За кулисами три сильных удара гонга и голос: «Король идет». Занавес кукольного театра падает. Справа входят два арабчонка, один несет подушку, другой хлопушку для мух. Потом два мага, одеты в синие мантии и красные чалмы, несут книгу и песочные часы. За ними король; он стар и мрачен; на голове острая корона; короля поддерживают пажи в черных плащах и желтых панталонах… Далее два арабчонка несут ночной колпак и свечу с гасилкой.
Явление III
Король
Из-за кулис выходит кукольный мастер; кланяется.
Король
Кукольный мастер
Кукольный мастер
Король кивает головой. Занавес кукольного театра поднимается.
Кукольный мастер
Орля
Кукольный мастер
За сценой музыка. Орля поднимает глаза и долго смотрит на короля.
Король
Орля
Орланд
Король
Орланд
На сцену кукольного театра входит кукольный мастер в привязанной бороде, играет колдуна.
Явление IV
Кукольный мастер
Орля
Король взволнован, поднимается, но вновь падает в кресло и опускает голову.
Король
Орланд