— Две недели я шел, — ответил сын. — Дошел до дремучего леса в десять вёрст длиной и в десять шириной. В том лесу увидел огромный дуб в шесть обхватов, окованный шестью золотыми обручами. Я подумал, что это именно то место, куда доходил ты, и вернулся домой.
— Э-ге, сынок! — ответил отец, укоризненно покачав головой. — На моем пути это было лишь первой остановкой!
Разговор сына с отцом подслушал средний сын.
— Ну так я, отец, дойду до того места, где ты бывал! — воскликнул он.
— Ну-ну, попробуй, сынок, посмотрим! — охотно согласился отец.
Средний сын быстренько собрался, поел, распростился со всеми и вышел в путь-дорогу. Полтора месяца он пробыл в дороге. За это время успел пройти тот лес, до которого доходил старший брат. Дальше он снова вошёл в дремучий лес, уже длиной и шириной в восемьдесят верст.
В глубине леса он увидел дуб в двенадцать обхватов, окованный двенадцатью золотыми обручами.
— Наконец-то я достиг того места, куда доходил отец, — решил средний сын. — Теперь можно и домой вернуться!
Он сел, отдохнул и вышел в обратный путь.
— Ну, где побывал, сынок? — спросил его отец, когда тот вернулся,
— Полтора месяца я шел, — ответил сын. — Дошел до дремучего леса в восемьдесят верст длиной и в восемьдесят шириной. В глубине леса увидел огромный дуб в двенадцать обхватов, окованный двенадцатью золотыми обручами.
— Э-ге, сынок, — ответил отец, — на моем пути это было лишь второй остановкой!
Младший сын Иван слушал-слушал разговор отца со средним сыном и, не стерпев, сказал:
— А я, отец, во что бы то ни стало побываю в тех краях, где ты бывал!
— Ну-ну, попробуй и ты, сынок, — согласился отец. Иван собрался в путь, сел на коня и отправился. Три месяца он ехал. Проехал оба леса, куда доезжали братья. За вторым лесом выехал в бескрайнюю пустыню, где был один голый песок.
Ехал-ехал Иван по пустыне и встретил наконец дряхлого старика, сидящего у дороги. Старик был настолько немощен, что не мог обтирать себе рот. Иван с отвращением плюнул и прошел мимо, ни слова не сказав. Но, чуточку пройдя, он остановился.
«Что я делаю? — одумался Иван. — Ведь он глубокий старик. Не отвращаться и чуждаться я должен его, а попросить у него благословения с добрым пожеланием». Тут же он вернулся к старику.
— Прости меня, дедушка! — сказал он от души. — Вместо того чтобы попросить тебя научить меня уму-разуму, я прошел мимо, отвернув от тебя лицо.
— Простить-то я прощу, — сказал старик, — но ты скажи сначала, откуда ты и куда ты идешь?
— С благословения отца я вышел покружить по белому свету, — ответил Иван. — Мне нужно побывать в тех краях, куда отец ездил в молодости.
— Ну так слушай, сынок, — заговорил старик. — Сижу я здесь много лет, но никак не помру, земля не принимает меня. Вот если бы ты объездил кругом и на обратном пути из Страны Светлого дня захватил для меня бутылку чистой прозрачной воды и полотенце, я бы вымылся и смог помереть доброй смертью.
А теперь я наставлю тебя уму-разуму для счастливого пути. Слушай: после довольно долгого пути ты приедешь к глубокой яме, обложенной золотом. Спустившись в эту яму, увидишь волшебный сундучок. Как откроешь его, перед тобой появятся всякие кушанья. Ты забери сундучок и иди дальше. Скоро ты приедешь в Страну Светлого дня и увидишь пасущийся конский косяк. Из этого косяка тебе нужно будет добыть гнедого коня с белой опалиной на спине, на котором когда-то ездил твой отец. Конь будет кусаться и лягаться, но ты не бойся, Иван поблагодарил старика и двинулся дальше «И вправду всё случилось так, как говорил старик. Иван подошел к глубокой яме, обложенной золотом, и спустился в нее. На дне ямы он увидел сундучок. Раскрыл его и закусил тем, что нашел. Продолжая путь, Иван пришел в Страну Светлого дня, где никогда не бывает ночей. Природа здесь в самом деле была прекрасной: везде цвели невиданные цветы, распевали птицы, и всё благоухало. На роскошном лугу пасся большой табун лошадей.
— Не продажны ли эти лошади? — спросил Иван, подойдя к табунщику.
— Хозяин продаст, — ответил старый табунщик. — Уплати сто рублей и выбирай любую!
Иван сходил к хозяину, уплатил сто рублей, а затем принялся ловить гнедую лошадку с белой опалиной на спине. Но лошадь никак не давалась, всё кусалась да лягалась. Ивану удалось наконец уцепиться за загривок лошади, и он вскочил на нее. Лошадь бешено понеслась, не касаясь земли ногами.
Долго носились они по лугу. Наконец у опушки леса лошадь остановилась. Иван спутал лошадь и пустил её пастись на лесную поляну, а сам прилег под дерево отдохнуть.
Долго ли он отдыхал, мало ли, — прилетели и сели на берег озера два лебедя. Они похлопали крыльями, ударились оземь и обратились в девушек-красавиц. Девушки разделись и вошли в воду. Вскоре прилетела третья лебедушка. Она оставила платье у кустика, совсем близко от Ивана, и тоже стала купаться.
Те, что прилетели первые, скоро выкупались и, не дожидаясь третью, снова обернулись в лебедей и улетели. Прилетевшая последней стала купаться одна, В это время Иван вышел из-за кустов и спрятал девичье платье.