В «Заключении по Шанхайскому провалу 1935 года» отмечалось следующее: «Однако сокращение сети Абрам произвел скоропалительно и механически… Уже с конца 1933 года Абрам, не изучив достаточно обстановку, не проведя достаточной проверки людей, приступил к новому расширению сети. С этого времени сеть снова начинает распухать, засариваясь неработающим балластом, приобретая прежнюю “расплывчатость", как это было и при Рамзае». В итоге была ликвидирована почти вся агентурная сеть резидентуры, включая агентурные группы, созданные для работы в Японии. Был арестован и сам нелегальный резидент. Пробыв в Китае около трех лет, «Абрам» так и «не создал себе крыши и работал до провала без крыши». «Сперва Абрам пытался сделаться журналистом, но его статьи в журналах не были напечатаны, и крыша журналиста отпала. Затем для крыши Абрам завел маленькую контору “представителя фабрикатов”, но при этом никакими коммерческими делами для оправдания крыши не занимался. Таким образом, ко всем прочим моментам, проваливающим Абрама, добавился еще один: Абрам сам становился опасным звеном своего аппарата».
Харбинская нелегальная резидентура. В начале 30-х гг. эта резидентура была небольшой, но весьма работоспособной. Кроме старых агентов «А.И.», 1702-го. 1716-го. в 1930 г. в резидентуру входили два новых ценных агента — «Новый» и «Володя». Агент «Новый» работал в личной канцелярии военного губернатора и добывал ценную политическую информацию, а «Володя», бывший офицер, имел широкие связи среди китайских офицеров.
Непродолжительное время работали в качестве агентов бывший военный советник Чжан Цзолиня французский генерал «Карл» и китайский генерал из Мукдена (Шэньяна) «Кун». К началу 1933 г. резидентура утратила наиболее ценных агентов: агент 1716-й морально разложился. а остальные агенты-китайцы вынуждены были покинуть Маньчжурию ввиду захвата ее японцами.
В связи с этим руководство резидентуры приступило к новым вербовкам среди китайцев. Но резидент «Вальдек» допускал те же ошибки, что и «Абрам» в Шанхайской резидентуре. Его помощник китаец «Дунайцев» в условиях усиленной слежки со стороны агентов японской контрразведки осуществлял массовое привлечение китайцев к сотрудничеству с разведкой. «Вальдек» не контролировал должным образом действия своего помощника. «Дунайцев» завербовал сначала 12 групповодов, а через них привлек к сотрудничеству около 100 китайцев. К началу 1935 г. он создал десять агентурных групп в Харбине, Мукдене (Шэньяне), Цицикаре, Гирине, Хайларе, Бэйаньчжэне, Синьцзяне, Таонане и Чанчуне. Кроме того, на всей линии КВЖД действовали отдельные агенты.
В агентурной сети «Дунайцева» числились учителя, бои. слуги, чернорабочие, писари, пекари, грузчики, носильщики, рикши и т. д. Сам «Дунайцев» никогда точно не знал, какое количество людей работает в его сети. От его агентов поступала малоценная информация. Исключением был агент «Джек» (впоследствии — «Самсон»), который достаточно эффективно работал в Харбине и Тяньцзине и стал в конце рассматриваемого периода руководителем нелегальной резидентуры в Мукдене (Шэньяне). Из-за неконспиративной работы «Дунайцев» попал в поле зрения японской контрразведки и был отозван в СССР.
В течение восьми месяцев разрабатывался контрразведкой и резидент «Вальдек», которого Центр также вынужден был отозвать. Резидентуру принял помощник «Вальдека» «Блэк». Он не справился со своими обязанностями, был разоблачен как разведчик, и ему пришлось покинуть страну. С отъездом «Блэка» Харбинская нелегальная резидентура фактически перестала существовать. Некоторых ценных агентов резидентуры удалось спасти путем переброски в СССР.
Харбинская резидентура под прикрытием. Создана в 1930–1931 гг. под прикрытием учреждений КВЖД. Резидентом Харбинской резидентуры был назначен «Райт». К середине 1934 г. резидентура имела 16 агентов, а к концу 1934 г. только в Харбине насчитывалось 25 агентов. Большую часть агентуры составляли агенты из числа белогвардейцев и советских граждан, меньшую — агенты из числа китайцев и японцев.
С открытием наших консульств были созданы новые «легальные» резидентуры в Мукдене, Дайрене, Цицикаре и агентурная группа в Гирине, все они подчинялись главному резиденту «Райту». К концу 1934 г. в составе четырех резидентур имелось шесть оперативных работников, а также шесть групповодов и 63 агента, в том числе: в Харбине — 26; Цицикаре — 23; Дайрене и Мукдене — по восемь и в Гирине — четыре. Их основные усилия направлялись на освещение японских воинских перевозок. Агентура размещалась на железнодорожных станциях, аэродромах и в портах. Одновременно решались задачи по разведке ТВД, особенно мероприятий японского командования по созданию военного плацдарма в Маньчжурии.
В течение рассматриваемого периода одно из важных направлений деятельности военной разведки по решению разведывательных задач было добывание в целях обеспечения безопасности СССР военно-политической информации.