Патрулирование обезлюдевшей местности мало что давало, конные разъезды возвращались с ничем раз за разом, однако эффект от эвакуации мирных жителей всё же был — они перестали пропадать. В самом же городе жизнь шла своим чередом, и кажется, даже стала немного лучше, чем до оккупации, снижение налогов и возобновление торговли, а также повсеместное исчезновение бродяг и бездомных улучшило настрой горожан, которые и думать забыли, чтобы устраивать восстание во имя мятежного графа. Отдельно стоит отметить эффект от вновь открывшейся гильдии магов, в городе по ночам начали гореть магические светильники, а количество больных сократилось до минимальных значений, для полевых целителей излечить простуду или порез не представляло никакого труда.
Ситуация начала меняться в середине месяца утренней звезды (января), когда мне поступила информация о первых пропажах людей в городе, причём пропадали не случайно забредшие в город бродяги, а вполне солидные и обеспеченные горожане. Расследование ничего не давало, по словам свидетелей, их знакомые вечером как обычно прощались с ними, а утром не появлялись, а при обследовании домов пропавших всё выглядело так, будто они просто покинули свои жилища, оставив нетронутыми все свои вещи, в некоторых домах на столах оставались даже недоеденные остатки еды. Вся эта ситуация чуть не привела к массовым погромам, горожане, стараясь хоть как-то побороть свой страх, начали обвинять во всём приезжих купцов и немногочисленных бродяг, которые иногда всё же забредали в город.
Усилив патрули, я дополнительно попросил обследовать опустевшие дома Изабеллу, как самую умелую волшебницу, но результат был тот же, никаких подозрительных магических воздействий или остатков чар обнаружено не было. Так как с усилением патрулей количество пропаж сократилось, мною дополнительно был введён комендантский час, так что всех, кто не являлся представителем городской стражи, тут же отправляли в городскую тюрьму, не слушая никаких оправданий. Такие драконовские меры безопасности и ограничения свободы поначалу вызвали ропот и недовольство среди населения, но ещё больше сократившиеся случаи исчезновения примирили их с новыми правилами.
В одну из ночей, когда за окном бушевала вьюга, мне приснился странный сон, я шёл по бескрайнему заснеженному лесу, настолько старому и густому, что звёзды на небе были почти невидны, и только тусклый свет луны пробивался через переплетение крон. Пробираясь сквозь буреломы, я знал, что за ними меня ждёт некая крайне желанная и нужная мне вещь, от получение которой буквально зависела моя жизнь. Идя шаг за шагом, мне всё же удалось добраться до поляны с чашей в её центре, она была украшена искусной резьбой, в которой неизвестные мне руны переплетались с изображениями медведей. Стоило мне зайти на поляну, как с противоположной стороны на неё вышел огромный медведь, стоя на четвереньках он мог смотреть мне в глаза. По наитию, я начал обходить поляну по периметру, зверь повторял мои движения зеркально, стоило мне подойти к чаше, как медведь так же направился к ней. Медленно приближаясь к чаше, мы с зверем не отрывали друг от друга глаз, оба готовые в любой момент броситься в атаку, и только достигнув центра поляны немного расслабились, так как поняли, что никто ни на кого нападать не спешит.
Решившись оторвать взгляд от глаз медведя, я взглянул на содержимое чаши, в ней ничего не было кроме кристально чистой воды, в которой отражалась полная луна и моё лицо. Зверь так же заглянул в чашу и его отражение оказалось на противоположной стороне от моего. Случившееся дальше меня напугало, и мною была предпринята попытка отскочить от непонятного, но что-то удерживало меня. Вода в чаше начала вращаться, размывая отражения и смешивая их. Стоило отражениям меня и медведя начать соприкасаться, как нас обоих скрутила боль. Я орал от нахлынувшей на меня боли, ощущения были такими, как будто мои кости и внутренние органы поместили в блендер и сейчас измельчали, параллельно превращая в однородную массу. Краем сознания мною было отмечено, что медведь так же выл, ревя от боли.
Всё закончилось внезапно, когда мои глаза открылись, я лежал всё на той же поляне, только теперь чаша стала в разы меньше, а вода из неё пропала. С трудом поднявшись на ноги я отметил, что не только чаша стала меньше, но и окружающие поляну деревья. Взглянув на свои руки мне стало понятно, что от человеческих они теперь кардинально отличаются, покрытые густым мехом и с короткими, но мощными когтями вместо ногтей. Встав в полный рост, стало понятно, что это не окружающие меня предметы стали меньше, а я сильно вырос. От дальнейшего исследования окружения меня отвлёк женский голос, шептавший: «Проснись».
Проснувшись, я сразу почувствовал покалывание в районе шеи, и небольшую тяжесть на груди. Открыв же глаза передо мной предстала неприятная картина, женское судя по всему тело навалилось на меня и впилось мне в шею. Действуя на рефлексах, я схватил присосавшуюся ко мне кровососку и одним движением откинул её в дальний угол комнаты.