13 августа произошел провал. Как сообщали тогда информационные агентства: «Военный патруль нашел у берега моря севернее Бургаса 20 ящиков с револьверами и патронами, 10 ящиков с гранатами и 40 ящиков ружейных патронов», а несколько дней спустя арестован Г. Пеев учитель в Гебедже, который указал еще один склад, где найдено 11 ящиков с взрывчаткой. Одним из главных в этом деле полиция назвала Алексея Грабовского, который в 1922 году «бежал от большевиков». Два года он был разведчиком и связным, переправлял в Болгарию из СССР деньги, оружие и инструкторов. К уголовной ответственности по делу о поставках оружия привлечены 17 человек, но 10 из них были вне досягаемости болгарских властей.
По приговору суда Никола Попов и Иван Винаров получили заочно по 5 лет тюрьмы. Однако провалы не остановили эту часть операции по подготовке вооруженного восстания. По неполным данным к январю 1925 года в распоряжении нелегальных военных организаций БКП находилось 800 винтовок, примерно 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ. А на тайных складах находилось еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и тонны взрывчатки.
В те же годы Разведупр направляет в Болгарию своих разведчиков.
Х. И. Салнынь («Осип») в 1924 году около 4-х месяцев был инструктором в партизанском отряде Янко Андонова, который действовал в Сливенском округе. Отряд занимался приемкой оружия, прибывающего из СССР, проводил боевые акции в округе, совершал диверсии на железной дороге и телеграфных линиях связи. В январе 1925 года Андонова назначают руководителем Военной организации Сливенского окружкома партии и «Осип» становится инструктором ВО. По окончании своей миссии Салнынь через Турцию выезжает в СССР.
Состоящий в резерве при Управлении РККА Лайош Гавро или как его звали в Советском Союзе — Людвиг Матвеевич Гавро в мае — августе 1924 года проходит подготовку для нелегальной работы за рубежом и 1 сентября поступает в распоряжение Разведупра Штаба РККА. Вскоре его отправляют в Болгарию под именем Франца Бауэра.
После взрыва в софийском соборе «Святая Неделя» 16 апреля 1925 года, когда полиция и армия обрушили все свои силы на коммунистов, Гавро вынужден покинуть столицу и поселиться в Пловдиве. Но от ареста это его не спасло, поскольку в организации оказался предатель. В конце 1925 года его приговорили к смертной казни через повешение, которую заменили на 12, 5 лет строго тюремного режима. Через месяц Гавро с помощью болгарских коммунистов удалось бежать и потом добраться до СССР.
В 1925 году Руководителем военной организации был направлен в Болгарию Михаил Малхазович Чхеидзе, но проработал он там недолго и по возвращении в Москву отправлен в Китай.
Среди деятелей македонского движения, на которых советская разведка возлагала надежды, в том числе и при подготовке восстания, был и Павел Шатев. Павел Поцев Шатев родился 2 июня 1882 года в г. Кратово, Македония. Он закончил болгарскую мужскую гимназию в Салониках и с головой окунулся в революционное и национально-освободительное движение, помогать которому он начал еще гимназистом. Известность ему принесло участие в салоникских боевых акциях в апреле 1903 года. Их цель — привлечь внимание европейских держав и способствовать улучшению положения порабощенного Турцией населения Македонии и Одринской области.
28 апреля 1903 года Шатев взорвал бомбу на французском пароходе «Гвадалквивир», который выходил из порта в Салониках. Павла арестовали и приговорили к смертной казни, но потом помиловали и отправли на пожизненное заключение в Ливию. В 1908 году, в связи с событиями младотурецкой революции, его амнистировали. По выходе из тюрьмы Штаев стал студентом юридического факультета Софийского университета, закончил его и преподавал с 1912 года в Салониках в болгарской мужской и торговой гимназиях.
В 1921-1923 годах, как уже упоминалось, он был сотрудником советской разведгруппы Б. Я. Шпака (Базарова) в Болгарии, и к тому же активным деятелем масонского движения. Он входил в одну ложу с А. Цанковым, организатором и руководителем государственного переворота в стране в 1923 году и премьер-министром в 1923-1926 годах. С 1924 года Шатев жил в Стамбуле и Вене, помимо революционной деятельности продолжал поддерживать связь с советской разведкой, в том числе и через резидента внешней разведки в Австрии, Турции и Германии Э. С. Гольденштейна (Черского).
Шатев один из создателей Внутренней македонской революционной организации (объединенной), которая сыграла немалую роль в македонском движении. В ноябре 1927 года он был одним из гостей в Москве на праздновании 10-летия Октябрьской революции. С 1931 года проживал в Софии (Болгария), занимался адвокатской практикой. По некоторым данным, и видимо по заданию советской разведки, сотрудничал в 1931 — 1934 годах с болгарскими органами государственной безопасности. Автор книг «В рабстве в Македонии» (1934), «Национальные меньшинства и самоопределение народов» (1936).