Приходит очередь Шеридана выслушать от Бестера "я же говорил вам". Шеридан полагает, что всего этого можно было бы избежать, начни они переговоры с Байроном. Бестер же считает, что нельзя разговаривать с беглецами, им нельзя верить. А если Гарибальди убьют? Ну что ж, говорит Бестер, тогда Зак займет его место. Пока правительство Земли не изменило своего решения, Бестер будет руководить операцией. Он уходит.
Шеридан спрашивает Локли, насколько верны слова Бестера о его правах. Локли говорит, что правительство Земли уже получило их просьбу отменить операцию Бестера и теперь рассматривает ее. Земля пообещала сообщить свое решение через несколько часов. Но Гарибальди осталось жить не более двух, так что если служба безопасности проникнет в Медотсек пока операция Бестера не прекращена, телепаты запаникуют и убьют заложников. Неужели им придется уступить террористам?
Коричневый сектор
Байрон и Лита ищут вентиляционную шахту, по которой можно было бы выбраться наружу. Лита дотрагивается до решетки, и телепатически исследует, куда ведет шахта. Наконец, они обнаруживают подходящий проход и залезают в него.
Медотсек
Предоставленные два часа на исходе.
Коридор
Питер чувствует, что кто-то приближается к нему. Это Байрон.
Медотсек
Гарибальди пытается образумить телепатов. Убивая невинных людей, они не смогут завоевать симпатии остальных. Однако, телепатов это не беспокоит.
На экране монитора появляется Шеридан. Он отказывается вступать в переговоры с террористами. Открыв дверь, они уже не смогут закрыть ее. Он приказывает телепатам капитулировать, или же служба безопасности откроет огонь. В их распоряжении десять минут.
Томас поднимает PPG и собирается выстрелить в Гарибальди, но неожиданно падает - его убил Байрон.
Кабинет Шеридана
Десять минут истекают, а телепаты не дали ответа. Шеридан встревоженно ходит по кабинету. Он рассказывает Локли о Гарибальди, который служил на Вавилоне 5 дольше всех других офицеров. Несмотря на пристрастие к алкоголю, на выстрелы, ранения, побои... он сумел прожить эти пять лет. Если Шеридан окажется виновным в его гибели,... он не сможет больше жить. Локли уверяет его, что Джон поступил правильно. Он не мог ничего сделать. Возможно, это красивая фраза, но поступить так по отношению к другу - низко и подло.
Раздается сигнал переговорного устройства. Пришел ответ от телепатов из Медотсека. Локли с изумлением видит на экране Байрона. Он говорит, что проблема с заложниками решена, но ему необходима ее помощь. Он готов отпустить заложников в обмен на разрешение собрать всех своих людей в Трущобах, чтобы вновь попытаться решить все миром. Ни служба безопасности, ни люди Бестера не должны мешать им. Иначе он не сможет контролировать своих телепатов. Через некоторое время Байрон и те, кто виноват в случившемся, сдадутся службе безопасности. Единственное условие - выпустить оставшихся телепатов со станции. Кроме того, Байрон передаст себя в руки Локли, а не Бестера или Пси-Корпуса. Его предложения - это единственный способ мирно разрешить возникшую проблему.
Шеридан хочет иметь гарантии, что все, кто ответственен за убийства, сдадутся службе безопасности. Ведь они могут просто сбежать. Байрон говорит, что он гарантирует, что подобного больше не произойдет. Тогда Шеридан и Локли соглашаются на его условия. Локли отзывает сотрудников службы безопасности и Пси-полицейских и приказывает подготовить для телепатов лифт. Он отправится только до Коричневого сектора, и больше никуда.
Вскоре в кабинет Шеридана врывается Бестер. Он не может поверить, что Шеридан согласился на сделку с Байроном. У Альянса нет никаких прав принимать подобные решения. Шеридан возражает - эти права есть. Получен ответ от правительства Земли: поскольку телепаты действовали против персонала станции, Земля передала право решать их судьбу Альянсу. Байрон и все ответственные за создание беспорядков окажутся за решеткой. Но Бестер не удовлетворен - он хочет заполучить Байрона. Локли говорит, что он имеет право связаться с Землей.
Входит Зак, в его руках ящичек, который Байрон просил передать Шеридану. В нем идентификационные карты всех, кто ответственен за беспорядки и подписанные признания. Теперь приходит очередь Шеридана торжествовать. Кризис завершен. Все свои проблемы Бестеру придется решать с правительством Земли.
Трущобы
Байрон и телепаты прощаются друг с другом.
Бестер подходит к забаррикадированной двери и телепатически связывается с Байроном. Он взывает к его чувствам, напоминая о прежних отношениях. Возможно, они не друзья, но они похожи. Они оба телепаты, а телепаты - это одна большая семья. Он умоляет Байрона уйти с ним. Но Байрон знает, почему Бестер поступает именно так. Он не хочет, чтобы Байрон рассказал остальным о том, что было в прошлом, о том, с какой легкостью Бестер убивал нормалов. Бестер напоминает о девизе Пси-Корпуса: "Корпус - мать, Корпус - отец" иных путей нет. Но Байрон не соглашается. После всего, что случилось сегодня, появится другой путь.
Лита зовет Байрона, и телепатическая связь нарушается.
Голубой сектор