А между тем, война шла своим чередом. На Кавказ прибыл новый наместник и главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Армии это пошло только на пользу. Воронцов-Дашков военных вопросов почти не касался, занимался гражданским управлением. Николай Николаевич знал способности Юденича и в руководство войсками вмешиваться тоже не стал. Но он со своим штабом взял на себя организацию тыла, снабжения, подготовку пополнений. Играл свою роль и огромный авторитет великого князя. Из Кавказской армии по-прежнему забирали соединения на главные фронты. Когда положение в Белоруссии и на Украине стабилизировалось, Николай Николаевич добился, чтобы некоторые из них вернули.
Он сумел договориться и о более тесном взаимодействии с флотом. В то время во всех странах моряки держались обособленно, действовали сами по себе, а уж о подчинении морских сил пехоте даже речи быть не могло. Но по просьбе великого князя Черноморский флот выделил в распоряжение армейского начальства специальное соединение, Батумский отряд капитана I ранга Римского-Корсакова. Это сразу сказалось на обстановке в Аджарии. Турки морем доставляли подкрепления, боеприпасы и продовольствие своим войскам, действующим в здешнем районе. Отряд Римского-Корсакова пресек перевозки, высаживал десанты, прикрывал их огнем, отгоняя противника от берега. Неприятели отходили в горы, страдали там от голода и холода. Русские освободили Зачорохский край.
А группировку Керим-паши, отступившую от Алашкерта, турецкое командование расформировало. Основные силы вернуло под Эрзерум, несколько дивизий пришлось направить в Иран и Ирак. Юденич этим воспользовался. 4-й Кавказский корпус после сражений пополнился. Закаспийскую казачью бригаду развернули в 5-я Кавказскую казачью дивизию. Командиром корпуса стал генерал Де Витт. В сентябре Юденич приказал ему вернуть позиции, утраченные в августовских боях. Теперь корпусу противостояла лишь 36-я турецкая дивизия, курдское ополчение, на фронт направили и карателей-гамидие, освободившихся после основной «работы». На них ринулись три казачьих дивизии. Полки «мясников» сразу бросились наутек, курдов и пехоту смяли. Лабинский, Таманский и Кавказский казачьи полки взяли Мелязгерт, 4-я казачья дивизия захватила Баш-кале. С двух сторон двинулись к Вану, но… остановились возле города и не смогли в него войти из-за нестерпимого смрада. Генерал Чернозубов доложил: «Город Ван весь в развалинах. Лучшие постройки сожжены, а глинобитные разрушены. Улицы и дворы усеяны трупами армян и животных».
Успехи Германии очень ободрили ее сторонников в Персии. Местные племена опять сочли — русским приходит конец, брались за оружие. Турки постарались поддержать эти настроения, ввели в Иран войска. На этот раз они не ограничились западными районами, начали продвигаться в глубь страны. Заняли Керманшах, а потом и Хамадан — в 350 км от Тегерана. А в столице турецкая и германская агентура уже давно плели заговоры. Османское вторжение одних политиков обрадовало, другие струсили. Меджлис Ирана постановил вступить в союз с Германией и Портой, к этому склонялось и правительство. На сторону оккупантов перешел главнокомандующий, маршал Низам-эс-Султан, обещал немцам сформировать большую армию. А слабовольный шах колебался, боялся прогадать.
Сами по себе персидские войска были сбродом оборванцев и опасности не представляли. Но война с Ираном означала новый фронт в тысячу километров, начались бы вторжения банд в Азербайджан, Среднюю Азию, пришлось бы отрывать силы, прикрывать такое пространство… Великий князь Николай Николаевич считал, что пожар надо тушить, не позволяя ему разгореться. Начал формировать экспедиционный корпус генерала Баратова. В него должны были войти 2,5 дивизии конницы, а из пехоты 2 полка пограничников. А заодно повышался статус главнокомандующего: вместо отдельной Кавказской армии образовывался Кавказский фронт. Великому князю подчинялись теперь два объединения — армия Юденича и отдельный корпус Баратова (по иронии судьбы, все трое Николаи Николаевичи).
Чтобы выправить ситуацию в Персии, наместник обратился к англичанам, предложил нанести удары с двух сторон. Не тут-то было! Как раз в Иране британцы считали русских своими конкурентами. Стоит ли помогать им? Вместо этого выдвинули другой план: с двух сторон ударить на Ирак. Потому что Ирак они надеялись отхватить для себя. Но наступать на Месопотамию зимой через высокогорный район Муша и Битлиса было безумием. Там все было вырезано и опустошено, продовольствие и фураж пришлось бы везти за сотни километров, а в тылу у русских осталась бы мощная Эрзерумская группировка. Губить войска за сомнительные чужие интересы Николай Николаевич отказался.