На суше к началу марта 1885 г. французы сумели вытеснить китайцев с территории Северного Вьетнама. Однако 23 марта 1885 г. у пограничного селения Банбо французский генерал Франсуа де Негрие потерпел сокрушительное поражение, а сам был тяжело ранен. Артиллерия и обоз французов стали добычей китайцев.
Тем не менее Китай согласился на переговоры и большие уступки Франции. Это объяснялось тяжестью французской «рисовой блокады». В связи с волнениями в Корее Япония начала грозить Китаю войной.
9 июня 1885 г. был подписан Тяньцзинский мирный договор между Парижем и Пекином. Китай окончательно признал протекторат Франции над всем Вьетнамом, и с вьетнамской территории были выведены все китайские войска. Франция в свою очередь эвакуировала свои десанты на Тайване и Пескадорских островах и отказалась от требований получить контрибуцию с богдыхана.
Параллельно с Вьетнамом Париж стремился захватить соседние Лаос и Камбоджу.
Камбоджа в середине XIX века находилась под властью энергичного короля Анг Дуонга, который провел в этой довольно отсталой и политически слабой стране ряд кардинальных реформ, направленных на укрепление центральной власти, упорядочение налогов, улучшение положения крестьян и включавших в себя строительство дорог, налаживание финансов, законотворческие дела.
Чтобы избавиться от давления на Камбоджу со стороны сильного Сиама, король решил обратиться за помощью к французам, для чего стал искать союза с закрепившейся во Вьетнаме Францией. Но французская колониальная администрация, воспользовавшись стремлением Анг Дуонга к сближению, уже в 1863 г. навязала преемнику Анг Дуонга свой протекторат. Формальным предлогом для этого стала вассальная зависимость Камбоджи от Вьетнама, и в качестве его правопреемника Франция считала возможным выступать после аннексии Кохинхины, граничившей с Камбоджей. Французы начали активно проникать в Камбоджу, резидент постоянно вмешивался в политические связи страны с ее соседями, в первую очередь с Сиамом. И к 1884 г. Камбоджа фактически превратилась во французскую колонию.
Проникнув в Камбоджу, французы не обошли своим вниманием и соседний Лаос. Французский консул обосновался в Луангпрабанге в 1886 г., а в 1893 г. Лаос стал французским протекторатом.
В 1887 г. французское правительство из завоеванных стран Индокитая создало так называемый Индокитайский союз. Правительство союза возглавлял подчиненный министру колоний Франции генерал-губернатор, имевший широкие административные полномочия. При нем в 1928 г. был создан консультативный орган – Большой совет по экономическим и финансовым делам. Половина совета состояла из высокопоставленных французских чиновников, представителей Колониального совета Кохинхины и Торговой и Сельскохозяйственной палат. Вторая половина состояла из представителей местного населения. В задачу совета входило рассмотрение проектов бюджетов союза и его членов, а также предложений по налоговой политике.
Все пять членов Индокитайского союза сохраняли свои собственные административные системы и местные правительства. Прямое правление французских чиновников было организовано только в Кохинхине, имевшей статус колонии, а не протектората. Губернатору Кохинхина, подчинявшемуся генерал-губернатору, помогал Колониальный совет, состоявших из французов и 12 местных жителей. В отличие от других участников союза, Кохинхина имела своего представителя в палате депутатов Франции.
В протекторатах управление производилось через местных чиновников, однако уцелели и традиционные административные институты. Так, в Аннаме и Тонкине власть формально принадлежала императорам, а Камбодже – королю. В Лаосе также имелся монарх, но его власть распространялась лишь на область Лаунгпхабанг в центральной части страны.
В каждом из протекторатов, где были созданы консультативные ассамблеи, имелся французский верховный резидент, а в Лаосе французский представитель назывался администратором.
Судопроизводство в Кохинхине производили французские магистраты. Под их юрисдикцией находились как европейцы, так и местные жители. В протекторатах дела туземцев рассматривались собственными органами юстиции, а дела иностранцев – французскими судами. Апелляции подавались в суды высшей инстанции в Сайгоне и Ханое, состоявшие из французских юристов, которым при разборе дел туземцев ассистировали местные чиновники.
«До установления французского господства в Индокитае верховным собственником земли там являлось государство в лице аннамского императора, который раздавал ее в вечное пользование своим подданным, которые, в свою очередь, уплачивали за это налог в государственную казну. В деревне основой землепользования и землевладения была община. Французское правительство объявило себя собственником всех "свободных" земель в Кохинхине, а в протекторатах контроль над ними постепенно захватили французские резиденты.