А на Черном море активизировались корабли Сушона. Русский флот обладал огромным превосходством. Кроме «Императрицы Марии», вступил в строй дредноут «Екатерина Великая», добавились 6 подводных лодок. Флот противника пополнился лишь тральщиками, болгарской флотилией эсминцев и сторожевиков. Но немцы получили в свое распоряжение порт Варна, рядом, в Евксинограде, оборудовали базу подводных лодок, они стали шнырять у русского побережья. Германские и турецкие моряки отлично научились тралить мины. А возобновлять постановки на тех местах, где мины уже ставились, адмирал Эбергард опасался, это запрещалось по инструкциям, чтобы не подорвались свои корабли. Зато немцы вовсю развернули минирование.
Возле устья Дуная подорвался и погиб эсминец «Лейтенант Пущин». У берегов Крыма только что протралили фарватер, пошла маневренная группа, вдруг миноносец «Жаркий» переломился от взрыва и скрылся под водой. Позже выяснилось, что за тральщиком сумела проскользнуть немецкая субмарина и поставила мины. За «Жарким» двигался крейсер «Кагул», он уцелел лишь чудом. Капитан при гибели миноносца повернул влево, а не вправо, как полагалось в таких случаях, иначе тоже налетел бы на мину. К лету отремонтировали «Гебен», он вместе с «Бреслау» принялся совершать набеги на русские коммуникации.
Боя они не принимали. «Гебен» как-то встретился с «Императрицей Марией» и после первых же залпов ушел на большой скорости. Но Эбергард теперь берег флот от мин и подводных лодок, держал главные силы в Севастополе, прикрывшись заградительными сетями и минными полями. Разведка действовала отлично, каждый раз сообщала о выходах неприятельских кораблей из Босфора. Но черноморцы не успевали перехватить их. Германские крейсера нападали на русские транспорты, топили их и исчезали. Наши корабли появлялись слишком поздно.
Но на сухопутном фронте турецкие перегруппировки затягивались. Перебросить 2-ю армию по единственной в Турции железной дороге, а потом вести сотни километров пешком было совсем не просто и не быстро. Развернуть ее получалось где-нибудь к концу июля. А до ее подхода 3-й армии предписали перехватить у русских инициативу и провести частную операцию — отбить Трапезунд. В этот раз Вехиб-паша постарался сосредоточить свои 5 корпусов незаметно. Один корпус должен был отвлечь армию Юденича. 22 июня он внезапно ринулся по шоссе от Эрзинджана на Эрзерум, отбросил части 1-го Кавказского корпуса, занял Мамахатун.
А главная группировка ударила у Байбурта, в стык 5-го Кавказского и 2-го Туркестанского корпусов. Лавина аскеров оттеснила в разные стороны русские войска на этом участке, захватила Байбурт, перерезала дорогу между Трапезундом и Эрзерумом. Турецкие соединения стали углубляться в тылы Кавказской армии. Фронт был прорван, 5-й Кавказский корпус в Трапезунде оказался отрезан от основных сил Юденича. На него обрушились атаки с разных сторон. С запада по берегу моря, с юга через перевалы Понтийских гор. Вокруг города уже был построен укрепрайон, солдаты и казаки осаживали натиск. Но корпуса Вехиб-паши продвигались по горам дальше на восток, нацеливались на приморский городок Офа между Трапезундом и Ризе. Рассчитывали окружить русских еще и с востока, прижать к морю и уничтожить. Сдерживать турок не удавалось, к 1 июля они были уже в 20 км от Офы.
Но, повернув на север, Вехиб-паша подставил Кавказской армии свой фланг. Авиаразведка доложила, что противник, пройдя Байбурт, оставил там для прикрытия мало войск. Юденич приказал 2-му Туркестанскому корпусу немедленно нанести контрудар в слабое место, подрезать прорыв под основание, а 1-му Кавказскому сокрушить вспомогательную группировку у Мамахатуна. Этот турецкий корпус дальше наступать не собирался. Ему было приказано угрожать Эрзеруму, притянуть на себя русских и перемолоть их. Он выбрал удобное место для позиций, 2 дивизии как следует окопались. Пехотинцев 39-й дивизии Рябинкина, донских и кубанских пластунов встретили артиллерией и пулеметами. Наши батареи раз за разом обрабатывали вражескую оборону, повторялись атаки, но неприятель укрепился хорошо, и сломить его не удавалось.
Несколько дней продолжались бои без всякого результата. Но там, где не справлялась пехота, решили попробовать конницу. 1-й Таманский казачий полк получил задачу атаковать в конном строю. Командир полка Колесников обдумал, как выполнить ее. Приказал развернуть одну сотню в линию и идти широким наметом «не оглядываясь», вызвать весь огонь на себя. А за ней несколькими колоннами выстроились остальные сотни. Очевидец описывал: 7 июля «первые лучи солнца осветили все поле боя и сверкнули на шашках казаков, выхваченных из ножен». Казаки поскакали вперед, следом поднялась пехота, и задумка удалась. Турок ошеломил вид несущейся на них лавины, они побежали.