— остатки 1 роты (4 танка) с 6-й ротой 838-го полка у дороги; 2 танковая рота (7 машин) — на западной окраине Михалкино; 3 рота (10 танков) — роща юго-восточнее Михалкино; взвод горнострелковой бригады на западной окраине Михалкино. 2-й батальон 838-го полка расположился по южной опушке леса вдоль насыпи железной дороги юго-западнее Михалкино (с рассветом самовольно ушел). Правее 252-го полка занимал оборону 68-й полк, а левее — 329-й полк.
Противник, разобравшись в обстановке, подтянул до батальона пехоты, артиллерию и при поддержке артиллерии из района Подберезье начал наступление на Михалкино, где оборонялся 252-й полк, одновременно обтекая фланги. Противник неоднократно врывался в расположение нашей обороны, но отбрасывался, неся большие потери.
Бой продолжался до 24:00 23 июля. К вечеру 68-м полком были оставлены Б. и М. Заборовье, а 329-й полк занимал рубеж Заречье — В. Прихон — Новое Веретье.
Противник, обойдя правый фланг через Луги, расстрелял два эвакуированных танка и летучку с ранеными. В 24:00 обстрелу зажигательными снарядами подверглось Михалкино. Начался пожар, и немцы приостановили наступление. После боя в строю осталось 10 танков (3 из них подбиты и действовали как огневые точки). После дозаправки и пополнения боекомплекта бойцы заняли оборону севернее Михалкино по южной и юго-западной опушке рощи.
23 июля командир танкового батальона 21-й танковой дивизии получил по радио приказ об отводе танков с пехотой на Любач. Но, так как командир 3-го батальона 252-го полка такого приказа не получал, танки с пехотой заняли круговую оборону по западной окраине Михалкино и в роще севернее Михалкино, где сдерживали противника до 15:00 24 июля. К утру 24 июля в 3-м батальоне 252-го полка оставались 20 человек, 2 противотанковых и одно полевое орудие. Остальная пехота рассеялась в неизвестном направлении. В 15:00, когда остался 1 танк с неисправным вооружением, комбат с экипажами подбитых и сгоревших машин (44 чел.) и оставшейся пехотой стали выходить из боя. При отходе были уничтожены 2 орудия, 3 миномета и легковая машина с офицерами, а также 30 человек пехоты противника. К 24:00 24 июля остатки танкового батальона с одним танком сосредоточились на командном пункте штаба дивизии в Старом Веретье. В этом бою батальон потерял 10 человек убитыми и 12 человек ранеными. Из 29 танков 2 уцелело, 27 танков оставлены на поле боя..
В 15:00 70-я дивизия, остановив дальнейшее продвижение противника, перешла в наступление на Сольцы. Своими левофланговыми подразделениями она смогла овладеть Михалкино, но при незначительных контратаках противника к вечеру отошла к лесу в километре севернее Брянская, Любач, где и приводила себя в порядок.
Огнеметный батальон все танки отвел восточнее Уторгош и в дальнейшем принимал участие в боях в районе Листовка, Любач, обеспечивая отход частей 237-й и 70-й дивизий за р. Мшага. В районе Листовка 2-й батальон 68-го полка с танками атаковал противника и потерял убитыми 4 человек, без вести пропавшими 4 человек, сгорело танков — 3, подбит 1 танк.
237-я дивизия занимала рубеж Маразуевка, Быстрово в 2 километрах юго-западнее Уторгоши, имея один полк во втором эшелоне в районе Больших Угородов. Решением командующего полк получил задачу выдвинуться на рубеж в трех километрах южнее Ускибье. Разведывательные отряды были выдвинуты до Малой Уторгоши и совхоза «Толчино». После атаки противника в середине дня была оставлена Уторгош.
Разведчикам 237-й дивизии под командованием лейтенанта Савельева удалось взять в плен ефрейтора Штиммлера, который воевал в составе дивизии СС «Мертвая голова». Полученная от пленного информация позволила сделать вывод о подготовке немецкого наступления. Дивизия «Мертвая голова» должна была продвигаться по грунтовой дороге Турская Горка — Передольская — Косицкое — Мойка. Результатом проведенного совещания с командирами полков стал боевой приказ на проведение боя: в ночь на 24 июля и ранним утром 835-й и 838-й полки должны были занять позиции вдоль дороги, а 841-й полк — выйти в тыл немцам, предотвращая их отход. 221-й гаубичный артполк должен был поддерживать полки, вставшие в засаду около дороги.
Утром 24 июля на дороге показались немецкие войска. Колонне дали втянуться в засаду, а затем открыли шквальный огонь. Практически сразу же оказались уничтоженными 8 танков и три автомашины.
835-й полк вел бой разрозненными группами, расположенными вдоль дороги. 838-й полк пытался контратаковать в южном направлении и занял перекресток шоссе и железной дороги на ст. Уторгош, а также северную окраину станции. После боя полки отошли.
При отходе нарушился порядок управления дивизии и часть подразделений оказалась неизвестно где. К вечеру 835-й полк оборонялся в 1 км западнее Стренек фронтом на север, 3-й батальон — на рубеже Лонно фронтом на юг на Лонно, 2-й батальон — в роще западнее Стренек фронтом на запад. 838-й полк оборонялся на рубеже Гарь, Плесково и отходил на север на Пески. 841-й полк атаковал на юго-запад от Ванец.