В то же время зритель присутствует на Дне святого Валентина в доме Альмы, которая вышла замуж за своего бывшего босса Монро. Альма рассказывает о Джеке, утверждая, что знала, чем Эннис занимался с приятелем. Эннис жестоко расправляется со своей бывшей женой, отказываясь считать себя гомосексуалистом. На этом подсюжет об Альме и Эннисе заканчивается.
Эннис и Джек встречаются снова, они стали старше. Джек продолжает предлагать поселиться вместе, но безрезультатно.
Эннис знакомится в баре с женщиной Кэсси. У них завязываются романтические отношения. Новый подсюжет.
На балу Джек знакомится с мужчиной Рэндаллом. У них завязываются отношения.
101-я минута: СЦЕНА КРИЗИСА. Джек и Эннис снова встречаются и отправляются в поход. Джек скрывает свои отношения с Рэндаллом и говорит, что больше не в силах выносить отсутствие любовника, он слишком страдает. Затем он признается, что ездил в Мексику. Эннис очень тяжело это воспринимает. Джек возражает, что тот сам все испортил, ведь они уже двадцать лет могли бы быть вместе. Эннис просит Джека «оставить его в покое». Джек уходит. Эта сцена заканчивается в 1 час 45 мин фильма, поэтому она довольно длинная, с большим количеством диалогов, что оправдано, поскольку она эмоционально очень насыщенна и конфликтна.
Это явно кризис во втором акте – момент, когда оба протагониста наиболее далеки от достижения их цели. Эннис снова случайно видит Кэсси. Она спрашивает, почему он ее бросил, и он отвечает, что не собирается к ней возвращаться. На этом данный подсюжет завершается.
110-я минута: ОДУ 5, Эннис получает открытку, в которой сообщается, что Джек мертв. Это начало КУЛЬМИНАЦИИ фильма, которая логично начинается сразу после кризиса. Позвонив Лурин, Эннис узнает, что Джек завещал быть кремированным и хотел, чтобы его прах развеяли на Горбатой горе, «в месте, которое он любил больше всего на свете». Эннис попросил дать ему адрес родителей Джека, чтобы он мог забрать прах друга.
Эннис отправляется к родителям Джека; его мать очень добра, а отец крайне холоден, как и описывал Джек в самом начале их знакомства. Отец рассказывает, что Джек планировал поселиться на ранчо с несколькими сменявшими друг друга мужчинами.
Эннис заходит в комнату Джека и в конце концов находит спрятанную за шкафом старую окровавленную рубашку, которую он считал потерянной, но оказалось, что Джек украл ее в качестве сувенира. Это очень эмоциональная ОТДАЧА, и мы без слов понимаем, что Эннис действительно был для Джека мужчиной всей его жизни. Это кульминация фильма, самый эмоционально насыщенный момент. Эннис выходит из дома с рубашкой под мышкой. Это конец второго акта, экран гаснет на отметке 1 час 57 мин.
Акт III
Эннис переехал на стоянку трейлеров и живет один. Его старшая дочь, 19-летняя Альма-младшая, приезжает к нему на машине своего парня Керта. Она сообщает, что выходит замуж, и приглашает его на свадьбу, но Эннис сначала отказывается, так как ему нужно присматривать за стадом, а работа для него всегда на первом месте. Затем он передумывает и наконец принимает приглашение. Это знаменует собой настоящую ЭВОЛЮЦИЮ ПРОТАГОНИСТА, который на протяжении всего фильма всегда ставил работу превыше всего, а теперь изменился.
Эннис открывает свой гардероб и находит окровавленную рубашку и открытку с изображением Горбатой горы.
Очевидно, что настоящим протагонистом является Эннис, поскольку именно он переживает больше всего конфликтов и именно он наиболее заметно эволюционирует на протяжении фильма.
Джейсона Борна, страдающего амнезией после проваленного задания и пытающегося восстановить собственную личность и свое прошлое, преследуют киллеры ЦРУ. В приключениях его сопровождает молодая немка.
Питч фильма явно свидетельствует о жанре боевика, протагонист – Джейсон Борн, но персонаж молодой немки Марии также будет иметь реальное значение в повествовании, так как именно она послужит действующим лицом подсюжета. Антагонисты – руководители специального подразделения ЦРУ, которые стремятся устранить Борна.
Акт I
В открытом море недалеко от Марселя плавает тело мужчины. Его вылавливает траулер. Одетый в гидрокостюм мужчина получил пулевые ранения в спину. Врач оперирует его и обнаруживает под кожей утопленника металлическую капсулу, на которой указан код счета в швейцарском банке. Очнувшись, молодой человек, Джейсон Борн, ничего не помнит – ни своего имени, ни того, как он здесь оказался.