В начале 1905 г. в Петербурге началась всеобщая стачка из-за увольнения трех рабочих Путиловского завода. По инициативе священника Г. Гапона 9 января было устроено мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу с целью вручения петиции царю. В ней под влиянием социал-демократов содержались неприемлемые для властей требования не только восьмичасового рабочего дня, но и передачи крестьянам помещичьих земель, введения политических свобод и прекращения войны с Японией. Войска, встретившие демонстрантов на Дворцовой площади, открыли огонь. В результате погибло более 1200 человек, а около пяти тыс. человек были ранены и пострадали в создавшейся давке. Известие о “кровавом воскресенье” стало искрой, из которой возникла первая российская революция, охватившая всю страну. Начавшееся как стихийное, революционное движение к лету 1905 г. стало в ряде регионов носить организованный характер. В Иваново-Вознесенске был создан первый в стране Совет рабочих уполномоченных, который взял под свой контроль не только руководство забастовкой, но и ценами, поддержание общественного порядка в городе и др. С весны 1905 г. развернулось массовое крестьянское движение. Началось брожение в армии и на флоте. Наиболее яркими стали восстания матросов на броненосце “Потемкин” в Одессе и на крейсере “Очаков” в Севастополе летом 1905 г.
В октябре в 120 городах страны разразилась всеобщая политическая стачка, участники которой требовали политических свобод и созыва Учредительного собрания.
Под угрозой вооруженного восстания царь 17 октября подписал манифест, в котором объявлял о свободе слова, печати, собраний, союзов, а также о созыве Думы, которая должна была стать высшим законодательным органом. Этот документ был принят с восторгом либеральной общественностью, которая увидела в нем превращение самодержавной монархии в конституционную. Началось создание политических партий либерального (“Союз 17 октября”, конституционно-демократической) и правового толка (Русской монархической партии, Союза русских людей, Союза русского народа и др.).
Леворадикальные партии предприняли последнюю попытку добиться от власти еще больших уступок: в декабре 1905 г. в Москве по призыву большевиков началось вооруженное восстание, ставшее высшей точкой революции. Однако оно вскоре было подавлено.
После 17 октября власть вполне могла опереться не только на правые политические силы, но и на основную часть либералов. Однако ее главной опорой стал Союз русского народа, который насчитывал в 1907 г. 410 тыс. человек. Его главными идеями стали идеи русского патриотизма, защиты православия, незыблемости самодержавной власти и единства России, протест против русской буржуазии, “зараженной гнилью Запада”. Уже в 1905 г. появились дружины по борьбе с “крамолой” — “черные сотни”, организовавшие погромы в 150 городах страны. Власть также приступила к репрессивным мерам. Военно-полевые суды в 1907–1909 гг. вынесли более пяти тыс. смертных приговоров (приведено в исполнение было 3825 из них). На каторгу по политическим обвинениям было сослано свыше 26 тыс. человек. Размах репрессий был беспримерен. Однако не имел прецедентов и масштаб политического терроризма со стороны самих участников революционных действий. В 1905–1907 гг. в результате него было убито 4126 и ранено 4552 должностных лица.
23 апреля 1906 г. были утверждены Основные законы Российской империи, которые, по сути, стали первой российской конституцией. В стране вводился двухпалатный парламент (кроме Думы, считавшейся нижней палатой, реорганизованный Государственный Совет становился фактически верхней палатой). Половина членов Госсовета назначалась, как и прежде, царем, а вторая включала выборных представителей от духовенства, дворянских и земских собраний, торгово-промышленных организаций и университетов. Вводилось разделение законодательных полномочий между Думой, Госсоветом и императором. Полномочия императора были ограничены: он не мог, например, менять избирательный закон, указы царя, не поддержанные Думой, не имели силы. Все это означало превращение России в конституционную монархию.
Первая Государственная дума проработала недолго — открывшись 27 апреля 1906 г., она была распущена уже 9 июля. Причиной тому был уже сам состав Думы — она на 40 % состояла из избранников крестьян. Ими был поставлен и самый острый для страны вопрос — аграрный. Кадеты, составлявшие думское большинство, предложили полную безвозмездную ликвидацию помещичьего землевладения. Царь распустил Думу и назначил новые выборы. В тот же день Председателем Совета Министров России был назначен П.А. Столыпин.
Предложенная им правительственная программа сочетала жесткие меры борьбы с революцией с постепенными шагами по обновлению всех сторон жизни страны. То был правореформистский, а по существу, консервативно-либеральный политический курс.