11-я кавалерийская и 9-я стрелковая дивизии опрокинули конную группу Улагая, 4-я кавалерийская вела бой с вражеской пехотой, отступающей на Бахмут, а 6-я кавалерийская и 12-я стрелковая дивизии сражались на прежних участках.
Сопротивление противника и дождливая погода 26.12 не позволяют развить успех, достигнутый накануне, и лишь 27.12 11-я кавалерийская дивизия захватывает Бахмут, 9-я стрелковая дивизия выходит в заданный район, 12-я стрелковая дивизия овладевает ст. Попасная, а 6-я кавалерийская дивизия, отбросив к вечеру 27.12 белую конницу к югу, продвигается и сосредоточивается в районе Хорошее, создавая с востока угрозу противнику, находящемуся в районе ст. Попасная.
Боевые действия за узлы сопротивления Бахмут — ст. Попасная завершились.
28.12, продолжая наступление, Конная армия к вечеру вышла на линию Лозовка, Степановка, Екатериновка, с. Луганское, нацелив свои соединения на ст. Горловку, Дебальцево.
Оказывая сопротивление, в основном бронепоездами, главные силы белые выводили на линию ст. Горловка, Дебальцево. Прикрываясь курсирующими на этой железнодорожной линии 3 бронепоездами, они пытались установить наступление Конной армии.
Белые производили перегруппировку — группа Улагая и другие конные соединения перебрасываются на левый фланг Конармии.
Реввоенсовет 1-й Конной, решив овладеть ст. Горловка и Дебальцево одновременным мощным ударом всех соединений армии, приказывал:
11-й кавалерийской дивизией и бронепоездами 29.12 овладеть ст. Горловка, в дальнейшем наступая на ст. Иловайская;
12-й и 9-й стрелковым дивизиям — быстрым решительным ударом овладеть ст. Дебальцево, имея в виду дальнейшее наступление по направлению ст. Иловайская;
6-й кавалерийской дивизии — наступать в южном направлении, захлестывая и отрезая белых в район ст. Дебальцево с востока;
4-я кавалерийская дивизия находилась в армейском резерве.
Если первоначально главные силы Конной армии были нацелены на юго-запад, теперь производится определенный поворот — основная ударная сила оперативного объединения нацеливается в юго-восточном направлении — на Дебальцево.
29.12 11-я кавалерийская дивизия при поддержке бронепоездов, курсирующих по линии ст. Попасная, ст. Горловка, ведет ожесточенный бой за ст. Горловка.
При поддержке своих 3 бронепоездов белые стойко обороняют этот железнодорожный узел. Атаки (причем неоднократные) 11-й кавалерийской дивизии отбиваются Алексеевским и Дроздовским полками. В итоге 29.12 белые удерживают Горловку.
Когда 11-я кавалерийская дивизия наступала на ст. Горловка, в районе ст. Дебальцево 9-я и 12-я стрелковые дивизии вели упорный бой с Марковской дивизией и остатками 2-й пехотной дивизии.
6-я кавалерийская дивизия наступала из района Лозовка на Городище, охватывая ст. Дебальцево с востока. Благодаря решительным и согласованным действиям 9-й, 12-й стрелковых и 6-й кавалерийских дивизий, 29.12. ст. Дебальцево была занята, но основная масса живой силы белых сумела ускользнуть на юг — в направлении с. Алексеево-Леоново.
30.12 11-я кавалерийская дивизия вновь атакует ст. Горловка — и при поддержке конной группы 9-й стрелковой дивизии ее захватывает. Противник отошел по направлению ст. Иловайская, оставив в руках 11-й кавалерийской дивизии 3 бронепоезда и другую военную добычу.
Таким образом, Конная армия, несмотря на плохие погодные условия, в ходе упорных боев 30.12 занимает 2-й узел сопротивления противника — ст. Горловка, Дебальцево — в готовности на следующий день нанести удар по последнему оперативному объекту — железнодорожной линии, позволяющей противнику решать эвакуационные вопросы и соединяющей белые войска в единый фронт.
Сложившаяся к 30.12 обстановка, как и раньше на протяжении всей Донбасской операции, требовала энергичных действий (хоть дожди сделали местность труднопроходимой, а войска очень устали) по уничтожению живой силы и окончательному разрыву белого фронта.
Реввоенсовет 1-й Конной, находясь в районе ст. Дебальцево, отдает приказ по армии:
11-й кавалерийской и 9-й стрелковой дивизиям овладеть ст. Иловайская, чтобы в дальнейшем наступать на Таганрог;
12-й стрелковой и 6-й кавалерийской дивизиям — уничтожить противника, действующего южнее ст. Дебальцево;
4-й кавалерийской дивизии выйти в район Новопавловка — и быть в армейском резерве.
В сущности, 4-я кавдивизия прикрывала действия главных сил армии, для которых создалась угроза с востока — ведь красная 8-я армия отстала, а белая конница, отступая, концентрировалась на левом фланге 1-й Конной.
Это решение было абсолютно верным, так как ударом на ст. Иловайская окончательно разрезался фронт белых, а войска, оперирующие западнее ст. Иловайская, отбрасывались на запад. В то же время достигался разгром противника южнее Дебальцево и, наконец, 4-я кавалерийская, обеспечив удар на ст. Иловайская, выдвигалась в центральном направлении — с целью последующего наступления на Ростов-на-Дону.