Махалауф Снежный уже догадался, что подмену опознали и со всех ног бросился к двери. Мася Царапкин побежал за ним, но врезался в дверь, когда тот, кто выдавал себя за Пушистое Солнышко, вдруг растянулся и просочился в дверную щель. Радя Обнимашкин сидел на кресле и только хлопал глазами ничего не понимая.
«Бежим за ним!», – скомандовал Мася Царапкин, – «Надо узнать, куда он дел Пушистое Солнышко!!»
Радя схватил теплую одежду и они вместе с Масей Царапкиным побежали по следам неизвестного гостя. Махалауф Снежный бежал петляя и как мог хвостиком заметал следы. Свою способность становиться облачком он отдал на время Пушистому Солнышку и сейчас мог только просачиваться. «Хотя….», – подумал было Махалауф и превратился в ёлку за очередным поворотом, чтобы уйти от преследователей.
Радя Обнимашкин с Масей Царапкиным шли по следу. Махалауф ну совсем не умел заметать следы. Да это ему было и не нужно, он же всегда перемещался как облачко, не касаясь земли. И вот за очередным поворотом они встретили Великого Назаруса. Тот, как и все волшебники его ранга, был одет в красивую одежду цвета звездного неба и в новогоднюю ночь он дарил всем вокруг восхитительные фонарики со свечами, которые висели прямо в воздухе. Было похоже, что звезды спустились с небес на землю. Свет от фонариков лился голубой, а не жёлтый. А звуки серебряных колокольчиков, которые издавали свечи, очаровывал и создавал атмосферу чуда.
«Приветствую вас в эту волшебную ночь!!», – сказал Великий Назарус.
Радя и Мася пролепетали приветствие и побежали по следу дальше. Великий Назарус был очень удивлён таким поведением своих друзей. Он даже хотел посетить Радю Обнимашкина как только закончит с фонариками, но Радя явно спешил не домой, что было странно. Поэтому он украсил улицу очередной порцией фонариков и поспешил за Радей. Что-то подсказывало ему, что помощь хорошего волшебника ему не помешает.
Мася Царапкин остановился. Он не обладал таким носом как Пушистое Солнышко и не мог идти по следу долго. «И куда мог подеваться этот незнакомец?», – спросил Мася Царапкин.
«Да, след обрывается, а впереди все уже занесло снегом…», сказал Радя Обнимашкин. И правда, они и не заметили, когда пошёл снег. Хлопья снега кружились в свете фонариков, блестели и переливались в голубом свете всеми цветами радуги.
«Даже ёлочку уже всю запорошило», – сказал Радя Обнимашкин, глядя на Махалауфа в обличье ёлочки.
«Какую ещё ёлочку?!!», – спросил за-за плеча Великий Назарус. Радя Обнимашкин вздрогнул от неожиданности. «Да вот эту!», – показал он на Махалауфа.
«Я совсем недавно проходил здесь», – сказал Великий Назарус, – «Этой ёлки тут точно не было.»
Все трое уставились на ёлочку, снег на которой вдруг начал таять. Великий Назарус взмахнул руками и хотел снять заклинание с ёлочки, чтобы посмотреть, кто был в её обличье, но вместо этого всё вокруг вдруг замерло, время остановилось…
Пушистое Солнышко довольный собой и своей успешной миссией облачком влетел в окошко Ради Обнимашкина и поспешил к ёлочке, чтобы доложить подарков, которые передали животные для обмена.
«Масе Царапкину должно понравиться», – подумал Пушистое Солнышко, – «Да, он не любит сюрпризов, но это же просто подарки! И так приятно их открывать!!»
Он принял своё родное обличье и радостный выбежал в комнату, в которой оказалось пусто. Кушанья уже порядком остыли, а гостей и хозяина не было. Почуяв неладное с Махалауфом, Пушистое Солнышко выбежал через дверь и пошёл, как и полагается пёсику, по следам Ради Обнимашкина и не менее заметного Маси Царапкина.
А в городе всё было странно. Снег остановился в полёте, на улицах никого не было, как будто время остановилось. Пушистое Солнышко ускорился, сердечко его бешено колотилось от неприятного ожидания, язычок высунулся наружу. И вот, наконец, он увидел Радю Обнимашкина и Великого Назаруса. «Но что это с ними? Почему они стоят неподвижно?!», – подумал Пушистое Солнышко. Подбежав, он обнюхал их, заметил Масю Царапкина рядом с ёлочкой и сел на свою пушистую попку, не понимая, что теперь с этим делать.
Пушистое Солнышко сидел на снегу и жалобно поскуливал. «Сегодня такой волшебный праздник», – думал он, – «А с моими друзьями произошло что-то страшное!». Его пушистая попка стала уже порядком подзамерзать и он встал на лапки. Пушистое Солнышко пытался растолкать и Радю и Великого Назаруса и даже Масю Царапкина, хотя он очень не любил трогать кошек. Ничего не помогало, они стояли неподвижно, а волшебных знаний для настоящего колдовства ему еще не хватало. И не придумав ничего лучшего, Пушистое Солнышко уперся лбом в ёлочку и призывно завыл: «Махалауууууууф!!!». И тут случилось невероятное! Ёлочка вдруг обернулась облачком, а все его друзья ожили! Снег стал кружиться и падать на землю и жизнь снова закружилась в весёлом, бесконечном хороводе.
«Радя! Мася! Великий Назарус! Вы ожили!!!», – Пушистое Солнышко скакал на своих четырех лапках, а его хвостик бешено вращался от радости.
«Что это было?», – спросил Радя Обнимашкин.