Папа Николай мог бы спасти Византию, но у него все еще были серьезные подозрения в отношении Восточной церкви и ему требовались доказательства того, что заключенный союз является полновесным и прочным. К несчастью, он в очень малой степени обладал выдержкой, присущей Григорию X, и совершенно не владел той дипломатической изощренностью, которая отличала последнего. Весной 1279 г. Николай направил посольство к Михаилу — тому был предъявлен целый ряд категорических требований. Понтифик совершенно однозначно отказал императору в удовлетворении его прежних просьб о том, чтобы грекам было дозволено сохранить свои старые обряды, возникшие еще до раскола: «Единство веры не допускает проявления различий в вероисповедании и религиозной практике верующих». В заключение папа извещал Михаила о своем намерении назначить кардинала-легата, у которого была бы постоянная резиденция в Константинополе.
Постепенно позиция Михаила касательно отношений с Римом становилась все более нестерпимой для константинопольской общественности и церковных кругов. И василевс знал, что он не может более оказывать давление на патриарха. Но он еще мог лавировать.
Собрав всех верховных клириков во дворце, Михаил высказался перед ним так откровенно, как никогда еще до сих пор:
«Я осознаю, что использовал силу против многих из вас и что оскорбил многих своих друзей, в том числе членов моей семьи… Я полагал, что все это дело завершится и что латиняне не будут более ничего требовать… но теперь они требуют дальнейших доказательств приверженности союзу. Бог свидетель, я не изменю наше вероисповедание ни на одну букву, ни на йоту. Я обещаю придерживаться божественного вероучения наших отцов. Если я окажу послам сердечный прием, то это не причинит вам вреда. Я думаю, что нам надо проявить к ним доброжелательное отношение, с тем чтобы мы не создали себе новых проблем».
Слова Михаила возымели эффект. Греческие клирики выслушали папских посланников и проявили при этом достаточную деликатность. Но с совершенной непреклонностью они отказались произнести требуемые клятвы.
Для римских послов этого оказалось более чем достаточно. Можно было поверить или не поверить в искренность намерений Михаила и его сына Андроника, но верхушка греческой церкви полностью подтвердила подозрения латинян: в сознании византийцев никакого союза между церквями не произошло.
Столь же безуспешным оказалось стремление Николая III настроить на миролюбивый лад Карла Анжуйского. Неоднократные попытки папы помирить двух противников начисто игнорировались ими обоими. Карл не нуждался в мире, поскольку стремился завладеть Константинополем. Михаилу же мирный договор связал бы руки на Балканах, где война, которую он вел против князей Ахеи, Эпира и Фессалии, приносила в настоящее время богатые плоды. Вильгельм Ахейский умер 1 мая 1278 г., через год после кончины его наследника Филиппа Анжуйского. По условиям договора 1267 г. Карл унаследовал княжество и в результате добился преобладающего влияния во всей Восточной Европе. Но жадность и коррумпированность его губернаторов привела к тому, что местное население подняло настоящее восстание, благодаря чему имперские войска смогли продолжить отвоевание Морей даже еще более быстрыми темпами, чем раньше.
В августе 1280 г. Николай III умер, и у Карла наконец оказались развязаны руки — он начал готовить давно уже задуманное нападение на Константинополь. Пелопонесские порты и гавани, находившиеся под его контролем, были бы весьма полезны для отправки военно-морской экспедиции, но отсутствие у Карла адекватной флотилии делало ее невозможной. Нападение следовало осуществлять с суши. Осенью 1280 г. армия, насчитывавшая примерно 8000 человек, в том числе 2000 кавалеристов и большой отряд сарацинских лучников, направилась на восток через Албанию — к византийской крепости Берат.