Петр приказывал: “Так как на саксонцев надеяться нечего, то ни о чем столько заботиться, как об отступлении из Гродно. Но нужно смотреть, куда безопаснее. Мой совет, когда Неман вскроется (до того времени изготовить мост), тотчас, не мешкав перейти Неман и идти по левой стороне. Тогда неприятелю за льдом нигде нельзя будет перейти. Путь ваш лучше меж Бреста и Пинска, чтобы отойти верховье Припяти и оставя ее в левой руке, идти к Киеву или Чернигову. Сперва зело поспешно день другой идти, чтобы неприятель не догнал, а когда зайдете за Пинск, где река Припять начинается, тогда можно вам идти по воле. Неприятель сию реку ради ее болот перейти и вам переду занять не может, а сзади с пехотой не поспеет, а с одною конницей не будет силен. Больных как можно старайтесь вывести, хотя бы на быках в сторону, а об артиллерии не много думайте. Смотреть, чтобы не отяготиться, взять с собой из полковых пушек сколько можно, а по нужде все бросить. Тяжелую артиллерию, хотя бы было на чем везти, с собой не брать, бросить в воду и ни на что не смотреть, а как можно стараться людей спасать.”
В Слуцке и Бресте были устроены продовольственные склады, украинскому гетману И. Мазепе было приказано перерезать шведские коммуникации на линии Варшава-Гродно, кавалеристам полковника Боура было велено перерезать дорогу Вильно-Полоцк, не допустить сношений между Карлом у Гродно и Левенгаутом в Риге, кавалеристам Розена у Митавы тревожить войска Левенгаута.
Петр приказывал: “Все, что нельзя увезти, бросить в воду, ничего не беречь, до лесов быстро отойти всей армии, а затем разделить всю армию на батальоны или полки, как лучше по рассмотрению, и учредить поход разными дорогами, по которым разверстать все войско, чтобы шло врозь, а не целым корпусом. Отступать вечером, но не поздно, прикрываясь драгунами, чтобы жители ничего не знали.
Смотреть, чтоб неприятель не отрезал армию от наших границ.”
22 марта Неман вскрылся ото льда. По постоянному мосту у Гродно русская армия перешла реку, разрушив его за собой. Временный мост, построенный шведами у Орли, снесли тяжелые белорусские льдины. 27 марта русскую армию во главе с Б. Шереметевым и А. Репниным у Тыкоцина встретил корпус А. Меншикова. 8 мая “птенцы гнезда Петрова” без потерь вошли в Киев.
Стратегический план Карла XII был сорван, что лишний раз подвердило отсутствие у шведского короля стратегического таланта. Две недели Карл метался у снесенного моста и смотрел, как уходят русские войска – навести новый мост было невозможно. Только 3 апреля шведская армия форсировала Неман и попыталась форсированными моаршами догнать русских – под Пинском шведов встретили белорусские болота. 22 мая шведская армия пошла на Волынь, где простояла около двух месяцев. Карл XII решил вывести из войны союзника России – Августа Второго. Шведская армия готовилась к походу в Саксонию.
В августе 1706 года через Радом и силезские земли шведская армия вошла в Саксонию, а в сентябре стояла под Лейпцигом. Август II начал секретные переговоры с Карлом XII о заключении мира на условиях шведов. Не зная этого корпус А. Меншикова вошел в Польшу спасать союзника, Под Люблином 20-тысячный русский корпус соединился с Августом и его свитой – предстояло сражение с десятью тысячами шведов Мардельфельда, прикрывающего Карла XII.
Под угрозой взятия саксонской столицы Дрездена представители Августа 24 сентября подписали в Альтранштадте мирный договор с Карлом – Август Второй отказался от польского трона. Август дважды пытался предупредить об этом Мардельфельда, но тот не поверил. 18 октября корпус А. Меншикова разнес в битве при Кашине 10000 шведов, половина из которых была взята в плен – в Петербурге не хватало рабочих рук. Август обманом взял у А. Меньшикова пленных шведских генералов и офицеров и вернул их Карлу XII. Через несколько дней потерявший польский трон и отказавшийся от союза с Россией Август II Сильный пировал с Карлом XII и новым польским королем «шведского розлива» Станиславом Лещинским. Карл XII и Петр I остались один на один.
Современный шведский историк Г. Артеус писал: «Фундаментальной целью русского похода Карла XII было надолго вывести из строя царскую государственную машину как военную угрозу для шведской империи. Я полагаю, что цель похода была недостижима в своей основе. Мы подозреваем также наличие у короля важного иррационального мотива: ожесточенное стремление жестоко «наказать» русских за разорение его балтийских провинций с начала войны.