И вот сидят они в ожидании змея и между собою разговаривают. Вдруг поднялся сильный ветер, все кругом засвистело, затрещало, и видит Ванька — летит к ним змей. Когда змей прилетел, то очень обрадовался, что по его приказанию вместо одного человека находится два. Тогда Ванька выходит против змея, и начинается у них борьба. Ванька как ударит своим мечом по головам змея, сразу отрубает пять-шесть голов. Змей схватил головы и приставил на свое место, как и отрублены не были. И, наоборот, Ваньку как ударил, Ванька по колено в землю ввяз. Тогда Ванька и говорит: „Змей, богатыри дерутся, да и отдыхают“. Змей соглашается, и они разойдутся и начинают отдыхать. Ванька видит, что братья его заснули и нужно их как-нибудь разбудить. Тогда Ванька придумал, как разбудить. Снимает он свою рукавицу с левой руки и бросает в дом, в котором помещались два брата Васька и Гришка. Рукавицей Ванька сбил долой трубу выше крыше, но братьев не разбудил. Тогда начали они со змеем сражаться, и змей вколотил Ваньку по пояс в землю. Ванька опять говорит змею, что нужно отдохнуть. Змей соглашается, и начинают отдыхать. Тогда Ванька снимает с ноги сапог и его бросает в дом, где спят братья. Сапогом зацепило и оторвало край крыши, но братья все спят. Ванька опять начинает сражаться со змеем, и змей Ваньку вколотил в землю по плечи. Тогда Ванька и говорит змею: „Змей, давай-ка последний раз отдохнем, а потом начнем сражаться до конца без отдыху“. Змей соглашается, и отходят один от другого в сторону и отдыхают. Ванька в последний раз снимает с своей головы шапку-шлем и бросает его в дом. Он шлемом попадает прямо в крышу и сбил ее на землю. Братья Васька и Гришка вскакивают ото сна, смотрют на платок и блюдце и видят, что кровь не только что из платка, но и из блюдца капает на стол. Тогда хватают они свое оружие и бегут на конюшню, где стоят их лошади. Когда они вбежали в конюшню, то видят, что ванькин конь забился в землю по уши, но ему не оторваться, потому что он был у Ваньки привязан на цепь. Тогда они освобождают ванькина коня, и конь стрелой полетел на помощь своему хозяину. И братья садятся на лошадей и спешат на помощь Ваньке. Покудова братья ехали на помощь к Ваньке, конь добежал до места, где сражался его хозяин Ванька, то с одной стороны стал наступать и бросаться на змея, а Ванька с другой стороны рубить мечом. И змею уже не управиться стало. И они, Ванька и его конь, в короткое время победили змея. Разрубив его на куски, Ванька выбросил куски в реку и, обтерев свой меч, вложил в ножны. А братья только что приехали, и им очень стало совестно за себя перед Ванькой за то, что они проспали. Ванька своим братьям на первый раз простил. И, взявши царскую дочь, отправились во дворец.
Когда прибыли они во дворец, и царь видит, что его и младшая дочь спасена, то от радости задал пир на весь мир. После пира братья, довольно отдохнувши, начали сбираться в путь-дорогу. Царь им и говорит, чтобы они остались при его дворце хоть на всю жизнь и он согласен отдать за них замуж своих трех дочерей. Ванька отвечает царю, что мы еще мало повидали белого света и остаться у тебя по этой причине не хотим. И, дружелюбно и весело расставшись с царем и его дочками, отправились в путь-дорогу.
Вот они едут день-другой и въезжают в дремучий лес. Стоит избушка на курьих ножках. Останавливаются у избушке. Ванька и говорит своим братьям, что, мол, мы будем в этой избушке дневать-отдыхать. И они остановились, лошадей поставили у избушке, задали им корму, а сами вошли в избушку, и в ней не было никово, т. е. людей. Время было уже вечер, то три богатыря, поужинав, легли спать.
Рано утром Ванька первый просыпается, выходит на крыльцо, (а он от природы знал колдовство или волшебство), ударился об крыльцо, сделался мухой и полетел по лесу. Долго он летел по лесу, но вот прилетает тоже к такой избушке, как и сами остановивши на отдых, и ему охота в избушку влететь, но дверь была закрыта и нигде ему дыры даже в стенке и окнах не найти. Тогда садится он на оконную раму и видит сквозь стекло, что в избушке сидят три красивые девицы и разговаривают между собою. Однако Ванька-муха нашел в стекле дырочку и влетел в избу и сел на лампочный абажур, чтобы ево никто не заметил.
Спустя немного времени открывается дверь, и входит в избушку старуха неописуемой страшилищ-страсти и спрашивает трех девиц, что они делают. Оне ей отвечают: „Дорогая наша мамаша, мы сидим и между собою разговариваем большей частью о своих нарядах и своих женихах“. Тогда старуха им и говорит: „Вы здесь сидите и моего и своего горя не знаете, что богатырь Ванька перебил на смерть моих сыновей, а ваших братьев — трех змеев. И вот он со своими братьями в пути находятся не так далеко в другой избушке. И я даю вам срок пять минут, чтобы вы придумали, каждая отдельно, смерть Ваньке“. Сказав это, старуха сразу удалилась из избы, а девицы остались в избе придумывать смерть Ваньке и его братьям.