- Я всего лишь, пошутил, - оправдался Кэвин.
- Да, простите его, он ненарошно, - заступился за Кэвина Алушта.
- Да вас скормить бегемотам надо! - зарычал стражник крепости и залаял другим псам-человеческим.
На Кэвина сбежались люди псы, которые с оружием в руках грозились убить и наказать Кэвина и Алушту. Кэвину пришлось бежать, а Алушту схватили и потащили на правосудие. Кэвин спрятался в кустах не далеко от крепости и оттуда сбежал в лес. В лесу росли на деревьях хлеба вместо яблок, и они как самоиграющиеся флейты издавали музыку. Губы цветков говорили Кэвину спасти Алушту, что так не поступают. И Кэвин пошёл спасать Алушту. Алушта тем временем был привязан к столбу и его били палками, а его волшебный посох лежал у короля собачьих людей, главной собаки. Кэвин подкрался сквозь охрану крепости к комнате пыток. Также как в музее в ту самую роковую ночь подкрался к музейному экспонату сквозь охрану, также не заметно и бесшумно. Кэвин отключил охраника ударом кулаком по башке. И уложил другого пса на землю разворотом. Но он сам того не понимая, превращался в чудовище. Так как эти собаки даже убивать Алушту не стали, а Кэвин спровоцировал смерть их создателя. Кэвин подошёл к Алуште сзади и развязал его руки и ноги. Алушта и Кэвин сбежали из крепости, но охрана заметила пропажу пленника и послала за Алуштой и Кэвином гвардейских человеко-псов. Кэвину и Алуште снова пришлось бежать. Но встретились они с гвардией на перевале, где сделали остановку что бы всё переосмыслить. Их настигла гвардия и завязался бой. Выиграл Кэвин и Алушта, они перерезали всех солдат собачьей гвардии. И тут к ним пришли людские мыши.
- До нас донеслась весть, то как вы убили пьяного волшебника, и перебили национальную собачью гвардию, - похвалил ребят командир мышиного отряда.
- Ой, ваши эти разногласия, мы уже запутались кто из вас хороший, а кто плохой, - сказал Кэвин.
- Не бывает плохого и хорошего, просто это мыши, а те собаки, - сказал Алушта.
- Но в любом случае мы рады вас видеть и можем вам предложить торт в честь приглашения на наш мышиный бал, - сказал мышь солдат.
- Честно говоря мы его не убивали, он сам выпрыгнул в окно, - замямлил Кэвин.
- Ах, вы! Негодники, а мы думали, мы вас считали героями, нашими спасителями! - сказал мышь солдат.
Мышиные войска набросились в атаку на ребят. И никем не понятые в этой стране, ребята ринулись бежать подальше от этих разногласий. Псы их невзлюбили, мыши их невзлюбили. Ребята остались одни в этом краю. Без помощи без подержки им было сложно выжить в дикой природе и причём несхожего с их климатом.
- Что будем делать? - спросил Кэвин, усевшись рядом с Алуштой за костром.
- Сейчас нам надо покушать, и я словил парочку восминогих головастиков что бы мы покушали, - сказал Алушта, усевшись за костёр рядом с Кэвином.
- Так, ты, получается, нам приготовил ужин? - спросил Кэвин.
- Получается так, - ответил Алушта.
- Ладно, давай поговорим о деле, - перевёл тему Кэвин.
- Пьяный волшебник получается создал всех этих загадочных существ из людей, когда то тут обитавших, но не все его создания его любят, почему-то, - сказал Алушта.
- Интересно почему мыши его не любят, как он мог себе таких неблагодарных создать, - задумался Кэвин.
- Вряд ли умышлено, и не понятно, он отрицательный персонаж или как положительный, - подметил Алушта.
- Да, но всё же мы его довели до смерти и теперь все его создания ополчились против нас! - сгрустнул Кэвин.
- Я с вами! - пропищал Бикси два.
- О, ты тут, с нами! - радостно воскликнул Кэвин.
- Да, и многое что вам могу рассказать, - обрадовал ребят Бикси два.
- Что например? - спросил Кэвин.
- Я нашёл пещеру, которую вы так долго искали, и скоро будет очередная война мышей против собак, так что нужно покидать эти земли, пещера всё равно по ту сторону равнины, за огромной лужей, ну мы её так называем, - радостно протараторил Бикси два.
- Ты нас отведёшь? - спросил Кэвин.
- Да, я вас проведу к ней, но, если вы меня спасёте от стада Блеммиев, которое сейчас там пасётся.
- Пошли, но дай нам отдохнуть эту ночь, - сказал Алушта.
- Да, конечно, я всё равно не сплю и буду вас охранять, ну-с, сторожить, - промолвил Бикси два.
Кэвин и Алушта крепко спали. А Бикси два их верно сторожил и при подозрении на приближающихся псов людей или мышей людей, он их будил с тревогой на душе, но опасность в каждый раз оказывалась ложной. И блеммии тоже не беспокоили друзей потому что их рядом не было. На утро ребята проснулись и стали завтракать плодами хлебных деревьев. И отправились в поисках пещеры. Путь их лежал через долину страха, где каждый отважный воин чувствовал страх и был трусом. Но опасности там реальной никакой не было, а просто воздух был пропитан страхом. Но сами ребята не знали про то, что только лишь воздух доставлял им страх, и думали, якобы где-то по близости есть что-то страшное.
- Ой, мне кажется мы заблудились? - испуганно произнёс Алушта.
- Заблудились в этом опасном месте! - громко сказал Кэвин.
- Тут, наверное, вводятся Блеммии! - задрожал Бикси два.
- И как же мы их прогоним? - заходил кругами Алушта.