Несколько ранее, в декабре 1940 года, британский цензорский пункт на Бермудских островах перехватил направленное из Нью-Йорка в Берлин машинописное письмо, подписанное неким “Джо К”. Англичане заинтересовались содержавшимися в нем хотя и несекретными, но важными для Германии сведениями о судах в порту Нью-Йорка, а также особенностями стиля, явно указывавшими на то, что родным языком его автора являлся немецкий. Тайнопись в письме не определялась даже после серьезных технических исследований самыми современными по тем временам методами и химикатами, но настойчивая сотрудница пункта Надя Гарднер все же решила провести еще одну проверку и исследовать его с помощью реагента йода. Попытка увенчалась успехом. Между строками открытого сообщения проявился скрытый текст, написанный раствором пирамидона, применявшимся германской и другими секретными службами еще в Первую мировую войну, однако из-за своей примитивности давно уже изъятым из употребления. Догадливость Гарднер была вознаграждена, архаичная тайнопись в письме содержала данные об авиационной промышленности США и движении судов со стратегическими грузами. Цензоры приняли решение о сплошном перехвате и просмотре всех отправленных с адресов в Нью-Йорке и его окрестностях и посланных на подставные адреса в Пиренеях отправлений, авторы которых носили имена, начинающиеся с инициала “Дж”. После проверки йодом всех подозрительных писем англичане установили, что скрытый текст содержался в корреспонденции за подписями “Джо” и “Конрад” (он же “Фил” и “Джулио”). Вскоре был обнаружен отправленный в Китай доклад о состоянии обороны военно-морской базы на Гавайях Перл-Харбор. Но самая важная, ключевая для контрразведки информация содержалась в письме от 25 марта 1941 года, в котором неизвестный агент сообщал, что “Фила” сбило в Нью-Йорке такси, номер которого указывался, и что затем на него наехала еще одна машина, после чего тот, не приходя в сознание, умер в больнице святого Винсента. По таким подробностям ФБР, получившее от англичан эту ценную информацию, практически мгновенно идентифицировало “Фила” как гражданина Испании Хулио Лопеса Лидо. Вскоре было установлено, что под этой легендой прикрытия скрывался майор Ульрих фон дер Остен, сотрудник абвера с двадцатилетним стажем оперативной работы (отсюда и использование пирамидона для тайнописи). Позднее Остен успешно действовал в Испании и принимал активное участие в мятеже националистов в Бургосе в 1936 году, а после победы Франко возглавлял американское направление в испанской резидентуре, выступая все время под одной и той же фамилией Лидо. Контрразведчики идентифицировали его совершенно элементарно, поскольку подлинное лицо Хулио Лопеса Лидо являлось в Испании секретом полишинеля. Расследование показало, что в США он въехал через Шанхай 16 марта 1941 года и, следовательно, до своей нелепой гибели успел проработать в стране лишь несколько дней, пока в расчеты немцев не вмешалась непредсказуемая случайность в виде проезжавшего такси. Абвер планировал назначить Остена главным резидентом на американском континенте, поскольку все без исключения германские источники были не профессионалами, а лишь завербованными агентами без специальной подготовки и нуждались в руководстве со стороны кадрового офицера разведки. В самом деле, с точки зрения конспирации их действия были удручающе примитивны, и в стране с более искусной контрразведкой они не проработали бы и нескольких месяцев.
ФБР действовало стремительно. В вещах погибшего немца обнаружили номер телефона, по которому после цепочки расследований был установлен один из ведущих германских агентов в Соединенных Штатах Курт Фредерик Людвиг, оказавшийся разыскиваемым “Джо К.”. Сотрудники Бюро не стали арестовывать его, а взяли под наблюдение с целью выявления контактов и действительно сумели зафиксировать некоторые весьма необычные связи разведчика. В Германии Людвиг дружил с самим рейхсфюрером СС Гиммлером, который, хотя и рассмотрел в нем перспективного нелегала, но направить в Соединенные Штаты по своей линии не мог. Согласно договоренности о разделении сфер деятельности между абвером и СД, США входили в компетенцию военных, поэтому будущий агент отбыл туда по линии абвера, сохраняя при этом право и обязанность непосредственной переписки с Гиммлером. За два месяца Людвиг сформировал агентурный аппарат из восьми довольно результативных источников, однако, благодаря бдительности британских цензоров и неблагоприятному стечению обстоятельств, его сеть попала под плотный контроль контрразведки. ФБР планировало начать оперативную игру по дезинформации немцев, но дальнейшую оперативную разработку пришлось прекратить из-за событий с сетью Сиболда.