По закону Чингисхана никто не имел права объявлять себя во владениях монголов ханом, не происходя от его крови. Но для всякого закона есть извороты: хотя память Чингисхана была еще в уважении и закон его в форме соблюдался, так как Тамерлан писал все указы именем ханов, избранных им из потомков Чингисхана, но сам управлял их именем совершенно самовластно, раздавал царства своим детям и внукам и оставил им обширное наследие.
Для утверждения своей власти он прежде всего озаботился об увеличении и устройстве своих войск, вводя между ними постановления Чингисхана. Выше было сказано, что, готовясь к изгнанию из Трансоксаны Ильяс-Ходжи, Тамерлан, из присоединившихся к нему для этой цели воинов, избрал 313 человек самых преданных ему, одаренных качествами, необходимыми для хорошего начальника, знающего военное искусство и испытанного в предшествовавших боях. Из них он назначил 100 для начальствования десятками, 100 – сотнями и 100 – тысячами. Остальным 13 он дал более высокие должности. Без сомнения эти избранные воины способствовали к введению дисциплины и тех боевых порядков, о которых будет сказано ниже.
Составив хорошо устроенную армию, избрав столицею Самарканд, укрепив этот город и устроив в нем цитадель, Тамерлан идет войною на узбеков, которые в то время были непримиримыми и самыми опасными его врагами. Разбив их в 1371 году, он отправляется для завоевания Хорезма, берет город Кент приступом, направляется в Ургендж, заставляет хорезмского хана согласиться на предложенный ему мир и выдать дочь свою в замужество за старшего сына Тамерлана, Джехангира.
Потом он совершает еще несколько походов против узбеков, а в 1376 году содействием своим возводит на кипчакский престол Тохтамыша. В 1378 году он опять идет войною на Хорезм, а в следующем году, взяв, после упорной обороны, столичный город его, покоряет всю эту страну. В 1380 году, узнав, что владетель Хорасана восстановил против себя подданных, Тамерлан, по тайному сношению с некоторыми из них, устремляется на завоевание этой страны.
Для этого, устроив мост через р. Аму у г. Тармеда, он переводит через него войска и направляется на Балх, берет его, идет на Андху, Фюршендж и неожиданно является под стенами Герата. Владетель Хорасана покоряется без боя, амиры области следуют его примеру. Вскоре потом покоряются Систан, Кандагар и Афганистан; этому примеру следуют другие владетели, так что все пространство до Мазандерана и Кандагара приобретено почти без боя.
Приняв в состав своей армии военное сословие покоренных народов, для увеличения числа войск, Тамерлан замышляет более обширные завоевания. В 1383 году покоряет Мазандеран, оттуда идет в Азербайджан, Армению, Грузию и простирает свои завоевания до Эрзерума, Тифлиса и Дербента. Из Грузии он направляется на Ван, Испагань, в Южную Персию и покоряет столицу Фарсистана, г. Шираз.
Здесь Тамерлан получает известие, что в его владения вторгнулся возведенный им на престол Золотой Орды хан Тохтамыш, который одну часть своих войск послал на р. Сырдарью и в Бухару, другую через Усть-Урт в Хорезм, где он имел тайных союзников. Тамерлан, узнав, что Тохтамыш дошел уже до г. Бухары, поспешил подать помощь своим подданным и послал легкие отряды кратчайшим путем на город Иезд, а сам с главными силами обошел кирманскую соленую степь на Испагань и Тактапал (вероятно, нынешний Тегеран). Между тем Тохтамыш, узнав о приближении войск Тамерлана и разграбив часть его владений до р. Аму, удалился до прибытия главных сил Тамерлана, частью через Хорезм, частью через р. Сыр.
Тамерлан, прибыв в Самарканд, узнал, что в союзе с Тохтамышем были владетели Хорезма Иликмиш-Аглан и Сулейман-Софи и узбеки, выславшие сильную армию со стороны Ташкента, под начальством амира Анкатуры, который, дойдя до р. Сыр, осадил г. Андекан, но, не сумев взять его, принужден был снять осаду и возвратиться в свои земли. Прежде нежели начать войну с главным своим неприятелем, ханом Золотой Орды, Тамерлану надобно было управиться с ближайшими своими врагами, которые, в случае похода его в обширные приволжские и придонские степи, могли бы опять напасть на его собственные владения, и потому он немедленно направил свои войска в Хорезм.
Когда авангард его прибыл к р. Багдадек, то он послал разъезды для узнания о положении неприятельских сил; подойдя к р. Шедрис, он узнает, что Иликмиш и Сулейман-Софи со своими войсками, забрав лучшее свое имущество, бежали к Тохтамышу. Тамерлан для преследования их отряжает своего сына мирзу Миран-Шаха с пятью амирами, которые, следуя с необыкновенной быстротой по дорогам Комкент и Киз, успели настигнуть войска хорезмцев, разбили их, забрали их имущество и возвратились в Хорезм.