Идея, что Гитлер нацелится прежде всего на захват Москвы превалировала во всей кампании 1942 года и была усилена проводимой Германией дезинформационной «операцией Кремль», состоявшей в искусно сделанной фальшивой подготовке к наступлению на советскую столицу. В ноябрьской 1942 года речи, посвящённой 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, когда немецкое наступление было в самом разгаре, Сталин отрицал, что немецкая летняя кампания направлена главным образом за нефтью и настаивал, что главная цель – охватить Москву с востока, и затем ударить по советской столице с тыла. «Короче, главной задачей немецкого летнего наступления было окружение Москвы и окончание войны в этом году».
Не только первое время планы и расчёты Сталина, и Ставки делались исходя из этого посыла. Наступательные действия Красной Армии у Харькова и в других местах потерпели поражение не только в результате больших потерь, и израсходования резервов Ставки, но и потому, что немецкое наступление было направлено не на Москву, а на Сталинград, и Баку. Решающая схватка между Красной Армией и вермахтом в 1942 году имела место не на фронте у Москвы, но под Сталинградом.
Дорога на Сталингшрад.
Операция «Синева» началась 28 июня и быстро развивалась. В конце июля немцы оккупировали весь Донбасс, бОльшую часть территории вдоль Дона и направились на Сталинград, и Кавказ. Как и летом 1941 года, немецкое верховное командование достигло вскоре головокружительных успехов. 6 июля Гальдер записал: «Мы переоценили силы противника, и наступление разбило его в пух, и прах». 20 июля Гитлер сказал Гальдеру: «В августе немцы будут на Волге, и Сталинград будет осаждён. На юге немецкие силы достигнут предгорий Кавказа, оккупируют майкопские нефтяные поля и будут угрожать другим нефтяным полям у Грозного в Чечне». 21 августа 1942 года немецкий флаг был водружен на вершине Эльбруса, высочайшего пика на Кавказе.
В течении июля и августа немцы взяли 625 000 пленных, и уничтожили, или захватили 7000 танков, 6000 орудий, и более 400 самолётов. Немецкие потери были также велики – более 200 000 человек только в августе. Потери Красной Армии были значительнее, но не по меркам лета 1941 года. После этого Советы учились отступать и начали более умело избегать окружения. Хотя в главном твёрдо следуя политике «не отступать», Сталин и Ставка стали более склонны, чем ранее, санкционировать отход. Столкнувшись с ростом потерь и истощением своих человеческих резервов, Совет высшего командования был озабочен сохранностью своих сил. В этот период все послания Сталина фронтовым командирам запрашивали о судьбе окружённых частей и требовали информацию, что делается, чтобы помочь им выйти из окружения. Немцам, однако, казалось, что относительно малое количество пленных солдат противника указывает на советскую слабость и полномасштабный отход скорее, чем на изменение тактики. Это ошибочное впечатление оказало сокрушительное влияние на стратегическую переориентацию операции Синева, произошедшую в июле 1942 года.
В своей оригинальной концепции операция Синева была объединённой и скоординированной операцией, цели которой были достигнуты в основной фазе. Сначала были взяты под контроль Дон и Волга, затем началось главное продвижение на Кавказ. 9 июля, однако, группа армий Юг была разделена на отдельные командования групп армий А и Б. Фон Бок, командующий группы армий Юг, стал командующим группы армий Б, включающей 6-ю армию, 4-ю танковую армию и различные армии стран Оси. Их задачей было нанесение удара на восток от Курска и Харькова в направлении Воронежа, и затем на юго-восток к большой излучине Дона.
Группу армий А возглавил фельдмаршал Вильгельм Лист. В неё входили 17-я армия и 1-я танковая армия, с задачей захватить Ростов-на-Дону, и совершить марш на Баку. 13 июля фон Бок был смещён Гитлером из-за оперативных разногласий и заменён бароном фон Вейхсом. В этот же день 4-я танковая армия была передана из группы армий Б в группу армий А, на юг. Десятью днями позже, 23 июля, Гитлер издал директиву N'45. Она гласила, что «в кампании, которая продлиться немногим более трёх недель, поставленные мной широкие цели для южного фланга Восточного фронта долны быть в значительной степени достигнуты». Поддержанная 11-й армией из Крыма, группа армий А теперь имеет задачу уничтожить противника южнее Ростова и затем «полностью оккупировать восточное побережье Чёрного моря», и захватить Баку.