В очерке упоминаются Бодмин, Лонстон — города, в которых побывал Маршак вместе со своей женой во время путешествия по Корнуоллу и Девонширу летом 1913 года.
Печатается по тексту газеты.
Рыбаки Полперро
. — Впервые в журнале «Аргус», СПб. 1914, № 18, июнь.Полперро — рыбацкая деревня на берегу Ла-Манша в 7 милях (11 км.) от курорта Фоя. С. Я. и С. М. Маршаки побывали в Полперро 30 июня — 2 июля 1913 года.
Печатается по тексту журнала.
Двенадцать месяцев
. — Впервые напечатано одновременно в сборнике «Новый год», Детгиз, М. — Л. 1943, с подзаголовком: «Новогодняя сказка», и в кн.: С. Маршак, Двенадцать месяцев, Детгиз, М. — Л. 1943, с подзаголовком: «Славянская сказка».Прозаический вариант драматической сказки «Двенадцать месяцев», написанной и напечатанной одновременно с данной сказкой.
Печатается по кн.: С. Маршак, Двенадцать месяцев, Детгиз, М. -Л. 1943.
Весенние облака
. — Рукопись отрывка — в тетради автографов стихотворений, написанных во время путешествия Маршака по Ближнему Востоку, в 1911 году.Печатается по автографу.
Изумрудный остров
. — Первый из цикла путевых очерков «По Ирландии», задуманного Маршаком после его путешествия пешком по берегам реки Шаннон в мае 1914 года. Однако начавшаяся в августе 1914 года мировая война помешала осуществлению этого замысла.Печатается по автографу 1914 года.
Верблюд и свиньи
. — Пересказ одноименной индийской сказки из английской книги: «Indian Fables. Collected and edited by P. Y. Ramaswami Raju», London, 1887.Печатается по автографу начала 1920-х годов.
Замок Инчикуина
. — Впервые посмертно в газете «Литературная Россия», 1966, № 34, 19 августа.В рассказе нашли свое отражение воспоминания об учебе в Лондонском университете и путешествии пешком по Ирландии в мае 1914 года. В письме от 13 мая 1914 года к своим родным Маршак описал случайную встречу с бароном Инчикуином («прямым потомком короля Ирландии Браян Бору, победителя англичан»), однако барон из рассказа не имеет ничего общего с реальным Инчикуином.
Печатается по автографу середины 1930-х годов.
Ключик и замочек
. — Впервые посмертно в газете «Литературная Россия», 1966, № 8, 19 февраля.Маршак работал над сказкой в основном в 1935 году.
Война трех дворов.
— Первый из цикла рассказов о детских годах поэта, задуманного Маршаком в середине 1920-х годов. В рассказах должны были действовать одни и те же «сквозные» персонажи: товарищи детских игр в слободе на Майдане — Митрошка-горбун, Митюха Гамаюн и другие ребята.Работа над рассказом была начата примерно в 1924 году, но часто прерывалась на долгое время: сохранилось семь вариантов начала рассказа.
Последний, самый полный, вариант рассказа написан приблизительно в 1930 году.
В 1957 году Маршак просмотрел машинопись рассказа, но никаких исправлений в текст его не внес.
Печатается по черновому автографу приблизительно 1930 года.
Горбун.
— Из цикла рассказов о детских годах Маршака. Рассказ датирован: «Токсово, 1930 г.», следовательно, написан в июле — августе 1930 года.Печатается по черновому автографу.
<Шура Ястребова>.
— Из цикла рассказов о детских годах Маршака. В рукописи расположен вслед за предыдущим рассказом.Печатается по черновому автографу приблизительно 1930 года.
Второгодник Баландин.
— Из цикла рассказов о детских годах Маршака.Печатается по черновому автографу приблизительно 1930 года.
<Вступление к сказке о Мурзилках>.
— Прозаический вариант сказки для детей в стихах «Приключения Мурзилки» (см. т. 2, наст. изд.).Мурзилка — эльф, персонаж из книги А. Б. Хвольсон «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков», СПб.-М. 1898.
С. Маршак высоко ценил фольклорную основу книги, но относился критически к этому дореволюционному русскому изданию. Он намеревался написать новую большую книгу о Мурзилках.
Печатается по черновому незаконченному автографу.
О любовной лирике.
— Публикуется впервые.Неоконченная статья.
<О молодых поэтах, наброски статьи>.
— Посмертно опубликовано в журнале «Новый мир», 1965, № 9, сентябрь.В архиве С. Я. Маршака сохранились заготовки для статьи о молодых поэтах, с которой он намеревался обратиться к Всесоюзному совещанию, посвященному работе молодых писателей (1962).
Позднее он продолжал писать статью, «не связывая ее с каким-нибудь определенным поводом или датой» (см. преамбулу И. С. Маршака, подготовившего публикацию статьи в «Новом мире», 1965, № 9, сентябрь). Судя по воспоминаниям И. С. Маршака, а также по сохранившимся в папке выпискам из сборников, по упомянутому в статье газетному выступлению В. Цыбина, работа над статьей шла в период с начала июня по декабрь 1962 года.
Заготовки представляют собой 5 самостоятельных отрывков:
I. Машинопись с правкой автора и продолжающей ее рукописный автограф со сквозной пагинацией. (Печатается полностью.)