Саладин продолжал завоевывать государства крестоносцев. Отнимая приморские города, он везде уничтожал христианские гарнизоны и заменял их мусульманскими. Страшным поражением христиан обернулась битва при Тивериаде; король Иерусалимский и князь Антиохийский попали в плен. Большинство пленных было казнено, и лишь королю Иерусалима, Ги де Лузиньяну, любящая супруга Сибилла выторговала жизнь в обмен на то, что уступила сарацинам несколько крепостей.
В сентябре 1187 г. Саладин подступил к Иерусалиму и осадил его. Горожане обратились к Саладину с предложением о мирных переговорах. Саладин соглашался за выкуп даровать им свободу и жизнь, причем мужчины платили по 10 золотых монет, женщины по 5, дети — по 2. Иерусалим был взят Саладином 2 октября. В руках крестоносцев остался лишь Тир, который защищал граф Конрад Монферратский.
На Третий крестовый поход Европу вдохновили два римских папы — Григорий VIII и его преемник Климент III. В походе приняли участие трое самых могущественных европейских монархов — германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский король Ричард I Львиное Сердце.
Желая запастись значительными денежными средствами для предстоящего похода, они ввели особый налог — «Саладинову десятину», который распространялся даже на церковные владения.
Ричард окружил себя блестящей свитой и рыцарями, на свое войско, по свидетельству современников, он тратил в день столько, сколько другие короли — в месяц. Собираясь в поход, он все переводил на деньги; свои владения он или отдавал в аренду, или закладывал и продавал. Таким образом, он действительно собрал громадные средства; его войско отличалось хорошим вооружением.
К сожалению, Фридрих Барбаросса погиб раньше, чем сумел принять активное участие в походе. Он тщательно подготовился к войне, заключил договоры с императорами тех стран, через земли которых предстояло переправляться, организовал доставку съестных припасов… Но при переправе через Босфор в Киликии немецкое войско постигло несчастье, погубившее все их предприятие: 9 июня при переходе через горную реку Салеф Фридрих был увлечен потоком и вытащен из воды уже бездыханным.
После этого часть немецкого отряда отказалась от продолжения похода и возвратилась морским путем в Европу, другая часть под предводительством сына Барбароссы герцога Фридриха Швабского дошла до города Акко, он же Акра или Птолемаида. Войско поразила эпидемия малярии, от которой умер и сам молодой Фридрих. На этом немецкую военную кампанию можно было считать законченной.
Молодые государи Филипп и Ричард представляли полную противоположность друг другу. Филипп, умный и даже хитрый, никогда не терял из виду интересов своего государства; Ричард, воспитанный при куртуазном пуатевинском дворе, жаждал прежде всего чудесных подвигов и славы.
Ричарду и Филиппу противостоял Саладин, точнее Салахад-Дин, «Защитник веры». Таково было его почетное прозвище, а настоящее имя — Юсуф ибн-Айюб. Этот полководец и правитель был признан гением еще при жизни и пользовался почетом и уважением даже среди христиан. О его храбрости, великодушии, образованности ходили легенды.