Отношения с Швецией были не менее противоречивы. С одной стороны, шведы разрешили транзит германских войск в Норвегию и обратно, свели до минимума свои официальные дипломатические отношения с эмигрантским правительством, задерживали у себя норвежские суда, реквизированные им и зафрахтованные Англией. С другой стороны, шведские власти покровительствовали норвежским беженцам, не препятствовали налаживанию связей между норвежским подпольем и эмигрантскими кругами через Швецию. В Швеции росло общественное движение по оказанию гуманитарной помощи братскому народу, в печати проводилась кампания против нацистского террора в Норвегии.
Но норвежско-шведские отношения оставались напряженными. Глубина расхождений проявилась в острой полемике, идущей с 30-х годов, о планах северной федерации, союза нейтралов. Идеи нордизма, или неоскандинавизма были популярны в Швеции, Дании и Финляндии того времени и стали реально актуальными после оккупации двух северных стран. Кроме этого, когда утром 11 апреля 1940 года, в попытке уничтожить непоколебимого короля и правительство Норвегии, бомбардировщики Люфтваффе совершили налёт на Нюберсунд, уничтожив небольшой город, в котором находилось правительство, одна бомба разорвалась метрах в 20-ти от короля, но повезло и он остался жив. Нейтральная Швеция была всего в 16 милях от отеля, там можно было укрыться, но шведское правительство известило, что "задержит и интернирует" короля Хокона, если тот пересечет границу (чего Хокон VII им никогда не простил).
Ситуация кардинально изменилась после выхода Финляндии из войны и провозглашения Скандинавского оборонительного Союза. Это резко улучшило норвежско-шведские отношения. С декабря 1941 года началась подготовка норвежских воинских частей в Швеции под видом полиции. В апреле, не смотря на начавшуюся войну, норвежское правительство получило от шведского крупный заем на оплату своих заказов шведским фирмам, на содержание беженцев. А 1 июня "Норвежский корпус" под командованием генерал-майора Карла Густава Флейшера пересек Норвежско-Шведскую границу. 3 июня финны сломили сопротивление LXXI армейского корпуса и взяли Нарвик. Эти события показали, что начинается освобождение Норвегии и если Король и правительство в изгнании хотят остаться ключевыми политическими фигурами, то они не могут быть в стороне.
К этому моменту довоенный нейтралитет, изолированный и пассивный был решительно отброшен. Xокон VII, символизировал собой движение сопротивления, исполнял обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Он постоянно выступал по радио, инспектировал формирующиеся в Шотландии норвежские части армии и флота, а его вензель "Н7" был одним из символов будущей победы, наряду с "V" — "Виктория". При этом существовало острое нежелание разворачивать войну непосредственно в Норвегии, из-за опасности разрушений, которые неминуемо принесут масштабные боевые действия. Даже готовилось обращение к населению своей оккупированной страны с просьбой не оказывать германской армии и властям вооруженного сопротивления в связи с опасением применения к норвежцам Германией карательных мер, аналогичных ее действиям в Польше, СССР и Югославии. Теперь же, война снова вернулась в Норвегию и с этим фактом нельзя не считаться. Уменьшить разрушения и потери можно одним способом — способствуя как можно более быстрому освобождению страны от немцев. Хокон пошёл на принципиальные изменения — 11 июня 1942 г. кронпринц Улаф был назначен министром обороны и главнокомандующим норвежскими Вооруженными силами. Уже 20 июня, в рамках операции "Юбилей", на эсминце "Ньюпорт", (Бывший английский типа "Town" (в свою очередь, получен Англией от США в конце 1940 г.). Была передана серия из 5 единиц, часть из них ходила под норвежским флагом, часть — под английским, но с норвежскими экипажами. Английские названия не изменялись.) принц прибыл в Нарвик. 25 июня 1942-го года, в Хельсинки, он сделал официальное заявление о вступлении Норвегии в Скандинавский оборонительный Союз.