Для Елизаветы имя Павел было неразрывно связано с именем ее отца, которого она боготворила. Известно, что память святых апостолов Петра и Павла православной церковью почитается в один день. Назвав внука Павлом, императрица стремилась показать преемственную связь между прадедом и правнуком.
На протяжении долгого времени Елизавета вынашивала идею передачи престола не Петру Фёдоровичу, а его сыну Павлу. Она часто возила внука на приемы иностранных послов, брала с собой на придворные обеды и спектакли.
Все же официального объявления императрицы об изменении порядка наследования российского престола так и не последовало. Перед смертью Елизавета только завещала племяннику проявлять заботу и быть внимательным к маленькому цесаревичу.
В заговоре 1762 г. в свержении Петра III не последнюю роль сыграл воспитатель 8-летнего Павла Н. И. Панин. Но Панин не предполагал, что в результате заговора Екатерина станет императрицей, а не регентшей при маленьком Павле Петровиче.
Все дело было в том, что и сам Панин намеревался участвовать в управлении государством. После переворота этот человек стал одним из самых ближайших советников Екатерины. В 1767 г. она пожаловала ему титул графа. Панину было доверено возглавлять Коллегию иностранных дел и руководить дипломатической деятельностью российского правительства.
Работа при дворе ее величества не мешала Панину продолжать заниматься образованием и воспитанием наследника. Он подходил к этому вопросу весьма обстоятельно и стремился дать Павлу образование, соответствующее сану великого князя.
Для этого к Павлу Петровичу были приставлены лучшие учителя и наставники того времени. Наследник изучал историю, географию, геометрию, арифметику, иностранные языки, словесность, правила этикета, воинское искусство и другие дисциплины.
Павел очень много читал. Юноша прекрасно ориентировался в трудах Вольтера, Монтескье, Дидро, интересовался античной классикой, русской литературой. Большое влияние оказывал на великого князя молодой преподаватель математики, блестящий офицер С. А. Порошин.
Порошин вел подробный дневник, где постоянно записывал, как Павел Петрович провел день. В его записях содержатся бесценные наблюдения молодого человека о жизни при дворе, о нравах и характерах приближенных к императорскому двору.
Судя по записям в дневнике, Павел предстает любознательным и не по годам развитым ребенком, впечатлительным и вспыльчивым, но отходчивым. Он был совершенно нормальным и здоровым мальчиком без малейших признаков психического заболевания или умственной неполноценности.
С момента восшествия на престол Екатерины II Панин постоянно внушал воспитаннику мысль о его великом предназначении. Вскоре Павел понял, что его отец, Пётр Фёдорович, был законным императором, а его супруга, мать Павла, никогда не имела права на российский престол.
Мальчик узнал, что Пётр был низложен заговорщиками. Дошли до него и темные слухи о причинах смерти отца. Павел много думал, делал свои выводы и постепенно отдалялся от матери.
В сердце Павла росла симпатия к отцу, ему хотелось подражать Петру Фёдоровичу во всем. К тому же и Панин подогревал в сердце юноши обиду за отца, а это еще более усиливало чувство неприязни к матери, переросшее с годами во вражду. Екатерина в свою очередь тоже невзлюбила сына, видимо перенеся на него отвращение к покойному супругу.
Конфликт между матерью и сыном продолжался все время царствования Екатерины. В 1772 г., в момент совершеннолетия Павла Петровича, произошло первое серьезное обострение их отношений. Незадолго до дня рождения воспитанника Панин прислал государыне записку, где требовал привлечения наследника к управлению государством или же передачи ему прав на престол. Екатерина не собиралась освобождать трон.
Поэтому торжества по случаю 18-летия Павла были отложены на год. Екатерина решила срочно женить сына и отвлечь его на время от желания обладать престолом.
Императрица, стараясь приблизить Павла к себе, стала привлекать сына к решению государственных дел. На какое-то время она вернула утраченное доверие к себе, чем ослабила влияние на наследника Панина и других придворных, настраивающих его против матери.
Екатерина выбрала невесту для сына, и 29 сентября 1773 г. была проведена брачная церемония Павла Петровича и Вильгельмины, принцессы Гессен-Дармштадтской, которая приняла православие и имя Наталья Алексеевна.
Во время проведения торжеств не было объявлено о том, что одновременно со свадьбой царственных особ празднуется совершеннолетие Павла. Екатерине удалось все, что она задумала. Следствием праздника стала отставка Панина с должности обер-гофмейстера Павла.
Через несколько дней после свадебной церемонии до императорского двора долетела весть о казачьем восстании, во главе которого стал Емельян Пугачёв, объявивший себя Петром III.