Лерея одна из ведьм. Не слышно скользила по редкому лесу прячась в тени, пока признаков нападения не было видно. Наученная крысанами избегать ловушек и засад она подмечала шевеление веток, мельтешение мелких насекомых, слушала негромкий щебет местных птиц. Отмечая малейшие изменения в обстановке. Ближе к полудню она увидела демона который навесил на себя ветки, листочки и из кустов следил за дорогой. Подкравшись сзади она накинула ему удавку на шею, слегка придушила и оттащила подальше от того места. Скоро разведчик рассказал ей все что знал. Потом его отрезанная голова украсила одно из деревьев в лесочке.
Старейшины трех племен сидели мрачнее ночи, все разведчики посланные отслеживать отряд пришельцев исчезли. А караван шел спокойно не выказывая тревог. Вернулись новые разведчики, посланные, узнать, что стало с теми кто находился на пути следования каравана и они принесли горькие известия. Лес на протяжении пути чужаков украшали отрезанные головы соплеменников.
– Мое племя не будет нападать на чужаков, – сказал самый седой старейшина.
– Мой шан отверг наше предложение, его молодежь погибла в битве. Кроме того кто-то уничтожил наших разведчиков.
– Просто дать им уйти мы не можем, – ответил другой демон, надо ехать к ним в лагерь и взять хотя бы подарки. Иначе мы потеряем уважение соседей и наших племен.
– Тогда поехали, – согласился первый демон и встал.
Караван без помех прошел до места привала и расположился на отдых. Само место привала было неприкосновенно по обычаям местных племен.
Стал накрапывать мелкий дождь, сенгуры поставили нейриптовые палатки и забрались отдыхать Листи окружила лагерь сигнальной сетью и боевыми заклинаниями.
– К нам опять гости, – сказала Листи. К лагерю двигались пять отметок.
– Пошли встретим, – усмехнулся Грапп, – племена сегодня без боев потеряли почти сорок демонов.
– Послушаем, что нам скажут парламентеры. Что это были они Алеш не сомневался.
В лагерь въехало на своих птицах пять крупных демонов они слезли с птиц и прошли к костру, который от дождя защищал магический полог. Не спрашивая разрешения, уселись вокруг. Грапп и Листи сели рядом.
– Не дело женщине присутствовать при разговоре мужчин, – надменно сказал один из присутствующих.
– Ты можешь попробовать ее укротить и забрать себе старейшина, – спокойно ответил Грапп.
– Демон зло ощерился, – вы нарушили наши обычаи, выказали неуважение племенам, такого еще не было в наших горах.
– Лично твое племя мы чем обидели? – Спросил Грапп, или ваши? – он посмотрел на сидящих у костра демонов.
– Вы обидели одно из наших племен, значит обидели всех. – ответил тот же демон что начал разговор.
– С чего бы это? Мой шан претензий нам не предъявил, отпустил с почетом.
– Ты что-то путаешь старейшина. – Грапп спокойно вел разговор в нужное ему русло.
– Ты перебил его людей, а говоришь отпустил с почетом. – вступил в разговор другой демон.
– Мы были в своем праве защищать себя, – спокойно ответил Грапп, – мы отбились от нападения неизвестных, кто они были я не знаю. Какой обычай мы нарушили старейшины?
Те завозились не зная что сказать. – Зачем вы убили наших соплеменников и головы их развесили по деревьям, – задал вопрос после недолгого молчания самый седой демон.
– Уважаемый я не понимаю о чем вы говорите, мы все время шли по дороге и не видели ваших соплеменников и их голов. Если вы убиваете друг друга, мы то тут причем? – В голосе Прокса звучало неподдельное удивление.
– Старейшины я предлагаю вам взять подарки как положено по обычаям, а о том кто мог убить ваших товарищей, пользуясь возможностью свалить на нас, вы сможете разобраться потом. Так что скажите? – Грапп внимательно смотрел на гостей.
– Мы возьмем подарки, согласился демон и пропустим вас через наши земли, а дальше разбирайтесь сами.
– Вот и ладно, – ударил руками по коленкам Прокс и крикнул охраннику хозяина:-Эй ты, зови караванщика, гости подарки выбирать будут.
Утром отряд двинулся дальше. Тени шли как обычно в боевом дозоре, но признаков наблюдения не обнаруживали. Они покинули территорию племен согласившихся не препятствовать движению и спустились с гор, втянувшись в зеленую долину. По сторонам дороги росли густые кустарники. Среди них поднимались высокие кривоватые деревья. Все пространство вокруг было усеяно красными маркерами.
– Стой! – скомандовал Прокс, – Листи, ставь купол защиты. Тени доклад.
– Это какие то странные демоны с хвостами и сидят на деревьях в лапах короткие дротики. Одежду не носят. Все в шерсти, – сообщила одна из ведьм.
– Попробуй поговорить с одним из них, что они хотят, только осторожно пока не убивай и не калечь. – предупредил Грапп. – Краур. – обратился он к старшему носильщику.
– Кто эти демоны? – Ты знаешь что они могут хотеть?
– Древесники, полудикие племена от них не знаешь чего ожидать. То пропустят то нападают. – ответил тот.
– Как же вы проходили? – Грапп был удивлен.
– Женщин отдавали, – неохотно ответил краур. – Это самый трудный участок.
Вокруг непроходимые леса и одна дорога.