К маю 1929 г. Харбинская нелегальная резидентура состояла из трех оперативных сотрудников — резидент («Костя» — Л.А. Анулов, он же Московии), его помощник («Бенедикт» — С. Скарбек). сотрудник («Фриц» — Е.Г. Шмидт), «пониженный» с должности резидента до «связиста»-связника. и пяти агентов. С помощью «Воствага» были созданы прикрытия в Мукдене (представительство «Форда») и Тяньцзине (небольшой магазин). Харбинская нелегальная резидентура успешно решала все задания нашего командования во время конфликта на КВЖД. Однако именно Шанхайская резидентура сыграла значительную роль во время конфликта на КВЖД. Приехавший в Харбин в августе 1929 г. Макс Клаузен собрал из привезенных им деталей радиопередатчик (провоз обеспечивал агент «Иностранец»), который передал в резидентуру «Кости». Именно через этот передатчик, собранный Клаузеном, обеспечивалось своевременное информирование Центра.
За время конфликта резидентура в Харбине направила в Центр 180 донесений, из которых 165 были признаны Разведуправлением Штаба РККА весьма ценными и ценными. В них освещались переброски китайских войск, их группировки, оперативные планы противника и политическая обстановка в Маньчжурии. Шанхайская нелегальная резидентура использовала в период конфликта только одного своего агента («Иностранца»). Тем не менее с октября по декабрь 1929 г. она направила в Центр 219 телеграмм, которые получили высокую оценку. Всего же за 1929 г. эта резидентура передала около 400 в основном ценных донесений и информационных материалов.
Из опыта работы этих двух нелегальных резидентур во время конфликта на КВЖД Раз-ведуправление Штаба РККА сделало следующее заключение, которое одновременно является оценкой их работы: «Опыт работы стратегической агентуры в Китае в период вооруженного конфликта на КВЖД блестяще подтвердил, что правильно организованная агентура, оснащенная современными средствами связи в виде портативных коротковолновых раций, позволяет командованию быть своевременно осведомленным о всех стратегических и оперативных мероприятиях противника. Во время конфликта связь по эфиру действовала безотказно, и не было ни одного дня. когда мы ее теряли. Мы имели ежедневные сообщения (и таковых несколько) о всех перебросках и концентрации сил противника, могущих так или иначе влиять на ведение операций нашим командованием».
После захвата Японией Маньчжурии основной задачей советской военной разведки в Китае становится всестороннее изучение японских вооруженных сил. военных, политических и экономических мероприятий японского командования в Маньчжурии. Северном Китае и Внутренней Монголии.
Восстановление резидентур под официальным прикрытием в Маньчжурии было начато в январе 1930 г. (под прикрытием учреждений КВЖД). а на всей территории Китая — в январе 1933 г, после восстановления дипломатических отношений между СССР и Китаем. В течение 1933 г. резидентуры под официальным прикрытием были созданы в Харбине. Мукдене, Цицикаре, Дайрене, Шанхае, Тяньцзине, Калгане. В январе 1934 г. был назначен советский военный атташе в Нанкин.
Шанхайская нелегальная резидентура. После конфликта на КВЖД Разведывательное управление приступило к усилению руководящего состава Шанхайской нелегальной резидентуры. В конце 1929 г. был назначен новый резидент («Шериф» — А.П. Улановский), направлявшийся в Шанхай по паспорту на имя чеха «Киршнера». В Китай был направлен нелегальный резидент, практически не имевший ни опыта зарубежной агентурной работы, ни военного образования и не знавший ни самой оперативной обстановки в Китае, ни специфики работы в стране. А времени на подготовку было катастрофически мало, да и посещение им Шанхая в 1927 г. в составе официальной советской делегации Тихоокеанского секретариата профсоюзов под своим именем было миной замедленного действия. Никакая срочность в выполнении решения об обновлении руководящего и технического состава не могла оправдать спешку Центра в подборе и направлении новых работников в Китай.
По замыслу Центра, шанхайская резидентура на начало 1930 г. должна была выглядеть следующим образом. В Шанхае имелись два резидента: «Джим» (Александр Гурвич-Горин) и «Шериф» (Александр Улановский), который должен был заменить «Джима». Третий резидент — «Райнис» (Константин Даниленко) находился в Ханькоу.
Среди сотрудников шанхайской резидентуры были названы «Джон» (Альберт Фейера-бенд) — «вербовщик-связист», «Юзя. Жозефина» (Раиса Беннет) — «связистка» и «Ганс». «Макс» (Макс Клаузен) — радист.
В состав резидентуры были включены три «вербовщика-осведомителя» — «Рамзай» (Рихард Зорге), японец «Жорж» (Кито Гинити) и кореец «Ветлин». Осведомителями были названы агенты шанхайской резидентуры «Тенор» и «Лева».