С января по март 1943 г. в обоих направлениях прошли 84 транспорта, из которых погибли от ударов авиации и подводных лодок 13 судов. Постоянная угроза со стороны немецких кораблей и авиации привела к тому, что конвои прекратились до ноября 1943 г. Особенно боялись англичане линкора «Тирпиц». В сентябре они предприняли против него атаку сверхмалыми подводными лодками. На буксирах больших подводных лодок в Альтен–фьорд, где находился немецкий линкор, отправились шесть малых лодок типа «X» («Миджет»), каждая из которых была вооружена двумя контейнерными зарядами. Эти небольшие дизель–электрические лодки имели дальность плавания надводным ходом 200 миль и около 30 миль — подводным. Экипаж лодок состоял из 4 человек.
Надо сказать, что это была вторая попытка расправиться с «Тирпицем». Первая, в октябре 1942 г., имевшая название «Таити», не удалась. Транспортируемые судном–носителем «Артур» и управляемые человекоторпеды погибли в результате шторма. Затопить пришлось и сам носитель, и экипажи вынуждены были искать спасения в нейтральной Швеции.
Вторая попытка нападения на немецкие корабли, хотя и не полностью, удалась. Для атаки предназначались по две лодки на каждый из кораблей — «Лютцов», «Шарнхорст» и, главное, «Тирпиц». Все эти корабли находились в Альтен–фьорде «Тирпиц» — в Ко–фьорде, прикрытом двумя линиями сетевых заграждений. Два других корабля располагались от него несколько восточнее. Прежде чем проникнуть на стоянку линкора, сверхмалым лодкам предстояло пройти минное заграждение в районе Сорой, затем в подводном положении подойти к Альтен–фьорду, ночью зарядить аккумуляторы и только тогда пытаться преодолеть последние препятствия в виде сетей заграждения.
Атака намечалась на 1 час ночи 22 сентября. Из четырех лодок (две погибли раньше, в 15 милях от норвежского побережья) только Х-6 и Х-7 выполнили задание. Они сумели проникнуть за противолодочную сеть в тот момент, когда через нее пропускали портовое судно. Х-6, преодолев сетевое заграждение, села на мель, затем запуталась в другой противолодочной сети, но сумела выпутаться и сбросить заряды под днищем линкора. Позже лодка была замечена, обстреляна и затоплена своим экипажем. Х-7 при проходе также запуталась в сетях, но сумела выполнить задание и продублировать результаты Х-6. Однако после этого она была атакована катерами ПЛО и потоплена. Еще одна лодка была потоплена на подходе к «Тирпицу». Четвертая лодка из-за неполадок в двигателе вернулась. Ее взяли на буксир, но из-за неполадок и ее пришлось затопить. Обнаружив последовательно несколько лодок, командир линкора принял решение переменить место стоянки, потравив кормовые швартовы и выбрав якорь–цепи. Однако в начале девятого утра раздалось два мощных, почти одновременных взрыва. Корабль принял около 500 т воды в среднее и левое турбинные отделения. Все главные турбины вышли из строя, были повреждены обе кормовые башни. Винты и левый руль заклинило. Ремонт поврежденного линкора продолжался около шести месяцев. Операцию против линкора можно было считать успешной: англичане заплатили десятью погибшими и шестью пленными членами экипажей сверхмалых подводных лодок.
После повреждения «Тирпица», о чем стало известно английскому командованию, северным конвоям, кроме авиации и подводных лодок, опасность представлял еще линкор «Шарнхорст». Он находился в Норвегии с марта 1943 г. Временами на Севере появлялись и другие крупные германские надводные корабли, однако два конвоя, прошедших в ноябре 1943 г., потерь не имели. На декабрь планировался выход еще двух конвоев. Один из них направлялся в Мурманск и включал 19 транспортов и 17 кораблей охранения, другой направлялся в Англию и состоял из 22 транспортов и 14 кораблей охранения. Общий эскорт этих конвоев осуществляла эскадра из крейсеров «Белфаст», «Шеффилд» и «Норфолк» и четырнадцати эсминцев. Дальнее прикрытие состояло из линкора «Дьюк оф Йорк», крейсера «Ямайка» и четырех эсминцев.
Германское командование знало по крайней мере о конвое, следовавшем из Англии, и, выполняя требования Гитлера, Денниц отдал приказ «Шарнхорсту» и эсминцам нанести удар по конвою. По конвою готовились нанести также удар подводные лодки, число которых в море было увеличено, и авиация. Первыми атаковала конвой 23 декабря группа самолетов–бомбардировщиков, но успеха не имела. Не удались атаки и подводными лодками — они были своевременно обнаружены и загнаны под воду. Опасаясь новых атак, конвой, следовавший в Англию, вошел в лед севернее острова Медвежий, избежал дальнейших атак и благополучно прибыл в Англию.