Если бы Альвен не знал, что эта страна существует на карте, он никогда бы не подумал, что в этом неприветливом и суровом месте вообще кто-то живёт. Несколько десятков городов, из которых крупных всего два — вот и вся Онту, затесавшаяся на самом севере Кайлити среди заснеженных гор и лесов. Тут не осталось ни производства, ни инфраструктуры, страна жила исключительно за счёт тотализаторов кулачных боёв, аграрной промышленности и варки пива из морозоустойчивого хмеля. Впрочем, как выяснилось много позже, онтийское пиво по праву считается лучшим среди прочих, и сейчас, когда Онту больше нет, анимагены смогли в полной мере оценить его вкус. Но только рецепт этого пива Прайм и постарался сохранить от наследия северной страны Кайлити. Он с отвращением и грустью наблюдал, как люди избивают друг друга ради денег, притом нередко с летальным исходом. Изуродованные «чемпионы», большая часть из которых являлась киборгами, с маниакальным восторгом калечили и убивали друг друга и молодых бойцов, при том что не всегда второе хуже первого. К тому же, эти люди состояли в охране баронов и боссов тотализаторов, чувствуя вседозволенность и за пределами ринга. Не раз на него пытались напасть с целью ограбить, а учитывая материал, из которого сделаны их конечности, угроза оказалась вполне реальна. Благо мозги этих людей всё ещё были органическими, и Альвен без труда усыпил их телепатией, поспешно покинув эту страну.
Конец его путешествия находился там же, где и его начало. Нелия, одна из крупных стран Аревира, правопреемница старого Кайлити и центр технологического развития, составляющей конкуренцию даже Эххи. На её территории много непроходимых гор, густых лесов, куда ещё не ступала нога человека, а также масса памятников древних народов, живших тут множество Циклов назад. Здесь сосуществовали высокие технологии и архаичные механизмы. Здесь роскошь шла в одну ногу с нищетой. Одни жили по закону, как порядочные граждане, верившие в правоту своей страны, другие не подчинялись никому и ничему, кроме жажды наживы и крови. Военизированные группировки корпораций и пираты, стражи порядка и сталкеры, чёрные диггеры и подозрительные исследователи — вот те, кто населял Нелию до последнего её дня. Повидав другие страны, Альвен перестал удивляться, почему Рерар выбрал именно Нелию для базы «Нового Рассвета». Больше всего, его сейчас интересовало текущее положение дел в организации. Старый штаб в Аполотоне выглядел пустынным, но отнюдь не заброшенным. Прайм чувствовал присутствие других разумов, при том что большая часть из них были очень знакомы. Всё ещё находясь в облике Сайана Кея, он связался с администрацией штаба и попросился на работу. В штабе всё ещё работали люди, но, по их собственным словам, они никогда не видели ни своих начальников, ни их помощников. Разумеется, они лгали — Риабилл и Аркания всегда находились на месте, издали наблюдая за любым посетителем.
Давние знания об анимагенах помогли Альвену добиться должности робототехника организации, и его определили в «Сияние», главную базу «Нового Рассвета» в горе Восходная. «Ну, с возвращением домой, первый анимаген, — только и сказал сам себе Прайм, глядя на приближающийся горный пик, окружённый стеной, — надеюсь, Кругу Анима удалось уцелеть…»
Первое, что сразу бросалось в глаза, было то, что людей на базе не осталось. Большую часть работы выполняли роботы и анимагены-анроты, уже не самой старой модели. Альвен едва не вскрикнул от радости, увидев эти сизые металлические лица, приветливо улыбающиеся ему в ответ. Для анимагенов, в свою очередь, стало настоящим фурором увидеть человека воочию, и естественно Прайм тут же оказался в центре внимания. Посыпались вопросы о внешнем мире, о жизни людей и мировых событиях. И это сильно обескуражило Альвена. В этот момент, он окончательно убедился, что Рерар никогда не преследовал цели интегрировать анимагенство в человечество. Будь это иначе, он бы давно подготовил этих анротов к тому, какое разнообразие их ждёт на поверхности, с чем придётся столкнуться и как нужно действовать. Вместо этого, все анимагены выполняли функции обеспечения баз. Анроты занимались техникой и системами, беоты, созданные из внутренней армии «Нового Рассвета», стали механизированным спецназом, ведущим войну с «Хранителями Жизни», а ноты остались управленцами. С замиранием генератора, Альвен узнал в сереброликом анимагене с гравитационными установками вместо ног, его давнего друга, Ибера Кабора, представившегося ему как Каллидус. Они быстро нашли общий язык: сказывалась то, что Альвен давно знал его привычки и характер, а Каллидус, в свою очередь, подсознательно чувствовал дружескую симпатию. От него же, Альвен узнал, что на самом деле случилось после его отбытия.