получают оружие из России. Это оправдывало поставки Италии и Германии.
В конце 1936 года итальянский дипломат Филиппо Анфузо договорился с Франко об отправке в Испанию итальянской дивизии при условии, если тот поддержит политику Муссолини в зоне Средиземноморья. Генерал принял предложение. Он уже морочил голову немцам, чего не поиграть с итальянцами.
Муссолини сбросил маску. Тщеславный дуче не мог обойтись без фанфар, он жаждал боевой славы на полях сражений в Испании. Командование пехотной дивизией он поручил генералу Роатга, главе спецслужбы.
Роатта тайно перебросил дивизию в Испанию. Франко с нетерпением ждал поставок оружия, а итальянцы требовали назначить им «поле битвы». Франко создал германо-итальянский Генштаб, разработавший план действий. Планировалась уверенная победа.
4 февраля 1937 итальянские танки атаковали Малагу, 7 февраля город был взят. А тем временем немецкий броненосец «Граф фон Шпее» закрыл с моря пути для отступления сил противника, а испанские крейсеры «Канариас» и «Балеврес» бомбардировали город с моря.
Чернорубашечники участвовали в репрессиях взятого города, и эта победа не украсила Муссолини. Она стала началом цепи поражений итальянских легионеров в Испании.
Франко назвал это соучастие итальянцев в Гражданской войне трагедией. В Гвадалахаре события были особенно драматичны. Здесь, при попытке взять Мадрид в кольцо, столкнулись в яростной схватке итальянские фашисты и антифашисты. Это было одно из главных сражений «итальянской гражданской войны». На территории Испании фашистов было 30 тысяч: «Черные рубашки», «Черные молнии», 250 танков, 180 пушек. Бойцы были воодушевлены, уверены в победе, мечтали повеселиться в мадридских кабаках с девочками…
Битва началась при ярком солнце. Итальянские танки прорвали линию фронта. Интернациональным бригадам под командованием Павлова удалось ликвидировать прорыв. И тогда батальон добровольцев-антифашистов имени Гарибальди стал лицом к лицу с итальянскими фашистами регулярной армии. Патрули перекликались, оскорбляя друг друга на родном языке. Из динамиков доносилось:
Когда артиллерия и авиация республиканцев атаковали колонну танков итальянских фашистов, отступавших по приказу Генштаба, потери их были велики, республиканцы захватили много техники. Дивизия франкистов под командованием генерала Оргаза не пришла на помощь итальянцам — они наблюдали, как итальянский бык подыхает от ударов итальянского тореро. Это был урок Муссолини — он в Испании не командир.
Это поражение при Гвадалахаре подтолкнуло Муссолини принять экстренные решения. В боях погибла или была взята в плен четверть итальянского воинского контингента. Но этого ему мало не показалось. Муссолини поклялся, что ни один солдат не должен вернуться из Испании, пока не будет одержана победа.
А тем временем «комитет по невмешательству» продолжал свою болтовню, поручив Германии и Италии контролировать побережье республиканской Испании. Муссолини воспользовался этим решением, чтобы послать подкрепления своим войскам. Итальянская дивизия участвовала в битве за Бильбао, и на этот раз испанцы поддержали их основательно.
Россия увеличила помощь республиканской Испании. Посол в Португалии, брат Франко Николас, вылетел в Рим для проведения секретных переговоров. Муссолини был вынужден признать очевидное поражение — стальное кольцо вокруг республики вот-вот могло порваться. Итальянские подлодки должны были помешать доставлять оружие и грузы суднам республиканцев. Они получили приказ стрелять из пушек, атаковать торпедами, топить вражеские суда, действуя под флагом испанских националистов. Приказ был выполнен, ко дну были пущены английские, французские, греческие, русские суда… и даже итальянские — для правдоподобия.
В августе 1937 года итальянский военный флот одержал ряд побед над безоружными грузовыми суднами противника.