Поэтому полторы тысячи гридей, с учетом внезапности атаки и поддержки гарнизона, должно было хватить для обращения булгар в бегство.
Вторую рать в составе полутысячи гридей и гуляй-города из сотни повозок с командой он отправил на ладьях по пути: Клязьма – Ока – Волга – Городец под началом воеводы Пахома. Из Городца Пахом должен отправить по реке дозор к устью Ветлуги, поскольку именно вверх по Ветлуге пойдут ладьи булгар. Из Ветлуги булгары волоком перейдут в реку Юг, на которой стоит Устюг. Только этим путем булгары могли добраться до Устюга, не входя в русские земли.
Когда булгарская рать пройдет вверх по Ветлуге, рать Потапа поднимется на 400 верст по реке Унже, до места, где она протекает рядом с Ветлугой, и там устроить засаду.
Ловушка была организована так, как решил Юрий.
Булгары напали на Устюг 18 июня. Было их семь сотен. О том, что гарнизон крепости за зиму увеличился на 500 воев, они не знали. Наместник Глеб Ингваревич, предупрежденный разведчиками о подходе врага, был готов к нападению и легко отразил атаку.
Булгары, потерпев неудачу, разбили лагерь, обложили город и приступили к осаде. Через два дня на рассвете, на их лагерь обрушилась конная рать боярина Варуна. Лишь сотни две булгар сумели заскочить на ладьи и уйти по реке. Варун не стал их преследовать. Зато отправил гонцов к воеводе Потапу.
Рать Потапа тем временем перевела гуляй-город с Унжи на Ветлугу и устроила засаду. На берегу реки установили гуляй-город, в котором установили 10 пушек и 16 гауфниц, направив их на реку. Гуляй замаскировали деревьями и кустами.
Получив весть от Варуна, зарядили орудия. Когда разведчики сообщили о подходе каравана булгарских ладей, у дружинников Потапа все было готово к встрече.
Когда головная ладья прошла мимо гуляя, Потап дал сигнал. Гриди сбросили маскировочные кусты с повозок. Артиллеристы мгновенно навели пушки и гауфницы. И грянул залп!
В караване было всего семь ладей. Все остальные захватили дружинники Варуна. Пушечные ядра навылет продырявили борта, а картечь гауфниц смела гребцов. Немногих уцелевших на попавших под удар ладьях добили расставленные ниже по течению лучники. По приказу Потапа, по первой ладье артиллеристы не стреляли. Хотя, лучники уполовинили количество бывших в ней гребцов. Потап точно выполнил указания своего князя. Одна ладья ушла, чтобы ее команда могла сообщить хану Ильгаму о наличии у русских убийственного огнебойного оружия. Донесение о выигранном бое Потап не медля послал князю Юрию.
Исполнив задание, рати Варуна, Потапа и Кондрата направились обратно во Владимир.
К этому времени в городе Горховце расположенном наКлязьме несколько выше ее устья, князь Юрий уже собирал войско для похода на Волжскую Булгарию. Там уже были гуляй-город в три сотни повозок со всей артиллерией, три тысячи пятьсот конницы, включая тяжелую и три тысячи пехоты.
Получив сообщение от воеводы Потапа. Юрий приказал готовиться к отплытию. Флот из четырех сотен больших ладей спустился по Клязьме, потом по Оке до ее впадения в Волгу. Здесь Юрий приказал встать лагерем, чтобы дождаться подхода рати воеводы Потапа. Его артиллерия лишней в походе не станет.
Через два дня, ладьи Потапа, спустившись по Унже и по Волге присоединились к Владимирскому войску.
Все войско 7 июля двинулось вниз по Волге в поход на Булгарию. Еще через седьмицу войско высадилось на правом берегу Волги, в двадцати верстах выше крупного булгарского города Ошель. На следующий день утром русская рать выступила на Ошель. Разведчики донесли, что из Ошеля вышло булгарское войско и выстроилось на широком поле для битвы. Войско было многочисленным. По сведениям разведчиков, булгар было около 20 тысяч. Вдвое больше, чем русских.
Атаковать первым Юрий не собирался. Он приказал выстроить гуляй-город на пологом холме полукругом, оставив за спиной Волгу. Ладьи поставили под берегом борт о борт.
Когда разведчики доложили Ильгам-хану, что русские остановились, он сам с отборными телохранителями выехал к русскому лагерю. Осмотрев лагерь, и прикинув количество русских воинов, он сделал вывод, что русские испугались численного превосходства булгар, и решил атаковать их сам.
Булгары двинулись навстречу русским.
Ильхам выстроил напротив повозок русских свою пехоту в количестве 8 тысяч, а на флангах, окружив русских полукольцом, расположил по 6 тысяч конницы.
Для начала, как водится, хан вызвал Юрия на переговоры, и предложил сдаться, пообещав отпустить воинов домой, забрав только у них оружие. В ответ получил такое же предложение, только еще и с требованием виры за нападение на Устюг в три тысячи гривен. Высокие стороны разъехались, не договорившись.
Ильхам, конечно, выслушал рассказ воинов, вернувшихся из-под Устюга, но не поверил им. Потерпевшие поражение воины, всегда склонны преувеличивать мощь врага. Подумаешь, какие-то огненные шары прилетели. Он сам знал, что при осаде городов применяются зажигательные снаряды, метаемые осадными машинами. Решил, что русские применили по его ладьям что-то похожее.