Вице-министр иностранных дел полагал, что Великобритании в отношении СССР следует попытаться установить самим, каковы его планы, и определить тактику, которую Сталин время от времени намерен применять для их осуществления. Советская Россия опасается международной коалиции либеральных государств и возрождения Германии как либеральной державы, ибо Сталин знает, что именно материальная сила и богатство этих государств, объединенные с верой в их собственную философию жизни, действительно выиграли войну. «Он, возможно, в большей степени, чем мы и американцы, убежден в способности Германии восстановить сперва свою экономическую, затем политическую и, наконец, военную силу в Европе. Сталин, однако, не обязательно предполагает закрепить свое положение путем завоеваний территорий, как этого хотел Гитлер. Он вполне может предпочесть приобрести их посредством того, что может быть названо идеологическим жизненным пространством в тех странах, которые он считает стратегически важными». Если он в конечном счете убедится в том, что опасность коалиции либеральных стран не осуществится, он может до некоторой степени ослабить меры, используемые для защиты безопасности своего режима, или, скорее всего, изменить их характер таким образом, что они будут применяться только по отношению к Германии. «В противоположность Гитлеру, Сталин не руководствуется мотивом мести для достижения своих целей».
Сарджент считал, что хотя в экономическом плане Великобритания с течением времени станет сильнее, однако в военном отношении ослабнет. «Исходя из этого, нам следует в ближайшем будущем занять твердую линию, если мы не хотим, чтобы положение складывалось нам во вред. На практике это означало, что мы должны сохранить свои интересы в Финляндии, Польше, Чехословакии, Австрии, Югославии и Болгарии, если даже нам придется неохотно согласиться на превосходство России в Румынии и Венгрии». По его мнению, следовало бросить вызов России в этих шести странах, вместо того чтобы ждать, когда Россия станет угрожать в дальнейшем на западе и юге в Германии, Италии и Турции. Предполагалось, что это случится, если Сталин одержит верх в этих странах, которые он в настоящее время контролирует путем сочетания политической силы с военным давлением.
Сарджент полагал, что надо было быть готовым к тому, что советское правительство приложит все усилия, чтобы создать будущие политические институты Германии с целью добиться доминирующего положения в этой стране. Это может привести к борьбе за господство, в которой Великобритания будет иметь полную поддержку со стороны США. Важно заручиться поддержкой американцев при решении принципиальных вопросов и проявляя сдержанность в вопросах непринципиального характера. Дипломатическое вмешательство во внутренние дела других стран не должно мотивироваться чувством личной вражды или стремлением оказать поддержку отдельным лицам в данном государстве. При этом такие общие интересы экономического характера, как, например, вопрос о разработке нефтяных источников в Иране, не будут относиться к числу проблем, при разрешении которых можно рассчитывать на большую поддержку со стороны США.
«Мы должны иметь свою собственную политику и должны пытаться убедить США сделать эту политику их собственной. Это не должно быть слишком трудным. Справедливо, что США могут колебаться время от времени, когда их попросят применить свой вес в Европе, и могут избрать более сговорчивую и менее трудную роль посредника в любых переговорах между Великобританией и Россией, даже угрожая тем, что только при таких условиях они согласятся сделать их необходимый вклад в области экономики. Но с каким бы подозрением ни отнеслись американцы к тому, что их европейская политика будет продиктована им Великобританией, факт остается фактом, что их основной взгляд и реакция на европейские проблемы являются теми же самыми, что и наши, если даже проявления специфически американских интересов могут иногда затруднить ситуацию».