«Лирическое отступление № 3. Главврач, Папаша Сынули». Рассказ о беседе главврача спецлаборатории с Большим Начальником (наблюдающим за спецлабораторией генералом).
«Глава четвертая. Декабрь. Среда. Ночь патриарха». Записки Винчестера о сэнсее (описываются его привычки, родственники, друзья), которые читает сам сэнсей ночью и делает поправки.
«Глава пятая. Декабрь. Четверг. Роберт Валентинович Пачулин, по прозвищу Винчестер». День работы сэнсея и Винчестера. Сенсей знакомится с Аликом, сыном Аятоллы. Во время обеда, рассуждая, кого можно было бы назначить опекуемым Алика, сэнсей и Винчестер упоминают многих драбантов, кратко характеризуя их.
«Лирическое отступление № 4. «Чия-то дочь» и немного статистики». Тут идут воспоминания Винчестера о Злобной Девчонке и знакомстве со страхагентом.
«Глава шестая. Декабрь. Тот же четверг. Григорий Петелин по прозвищу Ядозуб». Ядозуб выпроваживает Резалтинг-Форса и принимается за любимое дело — разбирать старые письма. А затем выводит гулять собаку. После прогулки, во время которой он рассматривает резиденцию Интеллигента и испытывает приступ ненависти, ему звонит Тенгиз и приглашает на общий сбор. Тут же описывается Тенгиз дома, где его подруга расспрашивает о Ядозубе, об ошибке сэнсея (он не учил его ненависти, так получилось) и о детях «драбантов».
«Лирическое отступление № 5. Отец Ядозуба, или Большие дети — большие неприятности». Здесь следует рассказ о кончине отца Ядозуба после того, как он узнал о низких стремлениях сына и вздумал его учить. Собственно, здесь ясно видится, почему Ядозуб круглый сирота и предпочитает ни с кем не общаться.
«Глава седьмая. Декабрь. Пятница. Некоторые подготовительные мероприятия». Велмат нянчится с Резалтинг-Форсом, Тенгиз в кафе обихаживает охранников и секретарш из резиденции Аятоллы, Страхоборец ведет беседу с Есаулом, человеком, владеющем информацией обо всех, в том числе и о Аятолле.
«Глава восьмая. Декабрь. Все еще пятница. Команда в сборе». Если представить себе весь роман в виде кроссворда, где по горизонтали главы, а по вертикали персонажи, то эта глава — самое длинное слово в кроссворде, с которым пересекаются почти все основные персонажи. Здесь описывается вечеринка и одновременно собрание воспитанников сэнсея по поводу проблемы Резалтинг-Форса.