Прорубая "окно в Европу", Иван Грозный начал войну с Ливонским орденом, данником России, отказывающимся выплачивать дань в нарушение ранее заключенного договора. Войска ордена были разгромлены, он распался. Монахи и рыцари, боясь мести россиян за свои злодейства, приняли власть соседних стран — Дании, Швеции и Польско–Литовского государства. Иван Грозный допустил ряд ошибок, приведших к поражению. Заключая перемирие с противником, он давал время врагу на восстановление сил и подготовку к новым боевым действиям. Во время войны Литвы и Дании со Швецией из–за ливонских земель, он не присоединился к одной из противоборствующих сторон, чтобы уничтожить другую. Не добил Польшу и Литву в периоды "бескоролевья". Единственно в чем он преуспел, так это в нейтрализации Дании, заключив в сентябре 1569 года договор с датским герцогом Магнусом, братом датского короля Фредерика II (1559–1588), о создании вассального королевства в Ливонии.
В 1577 г. начался новый цикл. Время побед ушло, наступило время поражений. Король Магнус переметнулся на сторону Речи Посполитой. Трансильванский князь Иштван Батори, вассал Османской империи, избранный в 1576 г. под именем Стефана Батория (1576–1586) королем Речи Посполитой, заключил союз с Крымом и Турцией и перешел в наступление. В 1579 г. многоязыкая наемная орда Батория захватила Полоцк, Великие Луки и осадила Псков. В это же время шведская армия, разорвав перемирие, вторглась в пределы России и захватила Нарву.
Героическая оборона Пскова, при этом основная часть русской армии бездействовала из–за бездеятельности царя, заставила Батория пойти на переговоры с Иваном Грозным. Швеция, захватив в 1581–1582 гг. Нарву, Копорье, Ям, Ивангород, Корелу и оставшись один на один с Россией тоже села за стол переговоров.
Россия не решила стоящей перед ней задачи, но и противная сторона не добилась успехов и была вынуждена отказаться от агрессивных планов по отторжению русских городов Пскова, Новгорода и Смоленска. В 1582 г. было заключено перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 г. со Швецией. Южная часть территории Ливонского ордена отошла к Речи Посполитой, а также Велиж и Полоцк. Северные земли ордена утвердила за собой Швеция и, кроме того, к ней отошла часть России с побережьем Балтики и захваченными ранее русскими городами. "Их удалось вернуть в 1590 г., с тем, чтобы снова утратить в Смутное время и снова вернуть лишь при Петре I" (12, стр.203).
За 25 лет Ливонской войны Россия 21 раз подверглась нападению Крымского ханства. Особенно ужасным был набег крымцев в 1571 г. Хан Даулат–Гирей, объединив силы Крымского ханства, Большой и Малой ногайских орд, отряды черкесов, нарушил соглашение о перемирии и во главе 120–тысячного войска вторгся в русские земли. Обойдя стоящий на Оке 50–тысячный отряд, возглавляемый земскими воеводами, враги подошли к Серпухову, где находился царь с опричным войском. Иван Грозный бежал, крымцы и ногаи разгромили опричников и подступили к Москве. Огнем уничтожив столицу, и убив несколько сот тысяч жителей, татары жестоко опустошили окрестности Москвы и, полонив около 150 тысяч мирных жителей, вернулись в Крым. На следующий год крымцы вновь напали на Россию, но в битве при Молодях были разбиты и бежали [В конце следующего цикла крымские татары усердно помогали "Адольфу Эффенди" уничтожать русское население Крыма. "…за период 1941–1944 годов документально подтверждено нахождение более 14000 татар призывного возраста в различных добровольческих частях и войсковых формированиях вермахта и полевой жандармерии (это при населении–то в 218 тыс. человек). "Мирное" татарское население деревень, прилегающих к районам действий отрядов крымских партизан, учитывалось немецким командованием в планах карательных экспедиций" (53, с.23)].
В 1569 г. Османская империя впервые вторглась в пределы России и попыталась захватить Астрахань.
Успехи Речи Посполитой и Швеции достигнуты благодаря трусости царя и страха перед подвластным ему народом. Римская Судьба требовала крови на свой алтарь, для этого ей был нужен палач и тиран, и она создала его, пробудив все низменное в душе Ивана Грозного. В 1560 г. начались первые казни бояр. В 1565 г. была введена опричнина (1565–1572), имевшая ярко выраженную антибоярскую направленность. Царь разделил страну на две части — земщину и опричнину, Россия была отдана на заклание кромешникам. Были казнены многие бояре, обвиненные в измене, покушении на жизнь царя. Часть бояр вешают, сжигают, взрывают, разрубают, жен и дочерей боярских насилуют и убивают, слуг и родственников отправляют на казнь. Часть подвергают опале, отправляют в ссылку, конфискуют имущество и земли.
В 1567 г. главные московские бояре тайно получили письма за подписью польского короля с призывом перейти на службу Польше и Литве. И хотя все они представили эти письма царю, это не спасло их от казни. Боярам отсекали головы, жарили на сковороде, рассекали на части, топили. Гнев, падающий на обвиняемого, часто губил всех его родственников (Спустя 370 лет Абвер проделал такую же провокацию).