Гитлер, как всегда, искал причину поражения в действиях местного командования, а не в своих собственных и 1 февраля заменил фельдмаршала фон Кюхлера генерал-полковником Моделем.
К этому времени немецкие войска пришлось отвести за реку Луга, на которой они, используя неожиданную оттепель, могли на длительное время задержать замедлившееся продвижение русских. Вскоре, однако, на левом фланге 18-й армии стала вырисовываться новая опасность. Наращивая удар наступавших из района Ленинграда войск, русское командование постоянно усиливало западное крыло, которое вследствие этого далеко продвинулось в юго-западном направлении. 30 января русские овладели уже Кингисеппом. Наступавшие в западном направлении войска направляли теперь свои главные усилия, с одной стороны, на участок между финским заливом и Чудским озером, а с другой – дальше на юго-запад. В то время как узкий укрепленный перешеек между заливом и озером давал некоторую гарантию, что предпринятое здесь русское наступление удастся отразить – и оно действительно, несмотря на созданный ими крупный плацдарм на реке Нарва, было приостановлено южнее Нарвы, – в юго-западном направлении удары русских были нанесены во фланг немецким войскам, все еще занимавшим позиции вдоль реки Луга. Армии Волховского фронта также оказывали усиленное давление в западном и юго-западном направлениях. Последствия этого мощного наступления были одинаково опасны как для восточного фланга обороны на реке Луга, так и для северного фланга 16-й армии, находившегося южнее озера Ильмень у Старой Руссы. С помощью созданной на стыке 16-й и 18-й армий оперативной группы, возглавлявшейся генералом Фриснером и подчинявшейся непосредственно командованию группы армий, прорыв русских в районе Шимска и северо-западнее удалось предотвратить, а в результате молниеносной ночной перегруппировки – отрезать войска противника, местами прорвавшиеся до дороги Луга – Псков. Хотя грозившая здесь 18-й армии опасность на время была устранена, тем не менее сил армии было недостаточно, чтобы, перейдя к решительной обороне, удержать весь район вплоть до Чудского озера. К тому же нельзя было не учитывать, что русские настойчиво продвигались вдоль восточного побережья Чудского озера. К середине февраля группа армий очутилась в большой опасности, устранить которую собственными усилиями она не могла: 18-я армия в районе между озером Ильмень и Чудским озером оказалась охваченной с обоих флангов, а в результате прорыва в районе Шимска на юг русские вышли в тыл войскам северного фланга 16-й армии. Если бы они достигли района Дно, коммуникации 16-й армии оказались бы перерезанными. Над ослабленным южным флангом 16-й армии также нависла угроза охвата, явившаяся следствием начатого еще в январе из района Великих Лук наступления 1-го Прибалтийского фронта, которое, в свою очередь, развивалось русскими с уже имевшегося выступа через Ново-Сокольники в северо-западном направлении. Если бы и здесь дело дошло до оперативного прорыва, то группа армий вряд ли была бы в состоянии своевременно отойти через Псков.
Так как вследствие еще гораздо более серьезных осложнений на южном участке общего фронта не было никакой возможности выделить в распоряжение группы армий «Север» хоть какое-нибудь количество сил, то ей оставалось лишь предпринять широкий отступательный маневр, который и был начат 18 февраля из района Старой Руссы, с августа 1941 г. являвшегося ареной упорной борьбы. 21 февраля был оставлен Холм. 18-я армия на центральном участке отвела свои войска от Луги, отразив при этом атаки русских вдоль Чудского озера в направлении Пскова и отойдя своим правым флангом вместе с отступившей из района озера Ильмень 16-й армией. Русские сильно теснили войска 18-й армии и северного фланга 16-й армии, 24 февраля они вышли в район Дно, а двумя днями позже – к Порхову, однако рассечь группу армий «Север» на отдельные части им не удалось. К началу марта немецкие войска, продолжая удерживать узость севернее Чудского озера, организовали оборону на новом рубеже, на юге примыкавшем юго-западнее Невеля к позициям 3-й танковой армии группы армий «Центр» и проходившем далее на север в основном по реке Великая через Опочку, Остров на Псков. Если цель русского командования заключалась в том, чтобы проведенной операцией уничтожить группу армий «Север», то благодаря упорному сопротивлению испытанных немецких дивизий этот замысел осуществить не удалось. Обе армии могли занимать новую оборону в надежде, что на сокращенном фронте они успешно смогут противостоять предстоящему натиску противника. Их решимость еще больше возрастала оттого, что фронт теперь уже угрожающе близко придвинулся к восточно-германским областям, где формировалось большинство дивизий группы армий «Север».