В разраставшемся списке разногласий между СССР и западными странами все более важное место занимал
Молотов 17 августа информировал британского посла Керра: «В ответ на Ваше письмо от 10 августа сообщаю, что 9 августа советский посол в Иране информировал иранское правительство относительно решения Берлинской конференции глав трех союзных держав о немедленном выводе союзных войск из Тегерана. Что же касается вопроса о деталях отвода указанных войск, то необходимые указания будут даны в ближайшее время Советским военным командованием».
Одновременно СССР продолжал попытки укрепить свое влияние в Иране через поддержку национальных движений. В начале августа в Северном Иране (Иранском Азербайджане) начались массовые беспорядки. Отказавшись от идеи революционизации всей страны, Кремль сузил первоначальные планы, ограничившись лишь поддержкой сепаратизма в Южном Азербайджане и Северном Курдистане, что было зафиксировано в решении Политбюро 8 октября, за день до отъезда Сталина в отпуск.
Еще 6 сентября не без советского участия была образована Демократическая партия Азербайджана на основе региональных отделений партии Туде и рабочих союзов. Попытки иранских властей подавить или хотя бы локализовать сепаратистские выступления встречали тихое, но решительное противодействие командования советского военного контингента.
Шестого ноября НКИД направил Тегерану ноту, в которой угрожал, что отправка дополнительных иранских контингентов в северную часть страны заставит СССР «ввести в Иран свои дополнительные войска в целях охраны порядка и обеспечения безопасности своих гарнизонов». Одновременно было разрешено принимать на советской территории азербайджанцев, преследуемых иранскими войсками.
В ноябре Всенародное собрание азербайджанцев заявило о желании добиться самоуправления и объявило о выборах в собственный меджлис. На нем лидер ДПА Сеид Пишевари объявил список сформированного им кабинета министров. Одновременно посланцы из Баку организовали съезд демократической партии Иранского Курдистана, на котором было создано народное правительство курдов во главе с Мохаммедом Гази.
Иранское правительство Ибрагима Хакими направило в мятежную провинцию Тебризскую дивизию генерала Дорошкани. Однако части нашего 15-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Глинского блокировали ее в Казвине и не пропустили в Тебриз.
Западные столицы, выступая против сепаратизма азербайджанцев и курдов, требовали ускорить вывод из Ирана советских войск. Ответ СССР содержался в письме Молотова Гарриману от 29 ноября: «События, имевшие место в последние дни в Северном Иране, не только не являются вооруженным восстанием, но и не направлены против шахиншахского правительства Ирана. Теперь, когда опубликована декларация Народного Собрания Северного Ирана, видно, что здесь дело идет о пожеланиях относительно обеспечения демократических прав азербайджанского населения Северного Ирана, стремящегося к национальной автономии в пределах Иранского государства и имеющего свой особый язык, отличный от персидского языка… Что касается советского военного командования, то оно не препятствовало и не препятствует передвижению иранских воинских частей и жандармско-полицейских отрядов, находящихся в районах Северного Ирана… В этих районах Ирана находится один пехотный полк, две пехотные бригады, два полка жандармерии и полицейские части, наличие которых может обеспечить порядок и спокойствие в этих местах. К посылке новых иранских войск в северные районы Ирана советское правительство отнеслось отрицательно и сообщило иранскому правительству о том, что посылка дополнительных иранских войск в Северный Иран могла бы вызвать не прекращение, а усиление беспорядков, а также усиление кровопролития, что заставило бы советское правительство ввести в Иран свои дополнительные войска в целях охраны порядка и обеспечения безопасности советских гарнизонов».
Оснований для ускорения вывода войск Молотов не усматривал.
Тем временем после проведения выборов в Азербайджанский меджлис его сессия открылась 12 декабря. При прямой поддержке Москвы была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан, а лидер демократической партии Джафар Пишевари назначен главой правительства.
Стоит ли говорить, что советско-иранские отношения резко обострились, последовал обмен жесткими дипломатическими нотами. Москва прямо дала понять, что попытка иранцев бросить войска против новой республики лишь усилит беспорядки, «может привести к кровопролитию» и вынудит СССР ввести в Иран новые части «для охраны порядка и обеспечения безопасности своих границ».
На