Ванька им устраивал ночные экскурсии в лес, учил пользоваться новыми способностями…
Они уезжали первыми. Тетя Тоня и тетя Аня в Емелево жили круглый год, а тетя Нина с дядей Лешей покидали уютную деревню только ближе к зиме. Все жители деревни вышли провожать их к остановке. Не хватало только Вани…
Из-за поворота, отчаянно тарахтя, показался ПАЗик. Его двери гостеприимно раскрылись. Родители занесли багаж, Василиса с Димкой помахали дому на прощание. Лиса, заняв место у окна, старалась скрыть свои слезы. Ей отчаянно не хотелось уезжать в город. За окном проносились ставшие такими родными деревья и поля. Василиса увидела на краю березовой рощи огромного волка. Он провожал взглядом автобус. Девочка демонстративно отвернулась от него, даже не помахала ему рукой на прощание – она так и не простила лесному царевичу его предательство. А Ванька попрощаться не пришел…
Тоскливые звуки свирели провожали осыпающиеся с берез желтые листья. Лес готовился ко сну. Из тяжелых туч на землю падала мелкая водяная пыль. Серая шевелюра сидящего на пригорке маленького музыканта давно промокла, но свирель все играла и играла, баюкая осенний лес.