Силами подходивших к Николаевску партизан командовал 22-летний анархист Я.И. Тряпицын, который позднее так охарактеризовал себя на суде: «Я не отрицаю, что был диктатором и что не шёл по программе большевиков»[539]. Большой процент среди его партизан составляли деклассированные элементы, лишённые начисто какой-либо идеологии, преступники и авантюристы.
Тряпицынцы начали движение к Николаевску-на-Амуре в декабре 1919 г. В первой половине января 1920 г. они подошли к Софийску, заняли Мариинск, а 23-го числа завязали бои за город. Численность партизан составляла порядка 2000 человек, тогда как дислоцированный в Николаевске японский гарнизон состоял из пехотного батальона под командованием майора Исикава Кисатада, специального морского радиоотряда капитана 3-го ранга Исикава Мицунори, отделения военной жандармерии, военного госпиталя и отряда самообороны, или примерно 420 человек. Японская колония насчитывала до 350 женщин, мужчин и детей[540].
Сначала тряпицынцы захватили стоявшую на подступах к Николаевску крепость в Чныррах, где дислоцировались пехотная рота и специальный морской радиоотряд. Хотя оба подразделения отступили в город, в ходе боёв были уничтожены все радиоаппаратура и шифры, и с 7 февраля связь между Николаевском и японским командованием прекратилась. В последующем радиограммы в Хабаровск в адрес 14-й пехотной дивизии японский гарнизон передавал только открытым текстом через радиостанцию партизан.
Обеспокоенное этими событиями правительство Японии 13 февраля решило отправить войска в низовья Амура, и 24 февраля военное министерство образовало Николаев-ский-на-Амуре экспедиционный отряд в составе пехотного батальона, артиллерийской батареи, инженерно-сапёрного взвода и отделения связи под командованием полковника Тамон Дзиро, который получил задачу прибыть в Нижнее Приамурье, связаться с гарнизоном, взять под защиту японскую колонию и организовать охранную роту в Де-Кастри. От МГШ к отряду был прикомандирован офицер военно-морской разведки капитан-лейтенант Минодзума Дзюндзи, который вместе с ним 2 марта убыл на Сахалин[541].
Кроме того, 9 февраля в Александровск-Сахалинский были направлены линкор «Микаса» и переоборудованный под ледокол сторожевой корабль 2-го класса «Мисима» с задачей изучить ледовую обстановку в Татарском проливе на предмет возможной проводки транспортов с десантом в Николаевск и взять под защиту японскую колонию на Северном Сахалине и в Нижнем Приамурье. Хотя 15 февраля «Микаса» и «Мисима» смогли встать на якорь в 80км южнее Александровска, ледовая обстановка не позволила им зайти в этот порт. Разведывательная группа «Микаса» благополучно добралась до Александровска и договорилась с местным Советом о гарантиях безопасности для японской колонии. «Мисима» не сумел пробиться сквозь льды в Де-Кастри, поэтому командир «Микаса» использовал для разведки обстановки в этом районе гидросамолёт, что стало первым в истории применением разведывательной авиации ВМФ Японии на русском направлении. Собранная таким образом информация говорила о невозможности проводки караванов с десантом в Николаевск-на-Амуре до окончания ледостава[542].
Тем временем 21 февраля Тряпицын через свою радиостанцию уведомил командование 14-й пехотной дивизии о боестолкновении с гарнизоном Николаевска и потребовал передать через него Исикава инструкции о прекращении сопротивления. Два дня спустя комдив генерал-лейтенант Сиродзу Аваси разрешил своему подчинённому вступить в мирные переговоры с партизанами на условиях гарантий безопасности японской колонии и гарнизону. 25 февраля Исикава подтвердил получение этого распоряжения, а 3 марта доложил о заключении мирного соглашения с партизанами[543].