Одновременно с первыми титрами за кадром зазвучала песня:

«В душной южной ночи —Ты хоть криком кричи —Не услышать тебе ответа.Не увидеть проблеска светаВ душной южной ночи…Только псы бездомные лают,Только звезды злобно мерцают.И хоть в южной ночиДухота, как в печи,Пот холодный меня прошибает…»

В темноте засветился головной прожектор ночного поезда. Он все ближе, ближе…

Вступительные титры идут на фоне приближающегося к вокзалу поезда. С колес вагонов камера панорамирует на плакат:

«Вот вы и в СПАРТЕ, штат Миссисипи. Добро пожаловать!»

«… В душной южной ночиВсе готов я отдать,

Чтобы утра лучиУвидать…»

Поезд замедляет ход. Останавливается.

Спрыгнувший проводник откидывает нижнюю ступеньку.

Из вагона появляется Тиббс, негр лет тридцати. Одет в модный светлый костюм. Сошел. Ставит чемодан на землю.

Проводник поднимает ступеньку. Вскочил на площадку. Поезд тронулся.

Уходящий поезд. Тиббс берет чемодан и направляется к залу ожидания.

И все это время за кадром звучит песня.

«… Когда же забрезжит рассвет?!Терпеть уже силы нет.В душной южной ночиВсе готов я отдать,Чтобы утра лучиУвидать!..»

Заканчивается песня. Заканчиваются титры. Собака на перроне смотрит вслед скрывшемуся за дверью Тиббсу.

Закусочная.

По настенному календарю медленно ползет муха. Хлопнула мухобойка.

За стойкой Ролф с мухобойкой в руке. Ухмыляется.

Сэм Вуд, местный полицейский, сидит у стойки. Громко цедит через соломинку из стакана.

Жужжит муха.

Сэм. А пирога у тебя сегодня что-то не видно.

Ролф (выходит из-за стойки). Съели — прямо перед тобой тут заходил один. Последний кусок.

Приметил муху на стойке возле Сэма и, нацелившись, бьет. Смахнул убитую муху салфеткой, на лице полное блаженство.

Сэм. А там вот что за сирота?

Ролф протягивает руку к блюду. Поднимает крышку. На блюде ломоть коврижки.

Сэм качает головой: не надо.

Ролф наклоняется к нему, вытирая пролитую содовую.

Ролф. Ну, ладно, Сэм… Раз уж такое дело и остался он, бедняга, один-одинешенек, скормлю-ка я его тебе так, задаром.

Сэм. Сказано ведь было — что я тебе за «Сэм»?!

Ролф. Простите, мистер Вуд… Я хотел сказать — начальник.

Сэм поставил стакан. Поднимается. Бросил на стойку монету и, сверкнув глазами на лениво похлопывающего мухобойкой Ролфа, выходит.

Ролф подхватил монету. Прячет в кассу. Поправил на стойке блюдо. Захлопнул ящичек кассы. Взял ломоть коврижки. Насмешливо смотрит вслед Саму. Слышно, как заработал мотор.

Сэм в полицейской машине, за рулем. Разворачивается и отъезжает.

Сэм ведет машину. Поднимает руку к чашечке подвешенного у него перед лицом репродуктора.

Песенка по радио:

«Полли-кривоножка и колченогий Пол,Полли-кривоножка и колченогий Пол…»

Фары освещают темные ночные улицы, по которым едет Сэм. Машина сворачивает направо.

«… Щербатая Клара и косоглазый Клайд,Щербатая Клара и косоглазый Клайд…»

Сэм выключает радио.

Машина бесшумно сворачивает к обочине. Выключив фары, Сэм останавливается перед домом с ярко освещенными окнами. Смотрит через боковое стекло.

Камера, прослеживая его взгляд, панорамирует к одному из окон.

В комнате девушка. Голая, в чем мать родила. Достает что-то из холодильника. Поворачивается к окну, переплет которого частично закрывает ее наготу. Одной рукой она держит бутылку содовой, из которой пьет, глядя в окно, другой — почесывает живот.

Сэм впился в нее глазами.

Оторвавшись от этого зрелища, смотрит на ручные часы. Оглянувшись по сторонам, включает фары. Машина трогается.

Девушка, потягивая содовую, смотрит в окно.

Сквозь ветровое стекло машины видна улица, бегущая навстречу в свете фар.

Сэм заправляет за щеку жевательную резинку. Включил радио. Зазвучала песенка:

«Лишь взгляну на тебя, лишь взгляну,И у глазок твоих я в плену…»

Пустынная улица, по которой проезжает патрульная машина Сэма.

Сэм за рулем. Поглядывает по сторонам. Сдвинул фуражку на затылок. Отирает пот со лба.

Удаляющийся задний свет машины.

И вдруг машина резко тормозит. Камера наезжает на остановившийся огонек.

«… Ты околдовала меня,Малютка.День и ночь я брежу тобой,Малютка…»

Сэм вылезает из машины. Проходит вперед. Смотрит на мостовую.

Освещенное фарами тело.

Медленно, настороженно Сэм подходит вплотную к лежащему человеку. Присел на корточки. Тронул. Посмотрел на свои руки. Кровь.