Ожидая помощи Августа, Петр в свою очередь подтянул с востока к блокадной линии шведов то, что смог собрать — 12 000 солдат и 15 000 казаков. Но, узнав о фрауштадтском побоище, понял, что на прорыв из Гродно у русской армии практически нет надежд. В отчаянии он приказал бросить все тяжелое имущество, включая артиллерию, и налегке бежать из Гродно, стараясь спасти хотя бы с таким трудом обученных солдат.
Это был для царя один из самых страшных моментов войны. Британский посланник весной 1706 г. доносил в Лондон, что министры Петра пробовали «отвлечь его судостроением и хождением под парусом от меланхолических мыслей о крушении его страны». Однако вскоре характер царя взял верх. К тому же Судьба, как и пять лет назад, опять пожалела Россию, перенеся ее через пропасть на крыльях удачи.
4 апреля русская армия налегке вышла из Гродно, но двинулась не на восток, а по льду переправилась на западный берег Немана, побросав в полыньи пушки и телеги. После этого погода изменилась и река, словно по заказу, сразу же вскрылась. Ледоход, не давая Карлу XII броситься в погоню, длился долгих 10 дней, спася тем самым русские полки. Затерявшись в польских лесах, они юркнули на юг и 16 апреля уже были в Бресте; к концу месяца проскочили к Ковелю и, повернув на восток, выскользнули-таки из Польши на свою территорию, достигнув 19 мая Киева. Там беглецы наконец остановились и перевели дух. За 45 дней они преодолели около 1000 километров.
Шведский король по окончании ледохода все же попытался настигнуть улизнувшую добычу, пойдя не следом, а наперерез. Но застрял в растаявших болотах. Русская кавалерия, подтянутая Петром в Белоруссию еще зимой, когда ожидали помощи Августа, в этот момент вдруг обнаружила в районе Слуцка один из отрядов противника.
Поняв бесперспективность погони за бежавшими из Гродно русскими, Карл XII остановился в районе Пинск — Слуцк, где дал солдатам два месяца отдыха. Затем развернулся обратно к западным границам Польши. Выделив корпус (6000 солдат) под началом генерала Мардефельда для поддержки ненадежных полков Станислава Лещинского, шведский король собрал все другие раскиданные по Речи Посполитой скандинавские части воедино. И, наконец, нанес своему главному европейскому противнику, решающий удар, вторгшись в сентябре с 24-тысячным войском в Саксонию.
Государственный совет, правивший страной в отсутствие Августа, решил, что принесено уже достаточно жертв ради военной чести курфюрста. За 7 лет войны Саксония потеряла 30 000 солдат и 800 орудий. Через несколько дней близ Лейпцига в замке Альтранштадт начались переговоры о мире, который подписали 13 октября. По его условиям Август Сильный лишался польской короны, разрывал союз с Москвой и оплачивал шведам большую часть военных расходов.
Тем временем в России, узнав, что Карл XII вновь ушел на запад, облегченно вздохнули… И продолжили воевать, как привыкли за последние годы. Вторую половину лета Петр провел в Киеве, восстанавливая боеспособность главной армии. Ее численность опять удалось довести до 60 000. 1 сентября он уехал в Петербург, приказав войскам снова идти в Польшу, чтобы отвлечь часть сил короля на себя.
Прибыв на Неву, царь попытался решить проблему Карелии — взять штурмом главную базу в оставшейся у шведов части Ингрии.