«Правительство» Шкирпы разогнали уже в июле. Для управления Литвой был назначен генеральный комиссар фон Рентельн. Для помощи оккупантам был сформирован «Доверительный совет». Чтобы возглавить его, подобрали такого кандидата, чтобы не претендовал ни на какую самостоятельность, — генерала Пятраса Кубилюнаса. Аналогичную схему установили в Латвии. Власть возглавил генеральный комиссар Дрехслер, в помощь ему приставили лояльного латышского генерала Данкенса. А Целминьшу приказали свернуть политическую деятельность, запретили его организацию «Крест Перкунаса». Велели сосредоточиться на более полезной для Рейха сфере — вербовке латышских добровольцев в полицию. Эстонию немцы захватили в августе. Поэтому у лидера местных фашистов Хьялмара Мяэ уже не было никаких иллюзий насчет независимости. Он просто стал добросовестным помощником нацистского начальника, обергруппенфюрера СС Литцмана. Возглавил гражданское управление, создавал части полиции.
Желающих послужить нацистам в Прибалтике набралось немало. Из них было сформировано 45 латвийских полицейских батальонов, 22 литовских, 26 эстонских. Позже на их основе развернулось создание латышского и эстонского легионов СС, они разрослись в 15-ю и 19-ю латышские, 20-ю эстонскую дивизии СС. Но ход войны переломился. В начале 1944 года советские войска нанесли тяжелое поражение германской группе армий «Север», отбросили от Ленинграда, вышли к границам прибалтийских республик. Вот тут-то активисты прежних буржуазных партий рассудили, что немцы в изменившихся условиях станут сговорчивее, пойдут на уступки. В феврале этого года бывший премьер-министр Эстонии Улуотс объявлял себя «исполняющим обязанности президента в изгнании». Вместе с несколькими другими местными политиками он образовал Национальный комитет Эстонской республики. Вступили в переговоры с обергруппенфюрером Литцманом и его подручным Мяэ и нашли общий язык.
Оккупационные власти разрешили деятельность Национального комитета. А за это комитет поддержал мобилизацию эстонцев в германскую армию. Сам себя комитет объявил «предпарламентом», ставил задачу сформировать органы власти «независимой» Эстонии. Хотя подобные заявления не понравились гестапо. Литцман получил нахлобучку из Берлина, а нескольких членов комитета арестовали. Остальные перепугались, попрятались. Похожая история случилась в Латвии. Здешний лидер фашистов Целминьш добросовестно формировал национальные карательные части и пополнения для СС. Но потом осмелел, пытался воссоздать в подполье партию «Крест Перкунаса», обсуждал с товарищами, а как бы и в самом деле добиться независимости. Гестапо пронюхало и упрятало Целминьша в концлагерь. Впрочем, тем самым спасло ему жизнь. Его освободили американцы и на родину не выдали…
Но положение Германии ухудшалось. Войска Ленинградского и Карельского советских фронтов разгромили Финляндию, она вступила в тайные переговоры о мире. В июле, в ходе операции «Багратион», советские армии вступили в Литву, освободили Вильнюс. А ударная группировка 1-го Прибалтийского фронта вырвалась к Балтийскому морю, отрезала группу армий «Север» от родины. Сейчас приходилось попрочнее опираться на местные ресурсы. Оккупанты выпустили арестованных эстонских политиков, снова дозволили им собираться. 1 августа Национальный комитет провозгласил себя «носителем высшей государственной власти в Эстонии», принялся формировать «правительство» во главе с Отто Тийфом. А с нацистами за их снисходительность эстонские демократы расплатились чем могли. 19 августа Улуотс по приглашению немцев выступил по радио, призвал народ приложить все силы для борьбы с Красной армией, вступать в ряды вермахта и СС.
Вроде бы и ситуация на фронте стала выправляться. Под Варшавой германское командование собрало кулак из пяти танковых дивизий, останавливало контратаками русских. А после того, как советское наступление на Висле выдохлось, ставка Гитлера задумала использовать этот же кулак в другом месте. Сотни боевых машин в глубочайшем секрете перевезли в Восточную Пруссию. Они внезапно обрушились на «перемычку» советских войск, отрезавшую Прибалтику от Германии. Проломили ее и открыли дороги к группе армий «Север». Немедленно встряхнулась Финляндия. Вдруг удача снова склоняется на сторону немцев? На секретные переговоры с русскими финская делегация опоздала на целую неделю, принялась спорить и торговаться. Но именно здесь, в Прибалтике, Ленинградский и три Прибалтийских фронта уже готовили очередной массированный удар.